Между тем ситуация в России вновь стала критической. Нескончаемые конфликты между князьями за благосклонность хана и за дарование титула великого князя потребовали чрезвычайной бдительности при дворе Сарая. После долгих колебаний Узбек дал титул великого князя московскому князю Ивану I Калите, который считался особенно надежным, поскольку он женился на татарской принцессе и потому что он, как и его предшественники, достойно служил Орде в качестве сборщика дани у русских князей. Таким образом, русская проблема была временно решена.
При правлении Узбека культурная жизнь Золотой Орды достигла своего зенита. Считается, что большинство зданий и инженерные сооружения, найденные археологами, были построены во время его правления, хотя скудность письменных источников и отсутствие датировок на находках делают невозможным подтверждение этого предположения. Тем не менее ясно, что, став мусульманами, хан и его знать привели весь народ к принятию мусульманского образа жизни и шариата в качестве закона – вместо ясы. Египетские и сирийские живописцы, мастеровые и ученые люди теперь могли работать спокойно и уверенно. Влияние Малой Азии постепенно становилось сильнее, в особенности в Крыму. Тюркское происхождение жителей обеих стран содействовало их культурной, языковой и духовной ассимиляции.
Но только интересы Золотой Орды тем не менее не шли параллельно с интересами возвышающегося османского государства. Экспансия последнего революционизировала дипломатическое положение Сарая.
В 1354 году османские турки успешно переправились через Дарданеллы и установили форпост на европейском берегу. Судоходство через проливы, соответственно, перестало быть юрисдикцией слабого византийского императора, который не имел ни силы, ни желания мешать торговле между Крымом и Каиром и, по-видимому, по-прежнему был связан торговым соглашением, возобновленным в 1281 году. С Дарданеллами под контролем османских турок уже не было возможности укреплять отношения с Египтом, которые в любом случае уже становились намного слабее. Таким образом, Золотая Орда была отстранена от дел Средиземноморья и от драмы мировой политики, развертывающейся на его берегах. Новая ситуация не слишком отличалась от той, в которой Российская империя находилась в последние столетия. Географические факторы превратили империю Золотой Орды в чисто восточноевропейское государство, и его будущая роль была ограничена политической ареной этого региона.
Хан Джанибек (1342–1357), который утвердил окончательную победу ислама свержением своего прохристианского брата Тинибека после его восхождения на трон в 1341 году, отнюдь не был расположен мириться без борьбы с утратой доступа на юг. Новое вторжение на Кавказ уже было предпринято Узбеком в 1335 году, и Джанибек теперь воспользовался полной анархией, царившей в Персии, для начала крупномасштабного наступления, которое на этот раз увенчалось успехом. После быстрого и хорошо организованного наступления хан в 1357 году вошел в Тебриз. Этой кампанией и запланированным союзом с Музаффаридами он надеялся открыть другой выход на юг в качестве альтернативы Дарданеллам. Несмотря на нежелание музаффаридского правителя, завоевание Азербайджана дало татарскому хану возможность установить прямые коммуникации с Сирией и Месопотамией. Джанибек, однако, не воспользовался своей победой. Он покинул Тебриз почти сразу и доверил управление этим регионом своему сыну. Имеется основание полагать, что он это сделал, чтобы спастись от новой эпидемии бубонной чумы, или «Черной смерти», которая уже скосила множество жертв в Крыму в 1348–1349 годах. Сразу после возвращения в Сарай он умер – возможно, принес с собой смертельную инфекцию из Азербайджана. Его сын и наследник Бердибек, опасаясь жестокой борьбы со своими многочисленными братьями, поспешил на север. Таким образом, персидские завоевания Золотой Орды были покинуты, и Кавказ был предоставлен своей судьбе.
За этими потерями в международном положении Золотой Орды вскоре последовал полный внутренний распад. Бердибек правил лишь два года до того, как был смещен одним из своих братьев, который почти сразу после этого пал жертвой убийцы. Один переворот (или убийство) следовал за другим. Структура государства рухнула изнутри, точно так же, как мы видели до этого в Персии. Многочисленные претенденты и командиры армий враждовали друг с другом, но ни один не смог стать хозяином всей территории или удержать власть надолго.