Всю зиму и весну 1909 г. продолжались бесплодные переговоры. Денег Мохаммад Али не получил, зато советов ему дали множество. 8 апреля Извольский и Николсон пришли к соглашению, что русское и британское правительства совместно рекомендуют шаху: 1) немедленно сместить реакционных премьер-министра Мошира ос-Салтане и его друга Амира Бахадора Джанга; 2) восстановить конституцию; 3) назначить кабинет, составив его из достойных людей, выбранных из списка кандидатов, предоставленного двумя дипломатическими представительствами; 4) объявить амнистию своим противникам; 5) назначить дату выборов и нового созыва меджлиса. Как только шах примет все пять условий, Россия готова предоставить ему заем в 2,5 миллиона франков. Британия предоставит такую же сумму после получения санкции нового меджлиса.
Условия, согласованные двумя державами, были представлены шаху, которому напомнили, что он неоднократно нарушал свои обещания и принимал дурные советы. Он мог бы примириться со своим народом и служить на благо страны, но вместо этого персидские земли охватил хаос. Две державы заявили, что, если шах не примет предложенную программу, они воздержатся от дальнейшего участия, и персидский монарх не сможет рассчитывать на какую-либо поддержку от них или от их представителей. У шаха не было выбора, он подчинился. Русские войска в Азербайджане пересекли границу. Отряды националистов двигались на столицу с севера, а с юга приближались кочевники-бахтиары. Шах просил, чтобы в случае серьезных беспорядков, во время которых может пострадать он и его семья, две державы гарантировали ему безопасность. Баркли и Саблин ответили, «что наилучшей письменной гарантией шаху является меморандум, переданный нами 9 апреля.
Несколько дней Мохаммад Али-шах был в нерешительности. Он удалил из правительства Мошира ос-Салтане и назначил на его место своего дядю Камран-мирзу Найеба ос-Салтане, но одновременно уволил фаворита русских Са'да од-Дойлы и отказался назначить протеже англичан Насера ол-Молка. Две дипломатические миссии, действовавшие в необычайном согласии, заявили протест против назначения Найеба ос-Салтане. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Н.В. Чарыков настаивал из Санкт-Петербурга на восстановлении в должности Са'да од-Дойлы и назначении Насера ол-Молка.
4 мая 1909 г. шах капитулировал. 5 мая он издал указ, назначающий дату выборов в меджлис. 10 мая еще один указ полностью восстановил конституцию. «Англо-русские представления возымели эффект, – телеграфировал Саблин. – Кабинет, предложенный двумя миссиями, с Насером ол-Молком во главе и Са'дом од-Дойлы в качестве министра иностранных дел производит серьезное впечатление». Новый министр иностранных дел обратился к двум дипломатическим представительствам с письмом об устных гарантиях шаху. «Поскольку документа об этом не существует и его величество не помнит содержание этих гарантий, – писал Са'д од-Дойлы, – имею честь просить вас направить мне их письменный текст, подписанный вами».
Британцам не слишком хотелось давать письменные обещания, все же письмо Са'ду од-Дойлы было подготовлено и подписано Баркли и Саблиным. Гарантии предоставлялись с некоторыми условиями: «В той степени, в какой Ваше Величество будет добросовестно выполнять долг конституционного монарха, вы будете иметь поддержку и добрую волю Англии и России, и оба эти государства, в случае нужды и по вашей просьбе, предоставят вашей персоне защиту. Оба представителя убеждены, что наилучшей гарантией от опасности, которую имеет в виду Ваше величество, было бы восстановление конституционного режима и добросовестное участие в его повседневной работе».
Письменных гарантий оказалось недостаточно. В конце мая Россия предоставила Мохаммад Али-шаху заем в 2,5 миллиона франков под 6 процентов годовых. Но и денег тоже было недостаточно. Националисты Решта под предводительством Ефрем-хана, турецкого армянина с большим революционным опытом, взяли Казвин. Номинальный глава рештского контингента Мохаммад Вали-хан Сепахдар не был сторонником конституции. До весны 1909 г. он верно служил Мохаммаду Али. Он даже участвовал в неудачной осаде Тебриза; но личная ссора с невыносимым Эйном од-Дойлы заставила его уехать в свои обширные владения в Гиляне. Там националисты угрозами вынудили его присоединиться к ним. В Казвине русский консул Овсеенко безуспешно пытался убедить Сепахдара отказаться от похода на Тегеран. Но Сепахдар был не в состоянии остановить движение колонн, номинальным командующим которых он являлся. Кавказские революционеры, и социал-демократы, и дашнаки, без колебаний расстреляли бы его за предательство. 29 июня моджахеддины («священные воины» – название, данное членам революционных боевых отрядов) начали наступление на Енге-Эмам на дороге Казвин – Тегеран. Одновременно вооруженные отряды бахтиарской конницы двигались на столицу с юга.