В 1890 г. австро-венгерское правительство задумало не только оказать активную поддержку украинскому политическому движению, но и направить его в нужное ему русло. Впрочем, направление, которое придала ему Вена, противоречило учению основателя украинского национализма. Драгоманов (умерший в 1895 г.) никогда не был сепаратистом. «Московское государство сделало нам много зла, — писал он, — но плохая погода лучше, чем вообще никакой погоды». В 1882 г. он высказывал такие мысли: «Для политического сепаратизма нет совершенно никаких оснований, и никогда не будет. Малороссы и русские имеют общие исторические традиции, общее происхождение и одинаковые представления о многих вещах. Наши языки очень похожи; у нас нет естественных границ, и, кроме всего прочего, мы связаны общими экономическими интересами. Все разговоры о сепаратизме просто смешны». Драгоманов выступал за создание федерации автономных славянских республик. Галиция и Русская Украина должны были объединиться в общую республику; славянские страны, которые входили в состав Австро-Венгрии, а также балканские тоже должны были войти в эту федерацию. По его мнению, «эта федерация должна будет решить вопрос о Константинополе и проливах».
Такие взгляды не могли найти поддержки в империи Габсбургов, но после 1890 г. украинская политическая деятельность во Львове совершенно отошла от учения своего пророка и приобрела другой характер, который больше соответствовал взглядам Вены. Эти изменения произошли под влиянием Михаила Грушевского, которому не хватало глубины и мощи Драгоманова, но который превосходил своего учителя в настойчивости и политическом мастерстве.
Отец Грушевского был крупным чиновником в Министерстве народного просвещения; сам Михаил окончил Тифлисскую гимназию и поступил в Киевский университет. Здесь он стал одним из самых талантливых учеников историка Антоновича. Когда после 1890 г. австро-венгерское правительство создало при Львовском университете кафедру истории Юго-Восточной Европы, Грушевский по рекомендации своего учителя был приглашен ее возглавить. В 1898 г. он опубликовал первый том своей обширной «Истории Украины — Руси». В 1892–1914 гг. Шевченковское общество вело исключительно активную работу и опубликовало 120 томов «Ученых записок», не считая многих других трудов. Это общество возглавлял Грушевский, а многочисленные ученики стали горячими сторонниками его взглядов.
Михаил Грушевский, человек огромной, неоспоримой эрудиции, считал, что развивать политическую деятельность в Галиции с помощью исторических исследований надо в таком направлении, которое обеспечило бы ей постоянную поддержку правительства Австро-Венгрии. Его многотомная «История» призвана была заложить прочные основы украинского национализма. Ему удалось представить Украину — Русь чем-то совершенно отличным от Московии. Согласно его идеям, Киевская Русь была колыбелью Украины — Руси, а Русское государство, которое позже сложилось вокруг Новгородской земли и Владимиро-Суздальского княжества и распространилось на земли, лежавшие за пределами его нового центра, Москвы, никак не может считаться истинным наследником Киева.
Проповедовать свои оригинальные теории Грушевскому помогал тот факт, что он жил в Галиции, которая с XIII в. была оторвана от России. Присоединенная в XIV в. к Польше, Галиция потеряла связь с исторической жизнью других российских регионов, но сохранила свое русское население, русские обычаи и русский язык.
Подвижный и настойчивый гений Грушевского помог создать на основе крестьянского диалекта Галиции настоящий литературный украинский язык, который при более благоприятных обстоятельствах не сумели создать другие ученые на берегах Днепра.
Труды Грушевского, исторические и лингвистические, создали основу для деятельности львовских политиков, которые в конце XIX в. объявили себя приверженцами «политического сепаратизма». Таким образом, всего лишь через 50 лет после первой попытки создания украинского национального движения, нашедшей свое выражение в Братстве Кирилла и Мефодия, появилось нечто совершенно новое, причем за пределами России. Это движение отказалось от сравнительно умеренной и вполне логической линии, предложенной Драгомановым, и превратилось в крайне антирусскую ветвь сепаратизма.
На рубеже веков идеи украинского национализма, пришедшие из Галиции, не вызвали практически никакого интереса у народа, жившего в Русской Украине. Подобно киевскому движению второй половины XIX в., львовское движение ограничивалось относительно узким элитарным кругом. Крестьянские массы даже не подозревали о существовании украинского движения — за исключением тех немногих, кто случайно вошел в контакт с членами городской интеллигенции. Ни одно из этих движений не оказало никакого влияния на большие перемены, происходившие на Украине.