Несмотря на разногласия, 26 декабря 1918 г. было создано правительство, в состав которого вошли представители всех политических партий, которые помогли Директории прийти к власти. В тот же день Директория обнародовала программную декларацию. В ней она объявляла себя временным верховным органом, который, получив власть от народа, народу ее и передаст. Это произойдет на конгрессе трудового народа Украины, который “будет иметь верховные права и полновластие решать все вопросы социальной, экономической и политической жизни республики”. Власть в УНР должна принадлежать только “классам работающим — рабочим и крестьянам”. В декларации подчеркивалось, что “классы нетрудовые, эксплуататорские, которые живут и барствуют за счет работы трудящихся, классы, которые уничтожали край, разрушали хозяйство и обозначили свое правление жестокостями и реакцией, не имеют права голоса в управлении государством”.
Однако внешнеполитические условия были крайне неблагоприятными для воплощения программы Директории в жизнь. Антанта не признавала УНР и смотрела на Украину только как на часть России. Свои дальнейшие планы она связывала с иностранной интервенцией. 2 декабря 1918г. французский десант высадился в Одессе. Антанте оказывала помощь белогвардейская армия Деникина.
Почти одновременно с интервенцией войск Антанты на северных и северо-восточных границах Украины появились войска большевистской России. 24 декабря 1918 г. было сообщено, что в связи с аннулированием Россией Брестского мирного соглашения советская Россия больше не признает Украину суверенным государством. УНР оказалась в достаточно сложном положении. К внешнеполитическим трудностям добавились внутренние. Крестьяне, которые поддержали Директорию в борьбе против гетманского режима, посчитали свое задание выполненным. Армия УНР оказалась абсолютно небоеспособной как по личному составу, так и по вооружению. В этих условиях Директории предстояло определить, кого выбрать в союзники — большевистскую Россию или Антанту. Решение этой проблемы окончательно раскололо политические силы Украины.
В начале января 1919 г. в Киеве состоялся IV съезд УСДРП, который принял решение о созыве парламента и выборах органов местного самоуправления.
Первая сессия Трудового Конгресса (парламента) работала 23—28 января 1919 г. в Киеве. Из 593 депутатов, предусмотренных избирательным законом, на нее прибыло более 400.
Трудовой Конгресс высказался за демократический строй в Украине, передал временно законодательную и исполнительную власть Директории, провозгласил всеобщее избирательное право на выборах в будущий украинский парламент.
На решение Трудового Конгресса в значительной степени повлияло наступление Красной Армии на Киев, которое началось в январе 1919 г. Оно укрепило позиции сторонников союза с Антантой и антибольшевистские настроения Директории. 16 января 1919г., когда уже почти вся Левобережная Украина была оккупирована большевистскими войсками, она объявила войну советской России. 2 февраля Директория оставляет Киев и переезжает в Винницу. В тот же день было проведено очередное государственное совещание, на котором принимается решение о взаимопонимании с Антантой. Директория вступает в переговоры с командованием французских войск, которое размещалось в Одессе. Французы ставят условия: вывести из Директории В. Винниченко и С. Петлюру, создать 300-тысячную армию и подчинить ее союзному командованию, передать железную дорогу и финансы Украины под контроль Франции, а также обратиться к последней с просьбой установить над Украиной французский протекторат. Вопрос о государственной независимости Украины должна была решить в будущем Парижская мирная конференция.
Директория вынуждена была пойти на уступки. В. Винниченко объявил о своем выходе из Директории и вскоре навсегда выехал за границу. С. Петлюра сообщил о временном прекращении своего членства в партии, однако заметил: “Я не считаю для себя возможным уклониться от выполнения своих обязанностей, как сына своего народа, перед Родиной и буду, пока это возможно, стоять и трудиться при государственной работе”. Переговоры с французами зашли в тупик. Уже в марте выяснилось, что Антанта не в состоянии развернуть широкомасштабные военные действия в Украине. В результате большевистской агитации ее войска начали разлагаться. В марте под давлением Красной Армии они оставили Николаев и Херсон, а в апреле — Одессу.
6 апреля 1919 г. на очередном государственном совещании, которое состоялось в Ровно, принимается решение о создании нового социалистического правительства во главе с Б. Мартосом. Образование этого правительства свидетельствовало о крахе ориентации на Антанту. Новое правительство призвало все политические силы “не дать чужакам окончательно уничтожить родной край”.
Стараясь объединить демократическую государственную систему с советской, правительство дало обещание крестьянам провести демократическую земельную реформу, а рабочим — предоставить помощь в восстановлении работы фабрик и заводов.