Царь сел на высоком месте и сыну приказал сесть рядом с ним, но тот, по смирению и рассудительности, отказался, и сел один, неподалеку от него, на земле. Привели Нахора, того, кто выдавал себя за Варлаама, и он уже задумал начать собеседование, как и был коварно научен. Однако Бог Вышний устроил все иначе, о чем вы сейчас и услышите. Повелев прийти риторам и философам, царь обратился к ним с такими словами: «Будьте внимательны, ибо вы вступили в великую борьбу, так что произойдет одно из двух: если вам удастся обличить Варлаама и его сообщников, доказав что они заблуждаются, вы получите от меня почести и славные победные венцы. Если же проиграете, тогда я предам вас постыдной смерти». Когда царь закончил, то его сын обратился к Нахору со словами: «Ты знаешь, о Варлаам, в какой славе ты застал меня, но обетованием неизреченных и вечных благ убедил меня уклониться от почитания отеческих святынь и презреть удовольствия и наслаждения мира сего, чем я весьма опечалил моего отца, последовав твоему учению. Итак, знай, что ты стоишь как бы на весах: если победишь в этой битве и докажешь истинность проповеданного мне учения, обличишь противников в заблуждении и безумии, то будешь иметь славу, как никто другой и никогда. Ну, а если же с помощью хитрости или по-настоящему проиграешь и станешь причиной моего осмеяния, тогда за этот позор я отомщу тебе своими собственными руками, вырвав твое сердце и язык и отдав их на съедение зверям вместе с прочими твоими членами. Тогда и для других будет наглядный урок, как обольщать царских сыновей».