В середине июня 1944 г. японский флот появился в Филиппинском море, туда же вошли 7 тяжелых и 8 легких авианосцев быстроходной авианосной группы ВМС США (Fast Carrier Task Force или TF-58), на которых находились 194 «Эвенджера». Весь день 19 июня 1944 г. самолеты TF-58 искали эскадру адмирала Одзавы, но только следующей ночью в 03.40 «Эвенджер» л-та Нельсона (R.S. Nelson) с «Энтерпрайза» нашел ее. Командир TF-58 контр-адмирал Митчер (Marc Mitscher) немедленно отдал приказ на подъем самолетов. Заправка и подвеска вооружения проходили по ускоренному графику, штурманы не имели времени на проработку маршрута, зато в 04.10 первый самолет ударной группы уже взлетел. Между тем, до цели было 510 км.
С легкого авианосца «Белью Вуд» (CVL-24) поднялись 12 машин, в т.ч. 4 «Эвенджера». Их ведущий л-т Браун первым увидел авианосец «Хийо» и дал команду атаковать его с разных направлений, но японские зенитчики попали в его машину. Самолетное переговорное устройство вышло из строя, стрелок верхней установки и штурман не смогли связаться с командиром, запаниковали и выпрыгнули. Хотя высота была мала, парашюты их спасли. Между тем раненый Браун удержал самолет на боевом курсе. Пущенная им торпеда, а также еще две, сброшенные ведомыми Омарком и Тейтом (Lt. Warren Omark. Lt. Benjamin С. Tate), попали в «Хийо» с двух бортов, и через 30 минут тот затонул.
Самолет Брауна так и не нашли, а членов его экипажа выловили в море на следующий день. Еще два «Эвенджера» приводнились рядом со своим авианосцем, и только Уоррен Омарк смог сесть на корабль. Кроме «Хийо», в ту ночь 227 американских самолетов, в т.ч. 54 «Эвенджера», повредили тяжелый авианосец «Дзуйкаку» и легкий «Чийода». В целом, американцы потеряли около 200 самолетов разных типов, в т.ч. было сбито 8 «Эвенджеров», еще 29 заблудились или остались без топлива, из 111 членов их экипажей удалось вытащить из воды 67 человек. В вину адмиралу Митчеру поставили неподготовленный рейд на слишком большой радиус (нормой для ТВМ-3 считалась дистанция до 350 км), а также то, что многие ТВМ-3 несли только 227-кг бомбы, но здесь был виноват не он – запас торпед на легких авианосцах был явно маловат.
С начала 1943 г. японская авиация стала практиковать массированные операции в темное время суток. В ночь на 29 января 1943 г, у о. Ренелл (южнее Гуадалканала) японские дальние бомбардировщики-торпедоносцы G4M повредили тяжелые крейсеры Wichita, Louisville и Chicago, а на следующий день добили «Чикаго». Противодействовать таким акциям оказалось очень трудно, и даже специальные ночные перехватчики F6F-3N с локатором AN/APS-6 часто ничего не могли сделать. Противник действовал у самой воды, где пилот истребителя не мог одновременно следить за высотой, настройкой радара и показаниями на его индикаторе. В этой ситуации «Эвенджеры» стали использовать в качестве истребителей. Первый успешный перехват в темное время суток выполнил экипаж командира эскадрильи VT-6 лейтенант-командера 3* Филлипса (LCDR John Phillips) с авианосца «Энтерпрайз», в ночь на 26 ноября 1943 г. на своем TBF-1 сбившего сразу два бомбардировщика G4M.
Такие поединки подчас были весьма драматичны, как тот, что выпал на долю экипажа ТВМ-1С из эскадрильи VT-27 с авианосца Princeton в ночь на 23 июня 1944 г. Воздушную цель удалось обнаружить с помощью бортовой РЛС. Сблизившись, пилот Бургесс (Ensign Burgess) увидел G4M, который шел над самой водой. После двух безуспешных атак крыльевые пулеметы заклинило, тогда Бургесс попытался прижать противника к воде, зайдя сверху. Стрелки даже видели, что большой 20-метровый фюзеляж «Бэтти» будто бы коснулся воды, но самолет не упал. Бургесс зашел сверху, но огонь нижнего 7,62-мм пулемета оказался бесполезен: в отчаянии стрелок разрядил во врага даже всю обойму своего пистолета. После нескольких перезарядок крыльевые пулеметы заработали, и Бургесс попал в двигатель, G4M ударился о воду и перевернулся.
Опыт не пропал даром: осенью 1944 г. были образованы специальные палубные ночные авиагруппы (Night Air Group), состоявшие из самолетов, оснащенных РЛС: «Эвенджеры» обнаруживали цели и наводили на них пилотов F6F-5N. Решение оказалось удачным и применяется до сих пор.