Отношения Сталина с союзниками изначально внушали опасения, что однажды они заключат сепаратный мир с Гитлером за счет Советского Союза, в то время как союзники, со своей стороны, не исключали возможность нового германо-советского соглашения. Временами Сталин был прочно убежден в том, что западные державы имеют намерение с его помощью «таскать из огня каштаны» и что их готовность продолжать борьбу против Гитлера «до последней капли крови русского солдата» не подлежит сомнению. Однако одновременно он сознавал, что сохранение существования коалиции для него вопрос жизни или смерти. Его решимость вести борьбу с Гитлером под лозунгами любви к родине и патриотизма, а не под знаменем пролетарской революции основывалась на стремлении сохранить союз с западными державами, равно как и на понимании того, что лишь таким путем он сумеет обеспечить себе повиновение русского народа. Для того чтобы доказать свою искренность и отвести от себя подозрения в ведении двойной игры, Сталин в мае 1943 года отдал приказ о роспуске Коминтерна, а в сентябре того же года предпринял примирение с русской православной церковью и таким способом вовлек ее в борьбу против внешнего врага. Исходя из подобных же соображений, он принял решение амнистировать многих из числа тех, кто в свое время стал жертвой его преследований, и доверить им высшие должности — например, генерала Рокоссовского, профессора Рамзина и других. Кроме того, принимая в расчет патриотические чувства русского народа, он вместо «Интернационала», который до того времени исполнялся в Советском Союзе в любых торжественных случаях, ввел весьма эффектный национальный гимн. Эти и подобные меры не только были с удовлетворением встречены русским пародом, но и дали всему миру повод пересмотреть свое отношение к личности Сталина и предать забвению многие совершенные им преступления, в том числе массовые убийства в Катынском лесу под Смоленском.
В связи с заключением в мае 1942 года британско-советского союзного договора британцы заявляли, что «между правительствами Великобритании и Советского Союза существует согласие относительно необходимости открытия второго фронта в Европе в течение 1942 года», однако не стремились последовать этому заявлению. Это обстоятельство вызывало наибольшую озабоченность Сталина и стало предметом его резкого личного столкновения с Черчиллем во время визита последнего в Москву в августе 1942 года. Беседа прошла неудовлетворительно для Сталина, поскольку его оппонент не оставил никаких сомнений в том, что об открытии второго фронта раньше 1943 года нечего и думать. В действительности же это произошло лишь 6 июня 1944 года, то есть 16 месяцев спустя после победы, которую одержала Красная Армия под Сталинградом в начале февраля 1943 года и которая в немалой степени была личной заслугой Сталина. Таким образом, в декабре 1943 года в Тегеране Сталин мог встретиться с Рузвельтом и Черчиллем как признанный герой Сталинграда. Теперь сепаратного мира опасались союзники, а не Сталин.