В то время как судьба Смирны еще висела на волоске, французский дворянин Умберт II, дофин Венский, объявил о своем желании отправиться в крестовый поход на Восток. Это был слабый и пустой человек, но искренне благочестивый и не честолюбивый. После переговоров с папой было решено, что он приведет подкрепления христианам в Смирне. В мае 1345 года он отплыл из Марселя с контингентом рыцарей и клириков, и вместе с ним на Восток решили отправиться войска из Северной Италии. После ряда злоключений он все же достиг Смирны в 1346 году, и его войско разбило тюрок в битве за стенами города. Там он пробыл недолго. К лету 1347 года он вернулся во Францию. Вся его экспедиция оказалась совершенно никчемной. Но значение ее заключается в том, что теперь римская церковь была готова рассматривать военные действия в Анатолии как крестовый поход.
В 1361 году Петр Кипрский, который недавно приобрел Корикос у армян, при помощи госпитальеров атаковал тюркский портовый город Атталию. После недолгого сопротивления 24 августа Атталия пала перед ним. Соседние эмиры Алайи, Манавгата и Текке поклялись ему в верности, рассчитывая, что его дружба может пригодиться им в борьбе с их главным врагом — великим Караманом. Но вскоре они забыли о присяге и несколько раз пытались отвоевать Атталию, которая, однако, оставалась во власти у Кипра еще шестьдесят лет.
Но тем временем Европа была вынуждена обратить свой взгляд севернее. Первые десятилетия XIV века были свидетелем необычайного роста могущества турецкого эмирата, основанного Османом, сыном Эртогрула, и в честь него называемого османским или оттоманским. В 1300 году Осман был мелким князьком с землями в Южной Вифинии. Ко времени своей смерти в 1326 году он овладел Бурсой и большей частью территории между Адрамитионом, Дорилеем и Мраморным морем. Такой территориальной экспансии он отчасти был обязан своей умелой и гибкой дипломатии в отношениях с соседними эмирами, но еще больше — слабости Византии. В 1302 году император Андроник II опрометчиво принял к себе на службу Каталонскую компанию во главе с Рожером де Флором, бывшим тамплиером, который нажил себе целое состояние бесчестным вымогательством во время взятия Акры. Рожер успешно бился с турками, но еще активнее — со своим повелителем императором. Его убили в 1306 году, но его каталонцы оставались в империи и действовали против нее до 1315 года. Во время своих войн они привели в Европу турок, прежде служивших императору в Азии. Вскоре после роспуска каталонцев в империи началась гражданская война между Андроником II и его внуком Андроником III, которая закончилась только после смерти первого в 1328 году. Обе стороны использовали турок в качестве наемников. Тем временем сын Османа Орхан продолжил отцовский труд. Он более-менее подчинил себе эмиров более южных земель и приступил к завоеванию Вифинии. Никея была захвачена в 1329 году, а Никомедия — в 1337-м. В 1341 году в империи снова разразилась гражданская война между Иоанном V и его тестем Иоанном Кантакузином, тогда как растущее могущество Стефана Душана в Сербии отвлекало на себя внимание всех балканских народов.
В 1354 году Орхан, принявший титул султана, отправил войска через Дарданеллы захватить город Галлиполи. Два года спустя он перевез через пролив несколько тысяч своих подданных и поселил их во Фракии. В следующем году он смог продвинуться вглубь страны и захватить великую крепость Адрианополь, которая стала его второй столицей. Ко времени его смерти в 1359 году ему принадлежала почти вся Фракия, и Константинополь был изолирован от своих европейских владений. Сын и преемник Орхана Мурад I имел все возможности, чтобы продолжить труд своих предшественников. Первым делом он основал корпус янычар из насильно обращенных в ислам христианских детей-рабов, присланных ему в качестве дани.
Экспансия османов не прошла незамеченной для Запада. Пока Европа не видела в них большой опасности для себя, поскольку великая сербская империя, казалось, в состоянии сдержать любое их наступление. Но над Константинополем нависла явная угроза, а вместе с ним и над коммерческими интересами итальянцев. Впрочем, ведь греки были раскольниками; и политика западной церкви состояла в том, чтобы добиться от них подчинения Риму, прежде чем даже рассматривать вопрос об оказании им какой-либо помощи. Моральный шантаж подобного рода был обречен на провал. Не только религиозные убеждения, но и национальная гордость и память о прошлых зверствах западноевропейцев не позволили греческому народу согласиться на гегемонию католической церкви, даже если его властители и были готовы пойти на сделку.