Весной и летом 1736 г. маршал Миних форсировал Перекоп и взял татарскую столицу Бахчисарай, а Ласси после тяжелой осады завершил захват Крыма. На следующий год турецкая крепость Очаков, контролировавшая выход в море одновременно из двух рек — Днепра и Буга, сдалась войскам шотландского генерала Кита. В 1738 г. русские вторглись в Молдавию.
Однако огромные потери, понесенные российскими войсками скорее от болезней, чем от боевых действий, и упорство, с которым держались турки, разгромившие австрийские войска, вторгнувшиеся в западную часть Балканского полуострова, заставили Петербург прекратить войну. При посредничестве Франции был заключен Константинопольский мир, по которому Россия согласилась вернуть все завоеванные ею территории, за исключением Азова и окружавшей его местности, хотя сама крепость Азов должна была быть снесена; «по этому случаю Турция согласилась отказаться от старого названия „Московия“ и перейти к „России“, но признать императорский титул российской государыни она не захотела». Крепость на мелком Азовском море, которую донские казаки еще 100 лет назад предлагали царю Алексею Михайловичу, — вот и все, что получила Россия в этой кровопролитной войне. Турки же по-прежнему остались владельцами устьев всех южнорусских рек.
Засилье немецких фаворитов при дворе императрицы Анны изменило отношение правительства к казацким полковникам, к которым русские аристократы, окружавшие малолетнего царя Петра II, вроде Долгоруких и Голицыных, относились с большой симпатией. Всемогущий Миних на вершине своего крымского триумфа обратился к императрице с просьбой сделать его «герцогом Малороссии». «Фельдмаршал слишком скромен, — ответила Анна Иоанновна, — я думала, он попросит у меня Москву». Еще при жизни Апостола в середине 1730-х гг. в Глухов был послан князь Шаховской, чтобы «строго и неотрывно наблюдать за поведением малороссийского народа». Подозрения правительства носили чисто патологический характер, поскольку в Малороссии не было никаких признаков оппозиции. Казацкие полки преданно и верно несли свою военную службу; крестьяне работали на строительстве украинской линии без того недовольства, которое они выражали, когда их гнали на работы за пределами своей земли, а полковников интересовало только одно — расширение своих владений.
По случаю смерти Данилы Апостола советники императрицы решили «при нынешних обстоятельствах» не назначать ему преемника, а возродить Малороссийскую коллегию в форме Директории, в которую должны были входить три украинца и трое русских под председательством князя Шаховского. Директорию подчинили Сенату; так дела Украины снова отобрали у Коллегии иностранных дел. В то же самое время Шаховского предупредили, чтобы он действовал, «не возбуждая среди людей никаких подозрений и не давая повода к нежелательным разговорам». Как бы то ни было, «временное» отсутствие гетмана прошло более или менее незаметно, поскольку все шесть членов Директории оказались людьми миролюбивыми, желавшими избегать всяческих неприятностей (в их число в 1740–1741 гг. входил генерал Кит).
В 1740 г. социальные отношения были совсем иными, чем в начале XVIII в. В 1729–1730 гг. под руководством Шаховского провели всеобщую перепись населения Малороссии. Сохранились документы, касающиеся восьми из десяти полковых районов на левой стороне Днепра. Число крестьянских дворов составляло около 56 тысяч. Из них около 20 тысяч находились в полной собственности казаков или крестьян, около 10 тысяч располагались на землях, принадлежавших монастырям и городам. Оставшиеся 26 тысяч составляли дворы, принадлежавшие помещикам, или временно переданные в пользование полковникам и судьям за их службу. Таким образом, только 35 процентов мелких хозяйств принадлежало тем, кто на них работал; остальные находились во владении помещиков, монастырей или городов. 70 лет назад, после восстания Богдана Хмельницкого, по меньшей мере 90 процентов казаков и крестьян на Украине считали себя полноправными владельцами своих хозяйств, а самые выдающиеся их вожди не осмеливались принимать пожалований от царя, которые не полагались им по чину.
Негативная тенденция потери крестьянами своих хозяйств станет очень заметна, если сравнить данные 1752 и 1730 гг. К 1752 г. число крестьян, владевших хозяйством, упало с 20 тысяч до 3 тысяч; еще 3 тысячи казаков владели своими домами, но не землей, на которой они стояли. Эти цифры относятся еще ко времени правления императрицы Елизаветы. Екатерина II, которую по традиции обвиняют во введении на Украине крепостного права, взойдет на престол только через 12 лет. На самом деле Екатерина лишь законодательно закрепила процессы, происходившие в течение всего века. Их породила не политика императорского правительства, а естественный ход событий и человеческий фактор, благоприятствовавшие развитию крупного землевладения в ущерб крестьянскому.