В путь выйдя, беки, не сверну с пути:Иль я умру, иль с пери возвращусь!Мне не искать богатств и не найти:Иль я умру, иль с пери возвращусь!Пусть я в пути расстанусь с головой,Пусть, — полы в пояс, — выйду в смертный бой,Пусть утону, бездонной взят рекой, —Иль я умру, иль с пери возвращусь!Огни родной земли не знаю где.Любимая вдали, не знаю где.Где воины? Ушли. Не знаю где!Иль я умру, иль с пери возвращусь!Я не погибну и в губящий час.Мой бог не глух, мой разум не погас.Ступайте, беки, отпускаю вас!Иль я умру, иль с пери возвращусь!Пусть встанет враг кольцом живых оград,Пусть рок мне примешает в пищу яд —Все одолев, я не вернусь назад:Иль я умру, иль с пери возвращусь!Мне Ибрагим, Халил сродни душой,Мне Исмаил пророчит жребий свой.Коль Зелили и Сала-бек со мной —Иль я умру, иль с пери возвращусь!Бильбиль сказал: пред богом я стою.Отец и мать — опора соловью.Ступайте к ним — на родину мою!Иль я умру, иль с пери возвращусь!
Бильбиль находит Гюль и проводит с ней несколько дней. Отец девушки шах Алиджан, повелевает казнить Бильбиля. Бильбиль готов умереть за свою Гюль.