Хмельницкому пришлось оставить приграничные районы Волыни. Ряды казаков сильно поредели, и гетман обратился к московским воеводам за помощью. Татары опустошили земли на правой стороне Днепра — Чигирин, Умань, Винницу и Брацлав. Более 200 тысяч крестьян были угнаны в Крым и в турецкие порты, расположенные между Бугом и Дунаем, и проданы в рабство.
Но по мере накопления добычи военный дух татар угасал, и весной Мухаммад-Гирей ушел за Днепр. Положение польского короля резко ухудшилось — в балтийские провинции Польши летом 1655 г. вторглись шведы, и на сторону Карла X перешли крупные польские и литовские магнаты: Ян Собеский и братья Радзивилл. Князь Хованский взял город Вильно и разграбил его; богатую столицу Литвы полностью разорили, и, как писал русский летописец, «Вильно был нанесен такой сильный удар, которого не ожидали даже сами осаждавшие». 10 сентября шведы овладели Варшавой, а казаки гетмана штурмом взяли Люблин. Казаки осадили Львов; отряды, посланные Хмельницким, приняли участие во взятии Кракова, древней столицы польских королей. Ян-Казимир бежал в Силезию. Казалось, что Речь Посполитая доживает свои последние дни.
Но гордые поляки решили спасти свою родину, и всю страну охватило движение сопротивления иноземцам, носившее религиозный характер. Началом борьбы за национальное возрождение Польши стала знаменитая оборона монастыря в Ченстохове, который героически защищали крестьяне под руководством церковных деятелей. Престарелый и бездарный, но храбрый король Ян Казимир вернулся из ссылки, и в начале 1656 г. Карл X «обнаружил, что легче разгромить поляков, чем завоевать Польшу… Несколько недель он гонялся по бескрайним заснеженным равнинам Польши за польскими партизанами и дошел на юге до Ярослава в Галиции, потеряв при этом две трети из своих 15 тысяч солдат без каких-либо результатов».
Австрийский император Фердинанд III с тревогой смотрел на поражение католиков Ваза и опасался, что могущественная Швеция заключит союз с Георгием Ракочи, протестантскими диссидентами в Трансильвании, а также Венгрией и Турцией. Он составил дипломатический союз морских держав, которые поддерживали поляков, и на следующий год вооруженная интервенция датчан в Швецию отвлекла Карла X от польских дел.
Тем временем русские с подозрением наблюдали за расширением шведского владычества над Польшей и Литвой. Возможный союз Швеции с Трансильванией и Турцией тревожил советников царя Алексея не меньше, чем Фердинанда II. Однако для русских подобный вариант развития событий был более опасным, поскольку Хмельницкий во время кампании 1655 г. вошел в тесный контакт с Карлом X и возобновил свои отношения с Георгием Ракочи, румынскими господарями, Гиреями и турками. Пока австрийский император вел переговоры с Яном-Казимиром и царем Алексеем, призывая их объединить усилия в борьбе с «общим врагом христианской веры», Хмельницкий получил приказ вернуть домой казацкие полки, которые помогали шведам. В мае 1656 г. русские начали войну со шведами в Ливонии, однако в июне, когда Карлу X пришлось оставить Варшаву, казаки еще не покинули шведов. Примерно в это же время Хмельницкий приехал в Бахчисарай к хану Мухаммад-Гирею и подписал с ним условия перемирия, согласно которым татары обещали не совершать новых набегов на Украину. За этим последовали, вероятно с одобрения Мехмеда Копрулу, ставшего в сентябре 1656 г. великим визирем, соглашения гетмана с Георгием Ракочи, а также с валашским и молдавским господарями. Так что Карл X и первый из визирей Копрулу достойно ответили на дипломатические комбинации императора. Летом 1657 г., когда Карл X начал войну с Лигой, созданной против него на западе по инициативе императора, московские бояре приехали в Чигирин, чтобы призвать гетмана к ответу. Стареющий Хмельницкий был уже серьезно болен, трехлетняя война истощила его силы. Он уже не вставал с постели, и бояр приняли его сын Юрий и генеральный писарь Выговский.
Первоначально переговоры зашли в тупик, и Бутурлин со своей свитой отказался отобедать с пани гетмановой, Юрием и Выговским. Наконец накрыли стол у постели больного гетмана, который поднялся с подушек, чтобы осушить кубок венгерского вина за здоровье царя и погибель «проклятого неверного турецкого султана». Через несколько дней Хмельницкому стало немного лучше и он смог дать ответ на упреки Бутурлина. Он защищал свое право продолжать «свою старую дружбу со шведами», заявив, что завязал с ними отношения за шесть лет до заключения союза с царем. Хмельницкий никак не мог понять, почему Москва стала союзницей Польши; он сокрушался, что теперь Украина погибнет, и оправдывал свое перемирие с Мухаммад-Гиреем тем, что должен был спасти свою страну.