По стране прокатилась серия судебных процессов, преследовавших цель расправы с противниками переворота, как ультралевыми, так и правыми исламскими радикалами. После разгрома противников личная власть М. Дауда окрепла. Его поддержала значительная часть предпринимателей и новой бюрократии. Обещания провести земельную реформу принесли ему поддержку крестьянства. На его стороне была и армия, в первую очередь молодые офицеры-националисты. В этих условиях президент республики стал тяготиться связями с левыми силами. К концу 1975 г. в структурах власти не осталось ни одного влиятельного сторонника НДПА. Место левых участников переворота заняли деятели консервативных взглядов, убежденные антикоммунисты.
Определенная переориентация произошла и во внешней политике. Не порывая сотрудничества с СССР, глава государства усилил контакты с Ираном и консервативными режимами стран Персидского залива в надежде на получение финансовой помощи.
В последующие годы режим Дауда стал быстро перерождаться в военно-бюрократическую диктатуру. В стране осталась одна правящая партия — Партия национальной революции (ПНР). К началу 1977 г. закончилась работа над проектом новой конституции. Для ее утверждения в феврале того же года был созван высший представительный орган — «Лоя джирга», состав которого формировался под контролем властей. Согласно новому Основному закону, президент наделялся чрезвычайно широкими полномочиями: правом формирования правительства и контроля над его деятельностью (раньше этим правом обладал парламент), правом созыва и роспуска «Мелли джирги» (Национального совета — однопалатного парламента). К тем должностям, которые М. Дауд сохранил за собой с начала переворота, он добавил посты главнокомандующего и председателя ПНР. Одновременно положения конституции были направлены на подрыв влияния местных властей. В результате секуляризации законодательства и перевода всей системы просвещения под контроль государственных органов были ущемлены позиции религиозных мусульманских авторитетов.
К этому времени политическая обстановка в стране стала быстро ухудшаться. Возросла активность как левой, так и правой радикальной исламской оппозиции. В правительстве брали верх деятели, требовавшие компромисса с правыми оппозиционными силами и полного разрыва с марксистами. В этих условиях обе группировки НДПА были вынуждены выработать новую тактику, учитывая, что возникла угроза самому существованию партии. В 1977 г. было решено начать процесс объединения высших партийных органов. На заседании объединенного ЦК было оговорено, что вся партия перейдет на нелегальное положение для подготовки государственного переворота и ликвидации авторитарного режима М. Дауда.
План очередного переворота в Афганистане был подготовлен Х. Амином, ближайшим соратником лидера «Хальк» Тараки. По мнению руководства этой организации, опыт других стран Азии и Африки показывал, что назревшая революция не может ждать, пока в стране сложится политически сознательный рабочий класс, его могут заменить сторонники партии в армии. Сигналом к началу выступления должны были стать действия правящей верхушки, направленные против руководства партии.
Именно такая ситуация сложилась в апреле 1978 г., когда после массовой антиправительственной демонстрации сторонников НДПА была арестована группа ее ведущих деятелей. Эта акция властей стала сигналом для офицеров-членов НДПА к выступлению. 27 апреля 1978 г. они подняли свои подразделения на штурм президентского дворца. На следующий день дворец был захвачен, Дауд, его семья и министры были убиты.
В результате переворота, названного победителями Апрельской революцией, НДПА стала правящей партией. Высшим руководящим органом был объявлен Революционный Совет (РС). Его главой, а также руководителем государства и правительства стал лидер «Хальк» Н.М. Тараки. В состав РС до декабря 1979 г. входили только ведущие партийные руководители. Все основные политические решения принимались партийной верхушкой и оформлялись в виде декретов РС, одним из первых декретов была отменена Конституция 1977 г., страна стала называться Демократической Республикой Афганистан (ДРА).
В самой партии вскоре усилилось внутреннее соперничество. Через два месяца после начала Апрельской революции под давлением Х. Амина, обвинившего лидера «Парчам» Б. Кармаля в подготовке заговора, его сторонники были сняты со своих постов и отправлены послами в разные страны. Началась кампания преследований парчамистов как «предателей революции».