Папы считали себя вполне оправданными, претендуя на определенную степень и сферу временной власти. Будучи главами международной организации, они не могли позволить себе быть пленниками какого-либо одного государства, как это было в Авиньоне; оказавшись в таком положении, они вряд ли могли беспристрастно служить всем народам, а тем более осуществить свою величественную мечту — быть духовными правителями каждого правительства. Хотя «Дарственная Константина» была явной подделкой (что признал Николай, наняв Валлу), дарение центральной Италии папству Пипином (755), подтвержденное Карлом Великим (773), было историческим фактом. Папы чеканили свои собственные деньги на сайте, по крайней мере, еще в 782 году,4 и на протяжении веков никто не оспаривал их право. Объединение местных властей, феодальных или военных, в рамках центрального правительства происходило в папских государствах так же, как и в других странах Европы. Если папы от Николая V до Климента VII управляли своими государствами как абсолютные монархи, они следовали моде времени; и они могли с полным основанием жаловаться, когда реформаторы, такие как канцлер Парижского университета Жерсон, предлагали демократию в церкви, но отвергали ее в государстве. Ни государство, ни церковь не были готовы к демократии в то время, когда книгопечатание еще не возникло и не распространилось. Николай V стал папой за семь лет до того, как Гутенберг напечатал свою Библию, за тридцать лет до того, как книгопечатание достигло Рима, за сорок восемь лет до первой публикации Альдуса Мануция. Демократия — это роскошь распространяемого интеллекта, безопасности и мира.
Светская власть пап распространялась непосредственно на то, что в античности называлось Лациумом (ныне Лацио) — небольшую провинцию, лежащую между Тосканой, Умбрией, Неаполитанским королевством и Тирренским морем. Кроме того, они претендовали на Умбрию, Марки и Романьи (древняя Румыния). Эти четыре области вместе составляли широкий пояс через всю центральную Италию от моря до моря; в них находилось около двадцати шести городов, которыми папы, когда могли, управляли с помощью викариев или делили между провинциальными губернаторами. Кроме того, Сицилия и все Неаполитанское королевство были объявлены папскими вотчинами на основании соглашения между папой Иннокентием III и Фридрихом II, а выплата этими государствами ежегодной феодальной пошлины папству стала одним из главных источников ссор между Регно и папами. Наконец, графиня Матильда завещала папе (1107) в качестве своего феодального домена практически всю Тоскану, включая Флоренцию, Лукку, Пистойю, Пизу, Сиену и Ареццо; на все это папы претендовали на права феодального государя, но редко могли привести свои притязания в исполнение.
Одолеваемое внутренней коррупцией, военной и финансовой некомпетентностью, путая европейскую политику с итальянской, а церковные дела со светскими, папство на протяжении столетий боролось за сохранение своих традиционных территорий от внутренней узурпации кондотьеров и от внешних посягательств других итальянских государств; так, Милан неоднократно пытался присвоить Болонью, Венеция захватила Равенну и стремилась поглотить Феррару, а Неаполь протягивал щупальца в Лациум. Для отражения этих атак папы редко полагались на свою маленькую армию наемников, но играли с жадными государствами друг против друга в рамках политики баланса сил, стремясь не дать ни одному из них стать достаточно сильным, чтобы поглотить папскую территорию. Макиавелли и Гиччардини справедливо связывали разделение Италии отчасти с этой политикой пап; и папы справедливо придерживались ее как единственного средства поддержания своей политической и духовной независимости через временную власть.