Работа над картиной длилась до 1916-го года43
. На полотне представлена многофигурная композиция. Изображенные образы отражают действительность той эпохи, какой она представлялась Нестерову. Пейзаж на картине имеет реальный прототип – это берег Волги у Царева кургана. Неспешно ступает толпа людей, отдаленно напоминающая крестный ход. Здесь идут самые разные люди, весь народ, живущий на Руси, народ всесословный, всех слоёв общества. Изображён Царь, одетый в шапку Мономаха, в руках у него скипетр и держава, и тут же блаженный, и рядом ослепший солдат. Образы предельно разнообразны: вот идут Фёдор Достоевский и Лев Толстой, и, вместе с ними, ступает скромный, безымянный послушник. Изображены мужчины и женщины всех поколений, сословий: войны, возглавляющие свои войска и кроткие сестры милосердия, монахиня в черной рясе и крестьянки, в истертых лаптях и просторных сарафанах. Все они изображены на фоне простого волжского пейзажа: виднеются вдали деревянные избы, золоченые купола церкви, плывет по реке гружёная песком баржа, словом, происходит обыкновенное течение людской жизни. Шествие в своей сущности – это отражение не жизни, а, скорее, именно бытия людского. В центре этого шествия две фигуры, несущие иконы с тёмным ликом Спаса. Чуть за ними юродивый, вскинувший руки в жесте мольбы и отчаяния. За людьми развеваются стяги российского воинства и многочисленные красные пики, которыми сопровождается толпа идущих людей.Впереди всей этой многоликой толпы идет отрок, в простой крестьянской одёжке, с надетой на хрупкие плечи котомкой и платочком в руке. Словно отягощённый какими-то помыслами о страстях людских, он ступает неощутимо и тихо, прижав маленькую, худую ручку к груди, приближаясь к необъятному простору речной глади. Его глаза, полные веры, широко раскрыты и устремлены вперёд, туда, куда ступает шествие. По замыслу Нестерова, этот отрок и придёт первым к намеченной цели, что символически выражает текст евангельский «Пока не будете как дети, не войдете в Царство небесное». Сущность этого символа в том, что у всех людей личный путь к Богу. Каждый по-своему понимает Бога, у всех собственная дорога к нему, но идущие, в конечном итоге, стремятся к одному. Одни следуют своему пути простодушно, другие увязнув в сложных измышлениях. Первые отчаянно торопятся, а вторые идут замедлившись. Третьи идут впереди всех, а четвертые сильно отстав.
В своей картине автор задумывает показать обобщенный портрет этих абсолютно разных, но одинаково ищущих и стремящихся к истине людей. Это отражает распространённые в кругах интеллигенции того времени философские взгляды: различные поиски, колебания, искания высшей силы и опоры в религиозном мировоззрении, которое овладело умами множества людей той эпохи, их состояние духа, их стремление к вере или отдалении от неё. Нестеров словно заключает мир среди людей в их следовании за мальчиком, не знающим неуверенности и сомнений. Он видит примирение различных религиозных и философских исканий, проповедуя не смущенную житейскими искушениями чистоту мыслей и духовную светлость.
В живописных средствах картины «На Руси» автор выступает как художник – реалист, отталкивающийся от жизни, от действительности. В ней проходят перед нами древние, с прозеленью, любимые художником типы старой, дореволюционной России. В то же время, портретные характеристики персонажей отмечены высоким мастерством, сочетающего точность рисунка и глубину живописного мазка со свежестью и свободой изобразительных приёмов, завоеванных русским реалистичным искусством конца XIX-го – начала XX-го века44
. Наконец, очень важно отметить и то, что Нестеров писал картину в предреволюционное десятилетие, а в это время в искусстве начало повсеместно распространяться влияние различных формалистических направлений, отрицавших значимость содержания художественного произведения и отказывающихся от углубленной работы. Но всё же, Нестеров не был пленён новомодными изысканиями и продолжал в своём творчестве идти тем путем, который был проложен в русской живописи Ивановым, Перовым, Репиным, Суриковым и другими мастерами, создавая монументальные полотна и отражая в них длительное и глубокое изучение жизни, отраженное в десятках и сотнях эскизов, этюдов, набросков и рисунков.45