Правда, бойкотируя (фактически) создание одноместного многоцелевого истребителя, способного работать «по земле», «сухов- цы» продолжили наращивание его возможностей по ведению воздушного боя. Расчет при этом строился на том, что в сложном маневренном бою одноместный и менее тяжелый Су-35 (при прочих равных характеристиках) будет все же предпочтительнее двухместного Су-30. Последовательная модернизация СУВ и появление новой БРЛС «Жук-Ф» позволила увеличить количество одновременно обстреливаемых целей сначала до четырех, а затем и до восьми. При этом число автоматически сопровождаемых целей увеличилось с 12 до 24, а дальность обнаружения возросла до 200 км!
Уяснив, к началу 1995 г., что время «семимильных шагов» кануло в Лету, аналогично начало действовать и ОКБ им. А.И.Микояна. Избрав «пошаговую» стратегию, «микояновцы» сосредоточились на реализации программы «малой модернизации» строевых самолетов МиГ-29 с использованием наработок, полученных в рамках проектов «М». Однако, из-за отсутствия средству заказчика данная работа ведется в основном на средства самого ОКБ.
Первоочередной задачей в новых условиях стало наращивание радиуса действия истребителя. С этой целью объем внутренних топливных баков у базовой модели истребителя МиГ-29 (изделие «9-13») увеличили на 240 л . За ним последовал МиГ-29С, оснащенный УР «воздух-воздух» Р-27Т с ИК ГСН, а также Р-27ЭТ и Р-27ЭР с увеличенной (до 130 км) дальностью пуска. Кроме того, проведенное дальнейшее расширение возможностей БРЭО и, в частности, установка новой БРЛС «Жук» позволила использовать ракеты Р-77 с активной РЛ ГСН. Несмотря на рост огневых возможностей, требования увеличения дальности оставались по прежнему актуальными и на МиГ-29СД установили штангу дозаправки.
Еще одним требованием, в немалой степени диктуемым внешним рынком, было обязательное оснащение тактических истребителей высокоточным оружием «воздух-поверхность» с возможностью применения в любых метеоусловиях. Проведенная очередная модернизация СУВ позволила использовать УР «воздух-поверхность» различного назначения (Х-29, Х-31, Х-35) и корректируемые бомбы КАБ-500. Общая масса боевой нагрузки возросла до 5000 кг, что потребовало размещения двух дополнительных точек подвески на крыле. Одновременно была резко увеличена дальность полета путем размещения 2020 л. топлива в двух конформных баках. Сохранена и аппаратура для дозаправки в полете.
27 ноября 1997 г. первый модернизированный МиГ-29СМТ поднялся в воздух, а спустя полтора года, весной 1999-го, была произведена его сертификация. Реализация данного направления модернизации на строевых самолетах МиГ-29 позволит сохранить боевой потенциал частей, оснащенных этими самолетами на приемлемом уровне до 2005-2010 гг. Кроме того, создание МиГ-29СМТ серьезно повысило конкурентноспособность Fulcrum'a на внешнем рынке оружия, где в ближайшее время он, наряду с Су-ЗОМК и Су-35, будет, видимо, составлять основу российского «истребительного пакета».