В ночь 22 февраля разведка обнаружила японский конвой, плывущий на север в направлении Индокитая. 23 февраля в 7:00 утра лейтенант Джон Р. Холл, заместитель оперативного офицера 345-й группы поднялся в воздух с аэродрома Сан-Марселино, ведя за собой семь «стрейферов» из 498-й эскадрильи. С истребителями сопровождения встретиться не удалось, зато на месте удалось наладить связь с патрульным ХВ-24. Патрульный самолет указал цель в заливе Фан-ран, где и был обнаружен конвой. Три транспорта направлялись к пристани под охраной двух эсминцев. В-25 приблизились к порту и поделились на пары. Четыре японских истребителя A6M2-N «Rufe», два Ки-44 «Tojo» и Ки-43 «Oscar» попытались перехватить американцев, сбрасывая на бомбардировщики фосфорные бомбы. Из пяти бомб три разорвались в 30 м от бомбардировщиков, не причинив им заметного вреда. Холл атаковал противника первым. Носовые пулеметы заклинило, но сброшенные им две бомбы разорвались у самого борта одного из транспортов. Его ведомый 1-й лейтенант Джозеф X. Багли прикрывал командира, поливая пулеметным огнем соседний противолодочный корабль. Холлу удалось успешно отбомбиться, а вот Багли получил попадание в правый двигатель. Горящий самолет в последний раз прошелся над противолодочным кораблем, обстреливая его из пулеметов, после чего рухнул за его кормой и взорвался.
Лейтенант Дин Рассмусен и летный офицер Чарльз Э. Гилмор в свою очередь атаковали. На палубу японского корабля посыпался свинцовый град. Японские матросы, спасаясь, начали прыгать за борт. Рассмусен сбросил две 227-кг бомбы и потопил 420-тонный противолодочный корабль № 45. Тем временем лейтенант Говард Томпсон атаковал второй корабль. Японцу удалось избежать прямых попаданий двух бомб, но близкие взрывы, по-видимому, вывели из строя рулевое управление корабля. Летчики видели, что корабль начал циркуляцию, а на его палубе в двух местах горел огонь. Двое других пилотов: лейтенант К. Джон Лойзел и лейтенант Роберт Б. Каннинг, сумели добиться прямых попаданий в два 2300-тонных транспорта. Хотя американская разведка засчитала обоим по потоплению, японские документы гибели транспортов не подтверждают. Летный офицер Фрэнсис Б. Харт потопил люгер, проходивший в пяти километрах от конвоя. Хвостовой стрелок Каннинга сумел поразить один «Rufe», когда тот пытался атаковать бомбардировщик. Японец тут же вышел из боя и скрылся. Один из двух «Tojo» также ушел, таща за собой шлейф дыма, пораженный очередью из турели.
25 февраля «стрейферы» из 498-й и 501-й эскадрилий занимались свободной охотой у берегов Индокитая в районе Фанранга. Удалось потопить два и повредить около десяти торговых судов. Две другие эскадрильи поддерживали наземные части, наступавшие на острове Лузон. 27 февраля 12 В-25 из 499-й и 500-й эскадрилий совершили налет на Гонконг. Пролетев 1200 км, бомбардировщики прочесали прибрежные воды на 280 км, потопив 11 джонок и повредив еще более десяти. 1 марта 18 самолетов из 498-й, 499-й и 500-й эскадрилий охотились на японские суда вдоль китайского побережья в районе от Гонконга до Сватоу. Удалось обнаружить только одно 1679-тонное грузопассажирское судно «Лузон-Мару». Самолеты 499-й эскадрильи атаковали цель. Капитан Роберт Л. Смелли сбросил две бомбы, которые разворотили борт судна. Транспорт начал погружаться носовой частью. Подоспевшие машины 498-й эскадрильи добили тонущий корабль.