Черногория для турок всегда была источником непрерывных бед. Владыка и митрополит Петр I в 1819 году провел успешную кампанию против правителя Боснии, а разгром турецкого наступления со стороны Албании (скадарского Махмуд-паши) во время Русско-турецкой войны 1787–1791 годов привел к признанию власти Черногории над племенем иипери. Когда в 1830 году Петр I закончил свое правление, продолжавшееся 48 лет, он с удовлетворением присоединил к своему маленькому государству три района: Пипери, Кучи и Белопавлич, прозванный так в честь «сына Павла Белого», родственника знаменитого средневекового героя Лек Дукагина.
Он не только увеличил территорию Черногории почти вдвое, но и даровал ей кодекс законов, добился выплаты русской субсидии в тысячу дукатов, которую давно уже перестали платить, и проведения границы между Черногорией и ее ближайшей соседкой Австрией. Будущие поколения, вероятно, назовут самым важным и фатальным событием его долгого правления тот факт, что он способствовал передаче Далмации, которая раньше подчинялась Венецианской республике, под власть активной европейской державы – Австрии. Французская аннексия этой провинции была недолгой; на их место пришли австрийцы, и их оккупация Герцеговины в 1878 году, а потом и аннексия ее в 1908-м только усилили недовольство горцев.
Петру I Петровичу-Негошу, которого набожные пилигримы, приходящие поклониться его могиле в монастыре в Цетинье, почитают святым и который известен как Великий Владыка, наследовал, по местному обычаю, его племянник, принявший имя Петр II. Новый митрополит-владыка, поэт, автор исторических пьес и государственный деятель, что не было редкостью в династии Петровичей, начал свое правление с реформ. Он создал полицию, типографию, которая продолжила дело первой типографии, открытой в 1493 году в Ободе, создал постоянный сенат (совет), члены которого (их было двенадцать) получали плату за свою работу, а также пост президента с совещательными и судейскими функциями. Кроме того, он разделил территорию княжества на восемь районов (нахие). Население Черногории оценивалось в 1846 году в 120 тысяч душ.
Петр II отменил систему двойного управления, сохранившуюся с 1516 года. С этого года митрополит-владыка всегда имел рядом светского чиновника, называемого гражданским «губернатором», которого первоначально выбирали из ведущих семей Катунского района («нахии»), где располагается город Цетинье. Позже им всегда становился представитель дома Радоничей. Однажды между Петром и гражданским губернатором возник спор; и принц уладил его таким образом: в 1832 году он издал указ о ликвидации этой должности и отправке Вуко Радонича, последнего губернатора, в ссылку.
Таким образом, в Черногории, как и в Японии, духовная власть победила светскую; и в течение двадцати последующих лет Черногория оставалась теократией, но, как и раньше, очень воинственной.
Напрасно искушал султан владыку-митрополита, предлагая ему город Скутари, побережье Адриатики и часть Герцеговины для него самого и его наследников; гордый и независимый Петр II не желал принимать зависимое положение, какое имел Милош Обренович в Сербии.
В результате этого в 1832 году началась новая война Турции с Черногорией, в которой турки потерпели поражение; в 1835 году отряд черногорцев захватил древнюю столицу своей страны Жабляк; впрочем, их правитель посчитал, что лучше вернуть ее султану. В 1840 году черногорцы решили возвратить себе города Подгорица и Спуж, но это спровоцировало новое вторжение турок. Кроме того, неопределенный статус района Грахово на границе с Герцеговиной в течение нескольких лет приводил к постоянным стычкам черногорцев с турками. В 1838 году был подписан договор, по которому Грахово объявлялось нейтральной территорией, находившейся под властью воеводы; причем этот пост передавался по наследству. Нового воеводу утверждали владыка-митрополит и губернаторы Боснии и Герцеговины. Это промежуточное положение в течение нескольких лет подтверждалось особыми соглашениями.
В конце концов, захват в 1843 году турками островов Лессендро и Вранина на озере Скутари (Шкодер) и их нападения на местных рыбаков нанесли большой урон экономике соседнего района Черногории. Несколько лет сохранялся относительный мир с Турцией, но тут произошла кровавая стычка между жителями Черногории и другим ее сильным соседом – Австрией.