Во владении казачьего населения, не считая земель под коневодством, городских и других войсковых, было 9 581 157 десятин земли, из которых в обработке было 6 240 942 десятины, и остальная часть земли составляла общественные выгоны для скота. Во владении донского крестьянства было 1 600 694 десятины, и среди них не слышно было общероссийского вопля о земельном недостатке.
Со стороны Временного правительства последовало на Дон указание, что устроение краевой жизни остается в ведении донского исполнительного комитета, а атаману, как представителю российского правительства, надлежит согласовывать свою деятельность с работой этого комитета.
Признав Временное правительство, донское правительство установило с ним связь через избранный на собравшемся общеказачьем съезде в Петрограде в марте 1917 года Казачий комитет, среди которого приобрел блестящую популярность своими выступлениями и красноречием историк Митрофан Петрович Богаевский. Среди нарастающих беспорядков особенностью казачьих организаций и войсковых кругов оставалось стремление к правопорядку и законности, глубоко сидевшим в сознании казаков.
28 мая был собран первый войсковой Круг, на который съехались 500 выборных от станиц и 200 – от фронтовых частей. К тому времени на Дон прибыл бывший командующий 8-й армией генерал Каледин, отрешенный от командования, как не отвечающий революционным требованиям, вступившим в должность Верховного командующего генералом Брусиловым. После неоднократных отказов он был избран Войсковым атаманом, его помощником был избран М.П. Богаевский.
Деятельность избранного атамана и правительства направлена была на разрешение внутреннего донского вопроса – отношения казаков с донским крестьянством и иногородними, а в общероссийском плане – война до победного конца. Генерал Каледин твердо верил в необходимость продолжения войны против Германии и считал невозможным отзывать казачьи полки с фронта, убеждая депутатов, приезжавших с фронта, в необходимости служить Родине в трудные для нее дни.
Одновременно со стороны казаков ведется работа по разрешению вопроса отношений с донским крестьянством, и уже в апреле был созван первый съезд. На этом съезде, кроме общеполитических вопросов, было принято решение о закреплении за казаками и крестьянами земель, находящихся в их владении, и наделении малоземельных крестьян отчужденными от крупных землевладельцев землями, располагавшимися на западной окраине владений Донской области. Затем было вынесено постановление о пропорциональном представительстве в местных казачьих общинах для иногороднего населения, живущего на Дону не меньше двух лет, и затем введении на Дону равного для всех земства. Таким образом, казаки начинали привлекать к разрешению хозяйственных вопросов совместно крестьян и на равных началах с казаками. В мае на Дону был созван крестьянский съезд, на который прибыло 930 человек. На съезде была объявлена программа, выработанная казачьим съездом. Однако крестьянский съезд руководствовался не насущными вопросами края, а идеями революционеров-социалистов, и сговориться с его представителями не оказалось возможным.
Со стороны генерала Каледина было глубокой ошибкой то, что он продолжал верить в боеспособность армии и оставил казачьи полки в разлагающейся армии. Власть Временного правительства быстро переходила всецело к Совету рабочих и солдатских депутатов, в своей политической ориентации быстро склонявшемуся к крайней демагогии. Страна превращалась в никем не управляемый континент, господствующее положение среди населения которого занимали дезертиры и преступный элемент. Донская область с атаманом становилась очагом реакции, и генерал Каледин превращался в пропаганде всех толков социалистов в символ контрреволюционера. Казачьи полки, сохраняя вид воинских частей, видели повсюду развал, окружены были пропагандистами, и центром нападок являлся их атаман. С фронта от полков посылались делегации с запросами, что делается на Дону и какие решения принимаются правительством? По ознакомлении на местах возвращавшиеся приносили совершенно противоположные сведения о деятельности и мерах донского правительства и его атамана. И пропаганда, не сдерживаемая ни запретами, ни моральной ответственностью, действовала на казаков и постепенно их заражала. Дон, как и все казачьи области, постепенно превращался в два лагеря: население областей и фронтовиков. Часть фронтовиков, как и часть населения областей, полностью приняла революционные идеи и, отходя постепенно от казачьего быта, становилась на сторону новых порядков. Но категорию этих отщепенцев составляли в значительной части фронтовики, которые, по примеру революционных вождей, искали возможности, используя положение, проявить себя в происходивших событиях.