Однако, учитывая инфраструктуру и географию, вся военная и гражданская помощь США не имеющему выхода к морю Афганистану должна была бы проходить транзитом через Пакистан, который выступал против усиления вооруженных сил соседа с ирредентистскими претензиями на его территорию. США отказались. Дауд-хан обратился к Советскому Союзу. Выбор «атеистического» режима в качестве партнера по безопасности был настолько спорным, что Дауд созвал Лойя Джиргу, чтобы его одобрить. Таким образом, проблема линии Дюранда привела к выбору обучения афганского офицерского корпуса в Советском Союзе и снабжения вооруженных сил советской техникой – выбору, который поставил Пакистан и Афганистан по разные стороны сначала холодной, а затем и горячей войны.
В 1963 г., когда пакистано-афганская напряженность в Пуштунистане усилилась (Дауд вооружал племенные ополчения в ФАТА), Пакистан закрыл границу, вызвав в Афганистане экономический кризис, и Советский Союз впервые стал основным афганским торговым партнером. Кризис был разрешен только отставкой Дауда в марте 1963 г.
Захир-шах был королем в течение тридцати лет, но по-настоящему он никогда не правил. Его дяди Хашим-хан и Махмуд-хан, которые руководили правительством с 1933 по 1953 гг., умерли в 1953 и 1959 гг. соответственно, а их оставшийся брат, Сардар Абдул Вали-хан, был слабого здоровья. Сын последнего, генерал-лейтенант Сардар Абдул Вали-хан, стал главной силой, стоящей за Захир-шахом.
Сорокадевятилетний король отличался от всех остальных членов семьи: ему было неловко проявлять власть кроме как для собственного удовольствия, и у него ощущался недостаток военного образования – в пехотной школе он провёл очень короткое время и набрался кое-какого опыта, занимая пост заместителя министра обороны. Значительную часть своей жизни он провел во Франции со своими дядями и отцом во время их изгнания в 1920-х гг. Также он, уже будучи в 1930-х годах королем, несколько лет проучился во французских университетах. Похоже, он впитал там некоторые либеральные идеи, поскольку сразу же по возвращении приступил к созданию конституционной монархии. Из-за этих усилий некоторые называют десять лет его прямого правления Афганистаном «десятилетием демократии».
Лойя Джирга, которая провела настоящие дебаты, одобрила разработанную французским экспертом по правовым вопросам конституцию 1 октября 1964 года.
Однако так называемая конституционная монархия все-таки не стала действующей демократией. Конституция давала королю достаточно власти, чтобы помешать парламенту делать все, с чем глава государства не соглашался, включая право отправить в отставку премьер-министра и назначить новые выборы. Захир-шаху не требовалось далеко ходить, чтобы найти этому оправдание, поскольку политические партии, которые могли бы позволить парламенту функционировать, были объявлены вне закона. В результате в стране за девять лет три раза проводились выборы и были сформированы четыре правительства.
Возможно, самым важным политическим событием того времени стало появление движений, некоторые из которых доминируют в афганской политике и по сей день. Среди них были этнонационалисты, левые и исламисты. В то время как партии были запрещены, Захир-шах ослабил суровые репрессии времен правления Дауда, чтобы эти движения могли проводить собрания, публиковать газеты, организовываться, выбирать лидеров, проводить демонстрации и бороться друг с другом, не боясь, что их членов в скором времени ждут заключение и пытки.
Все эти мероприятия непосредственно касались лишь небольшой части населения страны, однако они имели более заметные последствия. Расширение Кабульского университета (включившего в себя факультет шариата, военную академию, Политехнический институт и другие учреждения высшего образования и профессиональной подготовки), а также рост численности правительственной бюрократии и военных означали, что в Кабул прибыло новое поколение недавно получившей образование сельской молодежи, подвергшейся влиянию новых идей. Во время каникул и отпусков она привозила эти идеи и сложившиеся под их влиянием идеалы домой, где в ближайшие десятилетия им предстояло пройти проверку на прочность.
Женщины продолжали двигаться от достижения к достижению. Чадра и бурка стали в Кабуле более редкими, хотя и не такими редкими, как можно было бы предположить по выборке фотографий того периода, на которых видны девушки в мини-юбках. Что еще более важно, впервые значительное число афганских девочек стало посещать школу, а также Кабульский университет, в котором было введено совместное обучение. Несколько принадлежащих к элите женщин открыто участвовали в работе правительства и занимались политикой.
В июле 1973 года, когда Захир-шах нежился на итальянском курорте, Дауд-хан сверг его незадачливое правительство в ходе военного переворота, прошедшего без единого выстрела. Только один солдат погиб, когда его танк упал в реку Кабул.