Явления, имеющие место на первом этапе, "обычно возникают вначале ЛСД-сеанса при использовании малых и средних доз или же в начале и конце первых сеансов с большой дозой. Оказалось, что по мере возрастания числа приемов ЛСД сфера действия этих переживаний сужается, а их важность сходит на нет." Обычно возникают различные оптические иллюзии, искажение формы и размеров тел… Пространство вокруг может представляться невыразимо прекрасным, чувственным, привлекательным или же комическим; очень часто оно описывается как обладающее магическим или сказочным качеством". По С.Грофу эстетические переживания представляют собой наиболее поверхностный уровень ЛСД-переживаний. Они не раскрывают бессознательное субъекта и не имеют никакого психодинамического значения. Наиболее значительные аспекты этих переживаний можно объяснить в физиологических терминах как результат химической стимуляции сенсорных органов, отражающих их внутреннюю структуру и функциональные характеристики. Что подтверждается тем, что некоторые из этих явлений можно вызвать простыми физическими воздействиями, такими как надавливание на глазные яблоки, стробоскопический свет и т. п.
Психодинамические переживания относятся к области индивидуального бессознательного. "Они относятся к важнейшим воспоминаниям, эмоциональным проблемам, неразрешенным конфликтам и подавленному материалу различных периодов жизни человека. Большинство явлений, происходящих на этом у ровне, может быть проинтерпретировано и понято в психодинамических терминах". Под которыми автор явно понимает систему понятий психоанализа по Фрейду. Психодинамический уровень включает себя бессознательный материал всего жизненного опыта субъекта, проявляющийся в скрытой форме "символической маски, защитных искажений и метафорических намеков" (т. н. оговорки по Фрейду).
Более глубоким уровнем бессознательного является уровень перинатальный. Он достигается не увеличением доз ЛСД, а увеличением числа сеансов при умеренных дозах препарата. Лучшим объяснением этого уровня является следующая длинная цитата самого автора:
"Основные характеристики перинатальных переживаний и их главный смысл сосредоточены на проблемах биологического рождения, физической боли и агонии старения, болезни и дряхления, а также умирания и смерти. Потрясающее столкновение с этими критическими аспектами человеческого существования и глубокое понимание бренности и непостоянства биологического существования человека и человеческой жизни в целом неизбежно сопровождается несущим мучения экзистенциальным кризисом. Благодаря этим переживаниям, индивид приходит к пониманию, что, независимо от того, что он делает в этой жизни, ему не дано избежать неизбежного: он должен будет покинуть этот мир, оставив все, что накопил и чего достиг, к чему эмоционально привязан. Сходство между рождением и смертью, поражающее понимание того, что начало жизни есть то же самое, что и ее конец, — главная философская тема, сопровождающая перинатальные переживания.
Другим важным следствием потрясающего эмоционального и физического столкновения со смертью является открытие областей духовных и религиозных переживаний, которые оказываются внутренней частью человеческой личности и не зависят от культурных и религиозных основ ее индивидуальности и любого вида программирования. Я убедился, что каждый, кто достиг этих уровней, начинает отчетливо видеть уместность духовных и религиозных сфер в универсальной схеме вещей. Даже твердокаменные материалисты, позитивистски ориентированные ученые, скептики и циники, бескомпромиссные атеисты, вроде философов-марксистов, неожиданно начинают интересоваться духовными поисками, после того как встанут лицом к лицу с этими переживаниями в себе".
И далее: "Перинатальные переживания являются выражением более глубокого уровня бессознательного, который явно лежит за пределами досягаемости классической фрейдовской техники. Явления, принадлежащие к этой категории, не описывались в психоаналитической литературе и не рассматривались в теориях аналитиков-фрейдистов. Более того, классический фрейдовский анализ не дает объяснений таким переживаниям и не предлагает адекватной теоретической модели для их интерпретации".
Но основное содержание переживаний перинатального уровня — это ощущения зародыша и "плода" в материнском лоне, а также те страдания, которые приходится ему претерпевать при прохождении родового канала. Это совпадает с христианским представлением о том, что человек с момента зачатия обладает сознанием, следовательно душой, и поэтому аборт является таким же грехом, как и убийство.