Новое правительство Народного фронта во главе с Мануэлем Асаньей было сформировано из представителей левых республиканских партий без участия социалистов. Были отменены декреты «черного двухлетия», амнистированы политзаключенные, восстановлены на работе с выплатой компенсации все уволенные за политические убеждения. Возобновилась аграрная реформа, с февраля по июль 1936 г. крестьяне получили 712 тыс. га земли (против 118 тыс. га за первые два года республики). Испанцев охватило настроение революционной эйфории, распространенной формой политической активности стали массовые демонстрации. В партиях Народного фронта продолжало расти стремление к единству – федерации коммунистической и социалистической молодежи слились в объединенную организацию, в Каталонии четыре рабочие партии объединились в одну. Компартия Испании постоянно призывала к совместным действиям все рабочие организации. Численность КПИ за первую половину 1936 г. увеличилась втрое.
Успехи деятельности Народного фронта перечеркнули надежды правых на легальный парламентский приход к власти. Началась активная подготовка военного мятежа против республики. Ярыми сторонниками военного заговора стали «Испанская фаланга и ХОНС» и реакционный генералитет. Заговорщики заручились внешней поддержкой Муссолини, Гитлера, банкиров Великобритании и США. Внутри страны их поддерживали финансисты, помещики, церковный клир. Планировалось поднять мятежи под руководством реакционных генералов в различных частях страны. 17 июля 1936 г. испанские войска в Марокко под командованием генерала Франко начали мятеж против республики Народного фронта.
Франсиско Франко Баамонде (1892–1975) был удачлив в военной карьере. Окончив в чине лейтенанта Пехотную академию и отличившись на полях сражений в Испанском Марокко, он довольно быстро дослужился до чина бригадного генерала. В 33-летнем возрасте Франко возглавляет Военную академию в Сарагосе, а через несколько лет возвращается в Марокко и принимает командование всеми испанскими войсками в Африке. Воинская служба стала большой жизненной школой и сыграла главную роль в формировании характера будущего каудильо. В армии он научился командовать, привык к железной дисциплине, строгому порядку и иерархии. Кругозор Франко формировался на базе военной литературы и консервативных периодических изданий. Он был сторонником монархии, Церкви, порядка и сильной власти.
По сигналу радиостанции г. Сеута «Над всей Испанией безоблачное небо» 18 июля мятеж распространился на главные города и гарнизоны Испании. С помощью одновременного удара во всех крупных промышленных центрах мятежники намеревались захватить власть, причем гарнизон Мадрида должен был овладеть столицей. В этой ситуации правительство возглавил левый республиканец, ученый-химик, 57-летний Хосе Хираль. Для разгрома мятежников он разрешил раздачу оружия рабочим организациям. Вооруженные рабочие Мадрида вместе с верными республике воинскими частями подавили мятеж в столице. Вскоре первые батальоны народной милиции двинулись из Мадрида навстречу колоннам мятежников, которых вел с севера генерал Мола. По всей Испании развернулось активное сопротивление народа мятежникам, никто не сдавался без боя. Республика Народного фронта пользовалась всеобщей поддержкой населения. Через неделю мятежники смогли удержаться только в трех южных аграрных провинциях (Кадис, Уэльва и Севилья) и на севере (в Галисии, Наварре, районах Старой Кастилии) на территории вдвое меньшей, чем республиканская. В руках народа оставалось две трети всей промышленности, плодородные сельскохозяйственные районы Валенсии и Мурсии, главные порты Средиземноморского побережья (Барселона, Валенсия, Картахена), золотой запас страны, практически весь военный и торговый флот, большая часть транспорта. На стороне мятежников была большая часть сухопутных сил армии и офицерский корпус, а также иностранный легион и воинские соединения в Испанском Марокко; для переброски их в Испанию у мятежников не было средств доставки. Таким образом, образовались две отрезанные друг от друга мятежные группировки – северная, во главе с генералом Мола, и южная, под командованием Франко. Положение этих группировок и исход гражданской войны в Испании определило вмешательство других фашистских государств – Германии, Италии и Португалии.
Получив от Франко просьбу о помощи, Гитлер и Муссолини 27 июля 1936 г. направили транспортные самолеты в Тетуан (Испанское Марокко) для организации воздушного моста по переброске испанских войск и военных грузов из Тетуана в Севилью и Херес. В августе германские и итальянские летчики добились господства в воздухе и стали совершать налеты на Мадрид и другие испанские города. Помимо военной авиации гитлеровское командование отправило к берегам Испании две военные эскадры. В Испании развернулась деятельность германской и итальянской разведагентуры.