Набрали товарищи хлеба, солонины, соли, крупы, сколько влезло в мешок, и отправились в дремучий лес. Построили они на полянке избушку и договорились, что каждый день двое из них будут ходить по лесу — искать дорогу к чертям, а один будет оставаться дома — готовить обед и вить верёвки.
Первым остался дома Вырвидуб, а Янко с Ломайжелезо пошли в лес.
Стал Вырвидуб кашу варить и верёвку вить. Вдруг слышит — кричит кто-то из трубы:
— Варишь кашу, варишь, а есть её не будешь!
— Кашу я уже сварил, — ответил Вырвидуб, — и мы с товарищами съедим её. А ты кто и чего хочешь?
Тут выскочил из печки бородатый карлик, свалил Вырвидуба на землю, съел всю кашу и исчез в трубе.
Пришли вечером Янко и Ломайжелезо. Весь день они ходили; устали, а дороги не нашли. Рассказал им Вырвидуб о карлике, и легли они все спать голодными.
На следующий день Янко пошёл в лес с Вырвидубом, а Ломайжелезо остался дома. Варит он кашу, вдруг из трубы кричит кто-то:
— Варишь кашу, варишь, а есть её не будешь!
— Ты не будешь, — ответил Ломайжелезо, — а я с товарищами съем.
Тут выскочил из трубы бородатый карлик, свалил Ломайжелезо, съел всю кашу и исчез.
Вечером Янко и Вырвидуб вернулись голодные, усталые и тотчас же спросили:
— Что ты нам приготовил поесть?
— Эх, братцы, со мной случилось то же самое, что и с Вырвидубом! — ответил им Ломайжелезо.
На третий день в лес пошли Вырвидуб и Ломайжелезо. Янко остался дома и варил кашу. Вот слышит — из трубы кричит кто-то:
— Варишь кашу, варишь, а есть её не будешь!
— Варю, — ответил Янко, — и буду её есть. Надоел ты нам, вылезай из печи!
Выскочил карлик из печи, Янко схватил его за бороду и начал так трясти, что карлик завопил:
— Пусти меня, пусти, я больше не буду!
— Я знаю, что не будешь, раз я тебя за бороду держу! — воскликнул Янко. — Только я не пущу тебя, пока ты не укажешь, где дорога к чертям.
— Я ничего не знаю, я ничего не знаю! — закричал карлик. — Пусти меня! Я дам тебе золота и серебра!
— Не нужно мне твоё золото, не нужно серебро,— ответил Янко, — укажи нам дорогу к чертям.
И он снова начал трясти карлика.
— Покажу, покажу! — взмолился карлик.
Янко отпустил его, а карлик побежал и юркнул в глубокую яму посередине той полянки, где стояла их избушка. Вечером все три товарища наелись каши досыта и все вместе стали вить верёвку. Такую верёвку свили — три дня надо идти, чтобы от одного конца до другого дойти!
Утром Янко повёл товарищей на поляну и показал им бездонную яму — вход к чертям.
Вырвидуб полез в яму первым. Спустился он на одну треть верёвки — стали на него бросаться жабы, зашипели змеи. Испугался Вырвидуб, дёрнул верёвку, чтобы его вытащили наверх.
Потом полез Ломайжелезо. Он спустился на полверёвки. Стали прыгать на него жабы, отовсюду поползли змеи, показались языки адского пламени. Дёрнул Ломайжелезо за верёвку, и его вытащили из ямы.
— Эх вы, трусы! — сказал Янко. — Ну, теперь спускайте меня. А верёвка пусть висит. Когда мне понадобится вылезть наверх, я за неё дёрну, и вы меня тащите.
Спустился Янко вниз, на самое дно ямы, увидел дорогу. Пошёл он по дороге и пришёл к медному замку. Тот замок кружился на сорочьей ножке. Топнул Янко три раза ногой, и замок остановился. Вошёл Янко в горницу, а там сидит у окна красавица-девушка, старшая дочь короля, и вышивает.
— Будь счастлива, девушка! — сказал Янко.
— И ты будь здоров, — ответила она. — Откуда ты взялся? Ведь тут и птичка-невеличка не пролетит, а люди здесь никогда и не бывали. Беги скорее, пока трёхглавый дракон не пришёл, а то тебе плохо будет.
— Не бойся, — успокаивал её Янко, — я себя в обиду не дам.
— Как ты будешь защищаться? Ведь ты рядом с ним малютка! — заплакала королевна.
— А как ты узнаешь, когда дракон придёт? — спросил Янко.
— Когда дракон приближается к дому, он бросает во двор десятипудовую дубинку, и тогда никто не смеет выйти из дома.
Вдруг во двор упала десятипудовая дубинка. Схватил её Янко и бросил далеко-далеко. Дракон понял, что кто-то есть у него, и поспешил домой. А королевна надела на палец Янко кольцо, которое давало силу трёхсот человек. Потом она спрятала Янко за дверь. Прилетел дракон и закричал:
— Эй, девушка! Здесь человечиной пахнет!
— Откуда взяться здесь человеку? — отвечала королевна. — Здесь птичка-невеличка не пролетит, а человек и подавно.
Тут Янко вышел из-за двери:
— Я здесь. Чего ты хочешь?
— Пойдём драться на моём медном току, — сказал дракон.
Пришли они на медный ток и стали бороться. Янко схватил дракона, ударил его оземь — дракон пробил медь, по колени в медь вошёл. Вырвался дракон, ударил Янко и вбил его по пояс, в медный ток. А Янко выбрался оттуда и так ударил дракона, что по самую шею вошёл дракон в медь — видны были только его три головы. Отрубил ему Янко все три головы и вернулся к королевне.
Королевна заплакала от радости и не знала, как благодарить своего спасителя.
— Что будет с моими сёстрами? — спросила она. — Кто им поможет?
— Не бойся, — ответил Янко. — Собери всё, что у тебя есть, пойди со мной и покажи мне дорогу к твоим сёстрам.