Сформированное в основном из партий центра в декабре 1933 г. правительство А. Лерруса практически ликвидировало законодательство предыдущего этапа, поэтому его деятельность стали называть «республикой контрреформ» или «черным двухлетием». Контакты СЭДА с фалангистами создавали угрозу установления фашистского режима в стране легальным путем. Подтверждением тому стало включение в правительство трех министров от СЭДА в начале октября 1934 г. Все это вызвало ответную реакцию левых сил, в рядах которых произошли изменения. Возникли Левая республиканская партия во главе с М. Асаньей и «Республиканский союз», выступавшие против фашизма. В Испанской социалистической рабочей партии правое крыло было отстранено от руководства, ИСПР возглавил левый социалист Ф. Ларго Кабальеро. Меняется руководство КПИ, ее генсеком становится севильский рабочий Хосе Диас, членом политбюро – Долорес Ибаррури. Компартия Испании уже пользуется значительным влиянием, организует забастовочное и антифашистское движение. Левые партии начали подготовку вооруженного восстания. Социалисты создавали так называемые рабочие альянсы как комитеты на местах для организации восстания. Коммунисты вошли в рабочие альянсы; анархисты из НКТ отказались от участия в них и выступили самостоятельно.
В ответ на включение в состав правительства трех министров от СЭДА все организации, входившие в рабочие альянсы, 4 октября 1934 г. объявили всеобщую забастовку. 5 октября забастовка охватила всю страну, продолжали работать только медицинские учреждения. В Мадриде, Бискайе, Каталонии и Астурии всеобщая забастовка переросла в вооруженное восстание. Правительство объявило в стране осадное положение. Мадридский ревком во главе с Ф. Ларго Кабальеро стремился к захвату власти социалистами. Были атакованы казармы, почтамт, здание МВД и министерства обороны, но превосходящие силы армии и полиции разгромили восставших мадридцев. В районе Бискайи восставшие захватили несколько казарм и муниципалитетов, однако в течение недели пехотные полки и артиллерия подавили выступление. Жители Каталонии отказались подчиняться центральному правительству, сознавая, что победа фашизма будет угрозой для каталонской автономии. Пять дней здесь длилась неравная борьба против правительственных войск.
Высшим подъемом борьбы в октябре 1934 г. стало вооруженное восстание в области Астурия. Здесь, в центре угледобывающей и металлургической промышленности, восстание началось в ночь на 5 октября и продолжалось 15 дней. Шахтеры и рабочие промышленных предприятий захватили власть почти на всей территории Астурии, кроме ее столицы – г. Овьедо. Согласованность действий восставших и первые успехи во многом объяснялись единством взглядов их руководителей – социалистов, коммунистов и анархистов, входивших в состав астурийского ревкома. Восставшие организовали охрану общественного порядка, транспорта и связи, наладили снабжение населения продовольствием, издали декреты о наделении землей крестьян, сформировали отряды бойцов – Красную гвардию. Несколько дней продолжался штурм Овьедо, восставшим удалось занять и удерживать часть города. Для борьбы с «красной» Астурией правительство бросило марокканские войска и иностранный легион под командованием генерала Франко. Сопротивление восставших было потоплено в крови. Октябрьские события 1934 г. в Испании показали, что для успешной борьбы с фашизмом необходимо единство всех антифашистских сил и их партий.
В течение 1935 г. шла борьба за Народный фронт. В январе 1936 г. представители ИСПР, КПИ, ВСТ, Левой республиканской партии М. Асаньи, Республиканского союза, Социалистического союза молодежи и Каталонской национальной партии подписали пакт о создании Народного фронта и приняли его программу. Основными требованиями этой программы стали амнистия политзаключенных, восстановление на работе уволенных за политические убеждения, защита свободы и законности, снижение налогов и арендной платы, поддержка мелкой промышленности и торговли, аграрная реформа, предоставление национальной автономии Стране Басков и Галисии, реформа образования. На выборах в кортесы 16 февраля 1936 г. победил Народный фронт.