Здесь, как и в Персии, принятие ислама способствовало слиянию тюрков и монголов. Доступные свидетельства и нынешние физические черты волжских татар указывают на то, что монгольский элемент был с самого начала пропорционально слабее, чем в Персии и тем более в Центральной Азии. В записях и на монетах монгольский язык уступил место тюркскому раньше, чем в упомянутых странах. Хотя довольно долго восточнотюркский (уйгурский) язык использовался наряду с персидским как фактор культуры. Процесс, которым вторгшийся монгольский правящий класс и тюркские племена, которых он привел с собой, объединились с ранее существующими тюркскими обитателями кипчакской равнины, чтобы образовать «татарскую» нацию, таким образом, занял относительно немного времени. На ранней стадии были ассимилированы некоторые гетерогенные элементы, включая волжских булгар (чей язык значительно отличался от других тюркских языков) и многочисленных членов волжских финских племен. Эти элементы скоро начали оказывать влияние на физический тип растущей татарской нации.
Отношения с Западной Европой в XIII веке имели такое же большое значение для Золотой Орды, как и для Персии. Но продвигали эти отношения вовсе не миссионеры или папские эмиссары, а генуэзские торговцы. Еще в 1267 году генуэзцы приобрели преобладающее влияние в Сарае. Они сумели успешно расстроить попытки венецианцев основать торговые поселения и превратили юго-восточный берег Крыма в генуэзскую территорию. Быстро росли генуэзские «фактории» – их штаб-квартира находилась в Каффе (нынешняя Феодосия), где располагалась канцелярия генуэзского консула, который обладал автономной юрисдикцией наряду с татарскими властями Крыма. В течение нескольких десятилетий их взаимоотношения были хорошими, и только в 1308 году разразился жестокий, хотя и кратковременный, кризис, приведший к сожжению и кратковременной оккупации Каффы татарами. Торговля с Генуей была для Сарая не менее важной, чем торговля с Египтом. Импорт включал тонкие фламандские ткани, фарфоровые изделия, столовое серебро и ювелирные изделия, в то время как экспорт состоял главным образом из мехов, рыбы и зерна, которые отправлялись в Константинополь, Египет и Италию, а оттуда в остальную Европу. На этой ранней стадии наземные пути на запад через Северную Румынию (Молдавию) и польскую Галицию имели лишь второстепенное значение.
Расширение генуэзского влияния облегчилось началом гражданской войны в Орде. Одноглазый принц Ногай (ему повредила глаз стрела) здорово отличился в качестве командира армии в Галиции в 1259 и 1286 годах и на Кавказе в 1261–1263 годах и завоевал превосходную репутацию. Она оказалась настолько высокой и прочной, что он сумел объединить татарские племена степей, лежащих к северу и северо-востоку от Черного моря, в свое независимое владение. В Сарае он узурпировал почти всю реальную власть у нескольких сменивших друг друга ханов, один из которых отказался от власти, чтобы не играть роли марионетки. После обеспечения безопасности своего тыла посредством женитьбы на дочери императора Византии Ногай со своей базы на юге смог выступать на север, на русские территории. В скором времени он стал всесильным «майордомом». Молодой хан Тохта (Токта), который взошел на трон в 1291 году, не имел никакого намерения терпеть все это. Он освободился от бремени своих братьев, которых Ногай поставил в качестве совместных правителей, и начал долгую и ожесточенную войну, которая завершилась поражением сил Ногая. Последний был убит рядовым русским солдатом в конце 1299 года. Такие продолжительные распри лишали государство сил. Поскольку Ногай никогда не добивался трона, его махинации оказали центробежный эффект. Степень его влияния иллюстрируется тем фактом, что татарские племена, которые поддерживали его, в дальнейшем стали называть себя ногаями, а остатки таких племен на Северном Кавказе сохранили это название до наших дней.