Эти новые биты, в основном созданные из винила, купленного Джеймсом в магазине Aron's Records, в итоге попали на сырой, бунтарский диск продолжительностью шестьдесят одна минута, записанный на сорок три дорожки, который Джеймс назвал "Dill Withers", по прозвищу Мэдлиба. Спустя несколько месяцев он распространялся среди фанатов под прозвищем The Motown Tape за его укорененность в соул конца 1960-х. Некоторые из битов Джеймс оставил для себя, поскольку начал переосмысливать свое долгожданное продолжение Welcome 2 Detroit как Welcome 2 LA. Другие биты попали в руки артистов. Стив Спейсек, приехавший в город для записи нового альбома, заглянул в Sycamore с легендарным филлийским соул-песенником Томом Беллом на буксире в поисках треков. Джеймс дал ему трек, основанный на Билли Поле, и артист, который предоставил Джеймсу одну из его самых больших проблем с ремикшированием, теперь получил от Джеймса обратный вызов: Попробуй спеть вот это. Спейсек попробовал, и песня "Dollar" попала на его альбом в следующем году. Джеймс, по своему обыкновению, поделился с Q-Tip'ом диском Zip с битами, и его бывший партнер взял разбитую на куски интерполяцию "Dancing Machine" для своего грядущего альбома.
В течение последних нескольких лет пути Q-Tip'а и Джеймса шли параллельно: пока Джеймс выпускал альбомы для BBE и MCA, которые подчеркивали его незаметные таланты, Тип записывал эклектичный проект Kamaal the Abstract, в котором использовались более традиционные инструменты и авторские песни, импровизационные аранжировки, а Тип пел вместо рэпа. Проект Джеймса на MCA и альбом Типа на Arista были отложены их соответствующими la bels примерно в одно и то же время. 4 Тем не менее, они любили творчество друг друга. Они даже говорили о том, чтобы создать совместный рифмованный дуэт, Buddy Lee. Поэтому, когда у Джеймса появлялись новые партии битов, Тип всегда был в его списке рассылки.
Через некоторое время после отправки Типу Zip-накопителя Джеймс получил готовую песню на CD. Джеймс включил ее, а Джей-Рокк слушал. Кью-Тип сгладил шероховатости, добавив бурный кик-барабан, басовую линию и несколько эффектов флендинга и фильтрации, заслонив тонкое постукивание перкуссии, перенесенное из песни Jackson 5. Это были крошечные изменения. Но Джеймс все равно рассмеялся, вспомнив, как Q-Tip годами вносил небольшие дополнения в свои биты.
"Почему он это сделал?" спросил Джеймс у Джей-Рока. Друзья начали насмешливый танец.
Q-Tip по-прежнему делал вещи красивыми. Но Джеймс перешел от красоты к чудовищу. Этот момент стал логическим завершением путешествия в царство ошибок, которое началось в нефе Вернонской часовни и в подвале Макдугалла, в конце титров "A Piece of the Action" и в середине "Funky Drummer": поиск святого в сломанном. Побейте рекорды, побейте их все.
В мае 2004 года Джеймс вернулся в Детройт вместе с J-Rocc и Madlib, чтобы выступить на Movement, Детройтском фестивале электронной музыки. Это было его первое возвращение в Детройт после переезда, быстрая поездка с некоторым временем, чтобы навестить свою мать и Ja'Mya; а также время для примирения с House Shoes, которых Джеймс выкрикивал со сцены во время своего выступления.
В июне он вернулся в свой дом в Лос-Анджелесе. Окружающим казалось, что он чувствует себя хорошо: делился сигаретой со своим агентом по бронированию Асей Шейн, болтал о всякой ерунде, наблюдал за победой Detroit Pistons в плей-офф, скользил в носках по паркетному полу каждый раз, когда команда забивала гол. Но в частном порядке, в том же блокноте, в котором он писал тексты для таких песен, как "Reunion", Джеймс составил список симптомов, которые его беспокоили: Головные боли. Боль в спине. Боль в капельнице. Проблемы со сном. Учащенное сердцебиение. Ночная потливость. Болит мошонка. Кровь приливает к челюсти и щекам во время еды. Живот постоянно кажется полным.
Весной и в начале лета Джейлиб отыграл серию концертов в Европе в сопровождении Peanut Butter Wolf. Они выступили в Jazz Cafe в Лондоне, проехали по нескольким странам, а кульминацией стало выступление на сцене джазового фестиваля в Монтрё в июле, где их принимали как авангардных артистов. Выступления с Jaylib в 2004 году стали самым масштабным турне Джеймса за всю его карьеру. И все же они пришлись на тот момент жизни Джеймса, когда дорожные стрессы могли осложнить его выздоровление. В течение предыдущего года Джеймс регулярно проходил диализ. Никто из его друзей никогда не видел, чтобы он отлучался на процедуры, и не знал, что они могли ему понадобиться. Когда они приехали в Европу, Джей-Рокк заметил, что в некоторые дни Джеймс выглядит вялым и отрешенным.
"Ты в порядке, Дилла?" спросил Джей-Рокк, обеспокоенный.
"Да, я в порядке", - ответил Джеймс. "Просто я не очень хорошо себя чувствую".
В целом Джеймс был невозмутим. Лишь однажды утром, когда Вульф призвал всех собраться в холле раньше назначенного времени, Джей-Рокк увидел вспышку легендарного нрава Джеймса.