На юге Иосиф включает в границы своего государства область Семендера (Самандара) — одного из главных городов Хазарии на Северном Кавказе (наряду со старой столицей Баланджаром) и Дербент — Каспийские «Ворота», по-арабски Баб ал-Абваб. Дербент (Дербенд) в Дагестане — крепость, охранявшая важнейший проход в Закавказье, после арабо-хазарских войн входила в состав Халифата — там стоял арабский гарнизон. Город остался главным центром ислама на Северном Кавказе и после того, как в X в. там обосновалась самостоятельная династия; вместе с тем население Дербента включало представителей местного «языческого» населения и даже русов, которых нанимали на службу правители города [Минорский, 1963]. Земли между Самандаром и Дербентом входили в состав упомянутого княжества Серир (Сарир), независимого от Хазарии. Неясны имена горских народов Дагестана, Чечни и Ингушетии, живущих между Дербентом и страной аланов, и, тем более, отношения с ними Хазарии: сами аланы могли выступать то как союзники (и данники), то как соперники хазар и союзники Сарира. Зато упомянутые вслед за аланами страны Аф-кана и Каса, в отличие от прочих племен, перечисленных между этой страной и «морем Кустандины», надежно интерпретируются как земли абхазов
и касогов русской летописи, кашак, касак арабских источников — адыгов Западного Кавказа [ср. Гадло, 1979, с. 170 и сл.].Список западных областей в письме Иосифа начинает Ш-р-кил — Саркел/Шаркел, хазарская «Белая крепость», построенная византийцами по заказу кагана в 830-е гг. на Дону. Далее упоминается С-м-к-р-ц, в котором исследователи видят город на Таманском полуострове — Таматарху
византийских и Тмутаракань русских источников, и группа крымских городов, список которых возглавляет К-р-ц — Керчь, античный Пантикапей.Страна Б-ц-р-а, расположенная к северу от Причерноморья, — это земли печенегов, пачинакитов
византийских, баджнак арабских источников; по-тюркски они звались бачанак, беченег («муж старшей сестры» — характерное для тюрков архаичное племенное наименование по отношениям родства). Эта кочевая тюркская орда появилась в степях Причерноморья в IX в. из-за Волги и к концу этого столетия стала там господствовать. Константин Багрянородный пишет [гл. 37], что хазары пытались остановить их продвижение и заключили союз с узами (огузами, гузами), но те лишь изгнали печенегов на запад. Новая орда, завоевывая пастбища, разорила многие хазарские земли и поселения, в том числе Маяцкое городище (видимо, печенежское нашествие стало началом упадка салтово-маяцкой культуры), древний город Фанагорию (уже не упомянутый в письме Иосифа) и Керчь — Боспор, к началу X в. обрушилась на Русь. Император Константин в самых первых главах своего труда «Об управлении империей» специально пишет «о пачинакитах: насколько полезны они», когда находятся в мире с «василевсом ромеев»: если посылать к ним чиновника с богатыми дарами и брать у них заложников, ответственных за сохранение мира, они не позволят ни руси, ни туркам (венграм), ни болгарам нападать на Византию. Ниже [гл. 37] тот же автор дает этногеографическое описание Восточной Европы: земля печенегов — Пачинакия — «отстоит от Узии (земли узов-гузов) и Хазарии на пять дней пути, от Алании — на шесть дней, от Мордии (земель мордвы) — на десять дней, от Росии — на один день, от Туркии (Венгрии) — на четыре дня, от Булгарии — на полдня, к Херсону она очень близка, а к Боспору еще ближе». Печенеги вытеснили из степей Причерноморья венгров, которых Иосиф и поминает вслед за ними под именем Х-г-риим.
Столовая глиняная посуда салтово-маяцкой культуры. Глиняная посуда из раскопок Дмитриевского могильника, Саркела и Маяцкого. Составила С.А. Плетнева [Степи Евразии, 1981, с. 160].