21 декабря подводная лодка М-174, находившаяся на позиции в районе Варде, на перископной глубине обнаружила небольшой конвой противника в составе одного немецкого транспорта и трех эсминцев или сторожевых кораблей. Зайдя со стороны берега, где охранение отсутствовало, подводная лодка в 13:06 произвела атаку. С этой стороны немцы, очевидно, не ожидали атаки, и с дистанции в 12 кабельтовых (примерно 2200 метров) была выпущена одна торпеда, и ее оказалось достаточно для потопления крупного судна «Эмсхерн» водоизмещением 4301 брт. После выстрела лодка ушла на глубину, и через 1 минуту 35 секунд прозвучал взрыв, а через 2 минуты 52 секунды – еще один. По немецким данным, на «Эмсхерне» находилось много личного состава, но неизвестно каких подразделений. Корабли охранения стали преследовать лодку и сбросили на нее в течение двух часов 54 глубинные бомбы, но подводная лодка ушла от преследования. 24 декабря на берегу полуострова Рыбачий красноармейцами был обнаружен баркас с этого транспорта, в котором находились спасательные средства и документы. Эта победа была самая крупная у наших подводников в 1941 году.
Вечером этого же дня на мурманском направлении три батальона 58-го и 112-го стрелковых полков, а также 12-й бригады морской пехоты начали частную наступательную операцию по захвату высоты 258,3. Ночью их наступательные действия поддержала артиллерия эсминца «Грозный», занявшего позицию в районе губы Ара, а также береговая артиллерия. В течение дня наши части овладели районом высоты 258,3 и начали закрепляться. В течение 22–30 декабря противник силами нескольких батальонов производил ежедневные атаки для восстановления положения на этой высоте, но так и не смог выбить наши части с занятого района. Бои в районе Западной Лицы велись вплоть до 31 декабря. Наши береговая артиллерия, корабельная артиллерия и авиация поддерживали наступательные и оборонительные действия сухопутных частей. 23 декабря из-за плохой погоды (облачность была 10 баллов высотой 200 метров) наша авиация совершала только ночные бомбардировочные вылеты по войскам противника. В бомбардировках участвовали 6 СБ и 2 МБР-2.
Тем временем вражеская авиация особенно активно действовала по объектам Кировской железной дороги. Днем 21 декабря на железнодорожной станции Мурманск немецкими самолетами был поврежден паровоз № 4519, при этом погиб машинист Строганов. Подробности налета неизвестны, очевидно, бомбы сбросил воздушный разведчик противника. На следующий день, 22 декабря, разведку железнодорожных эшелонов активно вели пары и тройки «Мессершмиттов-109Е» 13-го отряда и «Мессершмитты-110», они же попутно три раза обстреляли станции Княжая и Ковда. При этом один Ме-110 получил повреждения в аварии. Бомбардировщики Ю-87 и «Мессершмитты-110» нанесли три последовательных бомбардирдировочных удара по железнодорожным станциям. В 13:50 5 Ю-87 в сопровождении 5 Ме-109Е бомбардировали станцию Княжая, через 8 минут повторный удар нанесли 4 Ме-110, действовавшие под прикрытием 4 Ме-109Е. В 13:56 7 Ю-87 бомбардировали станцию Белое Море. На станции Княжая были значительные разрушения, уничтожены 4 вагона, поврежден паровоз, железнодорожные пути. На перегоне от станции Полярный Круг до разъезда Узкий вражеской авиацией был поврежден паровоз № 1998, при этом погиб машинист Лебедь Е.А.
24 декабря вражеской авиация на станциях Пояконда и Сиг повредила два паровоза, № 6368 и № 723-40, при этом погиб помощник машиниста Светин А.П.
26 декабря на кандалакшском направлении в 14:17 группа в составе 5 Ю-88 в сопровождении 6 Ме-109Е 13-го отряда нанесла бомбовый удар по гидроэлектростанции Нива-2. Было разрушено здание машинного управления, возник пожар в одном из корпусов станции, люди не пострадали. На железнодорожных станциях Катозеро и Имандра вражеской авиацией были повреждены два паровоза, № 5576 и № 4519. В ночное время в 19:44, 20:05 и 21:05 вражеские бомбардировщики бомбили станции Кереть и Лоухи, о повреждениях ничего не известно.
27-28 декабря 1941 г