В течение нескольких десятилетий не было ни одного мощного наступления на Кавказе. Тем не менее Тохта, не успев отпраздновать победу в гражданской войне, направил большую делегацию в Тебриз с категорическим требованием отдать ему обратно Кавказ. Хан чувствовал уверенность в своих перспективах, поскольку его поддерживал правитель Грузии. Однако Газан не испугался. Он дал ясно понять, что Персия никогда не уступит свою горную позицию добровольно – только в случае превосходства сил. В этом случае военные действия Тохты за рекой Терек оказались совершенно неудачными. По этой причине у него не оставалось выбора, и он сконцентрировал свое дальнейшее внимание на России. К тому времени русско-татарские отношения достигли критической фазы: русские князья откровенно пренебрегали татарскими чиновниками, банды русских грабителей вселяли страх в татар, налоги ускользали из рук баскаков, которые больше не имели власти, чтобы навязать волю своего суверена силой. Постепенно в Сарае возникла идея о том, что сбор налогов, возможно, стоит поручить русским. Верность и временами покорность князей Москвы мало-помалу убедила ханов на Волге доверить им сбор налогов и дани. Со своей стороны, московские князья, которые обладали удивительной дипломатической ловкостью и гибкостью, хорошо знали, как выполнять эту задачу к полному удовлетворению властителей. Их положение со временем дало возможность принизить других русских князей до более или менее подчиненного статуса и принять наследуемый титул великого князя, который был утвержден ханами. Татарскими правителями не было предпринято никаких шагов по контролю за этим процессом, поскольку они не ожидали никакой опасности со стороны своих московских вассалов.
Престиж династии Золотой Орды, который ощутимо восстановился после успешного урегулирования Тохтой кризиса, вызванного амбициями Ногая, достиг нового пика во время правления его племянника Узбека, который наследовал ему в 1313 году, победив соперников. Приняв ислам, несмотря на изначальную оппозицию некоторых аристократических кругов, именно он в этом монгольском государстве возглавил непрерывную линию мусульманских ханов. Его действия стали решающим шагом в долгом процессе, в результате которого возникла татарская нация. Триумф ислама среди кипчакских монголов имел последствия, которые были противоположностью тем, что были вызваны триумфом ислама среди монголов Персии. В то время как последние идентифицировали себя в религиозном плане со своими подданными, первые воздвигли между собой и своими подданными определенный религиозный барьер. Иногда полагают, что ханы, возможно, заменили бы первую династию Рюриков и стали царями России, если бы приняли христианство и тем самым идентифицировали себя с русской нацией. Они предпочли не делать этого, а вести свою нацию в ислам и, таким образом, исключили какую-либо возможность своей русификации. Есть все основания принять теорию о том, что религиозный раскол был единственным препятствием, которое помешало полному исчезновению татар как нации, путем ассимиляции с русскими. В этом смысле Узбек может считаться фактическим основателем татарской нации. Кстати, один из тюркских народов в Центральной Азии, узбеки, все еще называет себя его именем.
В ведении иностранных дел Узбек столкнулся с изменившейся ситуацией. Булгарское царство, в дела которого Тохта, как и его предшественники, активно вмешивался, теперь ускользнуло из-под контроля Сарая, и Константинополь также начал освобождаться от всех обязательств перед Золотой Ордой. Прекращение военных действий в Сирии, заключение персидско-египетского договора в 1323 году и в еще большей степени распад империи Ильханидов в 1335 и последующих годах лишили ось Каир – Сарай всякой важности. С другой стороны, западные христиане перевели свою миссионерскую деятельность из Персии, где их перспективы стали совсем уж безнадежными, в Северную Тартарию, как тогда называлась волжская империя. Папа Иоанн XXII определенно верил, что если даже Узбека нельзя убедить принять христианство, то можно уговорить проявлять терпимость и разрешить создание миссий. Папа также чувствовал уверенность, зная, что его поддерживает весьма влиятельная группа – некоторые принцессы и сам наследник – Тинибек. Видение христианского татарского государства в Сарае – вместо султаната – снова казалось реальным. Поэтому большое количество миссионеров и эмиссаров в 1380 году отправилось на Волгу. Они останавливались по пути в генуэзских поселениях в Крыму, в которых стараниями пап уже была своя «латинская» иерархия. «Латинская» епархия была создана в Сарае параллельно православной епархии, которая была основана еще в 1261 году для работы с растущим русским сообществом.