1 февраля в Брест-Литовске снова начались разногласия, носившие хаотический характер. Немцам и австрийцам пришлось вести дискуссии одновременно с тремя делегациями, а именно: советского правительства, Украинской рады и Украинского советского правительства. Делегация Рады представила четвертый «универсал» из Киева, согласно которому 22 января была провозглашена «свободная и суверенная Украина». Правительство этого нового независимого государства дало указание своим делегатам заключить мир, «невзирая ни на какие препятствия, которые могут появиться со стороны других частей бывшей Российской империи».
А тем временем 30 января «красные банды» под командованием Муравьева подошли к Киеву и начали обстреливать город с левого берега Днепра. Во время заседания 1 февраля Троцкий не мог отказать себе в удовольствии зачитать телеграмму, которая гласила, что некоторые украинские полки Рады перешли на сторону большевиков, а это означало, что ее дни сочтены. Украинские делегаты Севрюк и Любинский ответили резким осуждением большевиков: «Ответная часовая речь Любинского по сарказму превзошла все, что слышали на этой самой странной из всех мирных конференций».
Но триумф Троцкого носил театральный характер, поскольку в конце этого же заседания граф Чернин объявил признание союзными империями Украинской народной республики в качестве независимого, свободного и суверенного государства.
После этого оставалось обсудить с украинцами только техническую сторону соглашения. Если Чернин и Кюльман задержались в Брест-Литовске на несколько дней, то только в надежде, что угроза сепаратного мира с Радой вынудит Троцкого прийти в себя. 8 февраля были утверждены главные позиции договора. Основным условием стало обязательство Украины поставить союзникам не менее миллиона тонн продовольствия. Чтобы обеспечить выполнение этого условия, в Киев направили австро-немецкую комиссию. Но Троцкий не напрасно заявлял, что Чернин и Кюльман заключили соглашение с «юридически не существующими лицами». Битва за Киев шла уже в нем самом. После подписания мира с Украиной граф Чернин указал в своем дневнике: «Интересно было бы узнать, существует ли еще в Киеве Рада?»
10 февраля Троцкий произнес свое знаменитое заявление: «Ни войны, ни мира», что заставило Хоффмана воскликнуть: «Это неслыханно!» В тот же день советская делегация покинула Брест-Литовск. Единственным ощутимым результатом переговоров стало подписание мирного договора с Украинской народной республикой. Но Киев был оккупирован Красной армией; Рада бежала в Житомир и готовилась мчаться дальше на запад. Небольшие отряды, оставшиеся ей верными, созданные Симоном Петлюрой (объявившим себя военным специалистом), успешно обороняли Северную Подолию, но, конечно, не могли обеспечить возвращение Рады в Киев. Однако драматический жест Троцкого упростил задачу. 17 февраля германское правительство отменило перемирие и приказало армиям Восточного фронта начать наступление. Это был единственный способ преодолеть упрямство большевиков и спасти Раду и мир, подписанный на условиях поставки миллиона тонн продовольствия.
Немцы на Украине: гетман Скоропадский
В феврале немецкие войска, не встречая сопротивления, заняли Двинск, стоявший на пути к Петрограду, и Луцк — на пути к Киеву.
Но австрийцы продолжить наступление не смогли. Австровенгерские армии были разгромлены в боях с русскими в ходе первых двух лет войны; в 1917 г. им удалось отбросить назад итальянцев только с помощью Германии. Извне монархии Габсбургов ничто не угрожало, но внутри империи обстановка ухудшалась с каждым днем. По этой причине 17 февраля венское правительство проинформировало Берлин, что австровенгерские войска не будут принимать участия в продолжении военных действий на Восточном фронте.
В это же время поляков и чехов сильно встревожили вести о предстоящей передаче Холмского района украинцам. Когда 29-летний «студент» Севрюк, подписавший Брест-Литовский договор с Черниным и Кюльманом, появился 19 февраля на сессии рейхстрата, польские и чешские депутаты встретили его криками: «Вон отсюда!» Австро-венгерскому правительству пришлось выдвинуть «новые условия» в отношении Холма.
Немецкие войска в Волыни продолжали наступать на Киев, и император Карл I, опасаясь, что австрийцы могут упустить свою долю обещанного Украиной продовольствия, изменил свое решение. 24 февраля австро-венгерские дивизии на Восточном фронте получили приказ войти на территорию Украины. Однако австрийцы опоздали — 1 марта Киев заняли немцы, которые вернули власть Раде.
К 3 марта быстрый выход немцев на линию Нарва — Псков и захват районов Витебска, Могилева и Гомеля помог Ленину навязать своим соратникам «позорный мир». Пункт 6 договора обязывал советское правительство немедленно заключить мир с Украинской народной республикой и признать мирный договор между этим государством и державами четырехстороннего альянса.