Магус пришел в маленькую деревню по склону ледяной горы. Годы служения Бездне истерзали и ослабили его тело. Он бежал от Бездны. Жители деревни подобрали и выходили его. Долгие годы Бездна пожирала людей. Только Магусу удалось бежать. Жители из той деревни вскоре увидели, что он, хотя и пришёл один, но привёл за собой хранителей, которые захотели его забрать. Местные жители помогли ему защититься от хранителей, в надежде, что вскоре он поможет им. На некоторое время жители деревни забыли про север и отправились на юг, чтобы покончить с могущественной чародейкой, которая держала в страхе остальную половину мира.
Чародейка обосновалась в ледяном замке на туманной горе Фростоль. Но, встретив её, Магус был очарован красотой Магии, и изгнал тьму из её сердца. Он победил чары, и вместе они узнали лицо истинного врага – им был брат Бездны, Днор – безликий монстр, так его описывали в то время. Кроме великих героев, никто до той поры больше не знал, что он вообще есть.
Днор использовал Магию, чтобы незаметно от сестры властвовать над миром. Он потерпел поражение, но скрылся в землях своей сестры. Герои вернулись в деревню с победой и оттуда пошли на север, чтобы уничтожить своего врага. Они хотели застать врага врасплох, но Днор предупредил свою сестру о готовящемся нападении, и она отдала ему часть своих хранителей для защиты своих земель.
Герои оказались один на один в борьбе против такой силы, но им решили помочь соседние народы – тогда еще мачисленные светозары и карады. Оба народа ударили в самый разгар битвы, и атака врага захлебнулась. И Днор, и Король мёртвых – его верный слуга, погибли.
Узнав о смерти брата, Бездна была вне себя от ярости и собрала всех хранителей, которых только могла. Гигантская армада сказочных существ направилась на юг, чтобы уничтожить союз трёх народов. Тем временем, битва с армией покойного Днора ещё не окончилась. Владыка светозаров, и самый могучий из них, Серв, решил силами своего народа добить остатки врага, а остальные, не подозревая о готовящемся нападении, пошли дальше.
Вскоре, началась великая битва между людьми, карадами и хранителями. Она продлилась недолго и, на удивление Бездне, герои и в этот раз нашли способ справиться с врагом. Магус был человеком с чудотворными способностями, а Магия была не только обладательницей таких способностей, но и ещё хранителем. Она смогла обратить армии хранителей вспять. Теперь сила сказочных существ была с ними.
Не все хранители обрадовались этому союзу, и между ними началось противостояние. Отряд раскололся на светлых и тёмных хранителей. Светлые стали защитниками небес, а тёмные – подземного царства. Но враг еще не использовал все свои силы. Бездна решила призвать на помощь тех хранителей, которых сама отрешила от этого мира и заточила в подземное царство.
Их было четверо, и первый из них оказался провидцем. Он мог предсказывать будущее, но Бездна не ценила его как воина, возможно, поэтому он погиб быстрее других. К тому времени Серв закончил свой победоносный поход на восток и устремился на помощь героям. Победу над провидцем приписывают именно ему. Силы врага не были властны над светозарами. Светозары взяли оплот провидца в кольцо, Серв решил сам расправиться с ним.
Все, что осталось от этого врага – одно большое зеркало, которым он пользовался, чтобы предсказывать. Серв признался великим героям – провидец Околис был его отцом, и чтобы доказать Магусу, что он и его сестра не такие, как его отец, он сам изгнал тьму из представителя его рода. Светозары укрыли зеркало в какой-то тайной пещере, долгое время ходила легенда о том, что провидец не умер, а скрылся в том зеркале.
Следующей преградой для героев оказалась земля "мёртвых при жизни" и лаинов. В стране этой правил род белегов, когда-то обладавших бессмертием. Бездна не желала делить мир ни с кем, узнав про это, она придумала, как избавить себя от них. Она вступила с ними в сделку и, обманув, щедро одарила – вместо бессмертия они получили проклятье многовекового вымирания, пока последний обреченный не умрет.
С "мёртвыми при жизни" великие герои договорились довольно легко, на их долю выпало и так много страданий, но лаины не захотели мира. Многочисленный народ четырёхруких существ был усмирён после призыва риннов – существ с юго-востока. Бездна пыталась переманить звероподобный народ на свою сторону, но они оказались крепче по духу, чем лаины. Четырёхрукие под присмотром риннов были отправлены на юго-восток, герои пошли дальше.