Читатель, конечно же, догадался, что это была ловкая проделка молодого Бальзамо и его друзей, которые решили разбогатеть на 60 унций золота, воспользовавшись суеверием старого Марано. Понял это в конце концов и сам золотых дел мастер и на другой день отправился в суд с жалобой, но Бальзамо уже покинул Палермо.
Волей случая Бальзамо оказался в египетской Александрии, где близко сошелся с уличными фокусниками. От них он узнал много интересного, впоследствии очень пригодившегося ему в его новых авантюрах. Он овладел приемами гипноза, изучил магические формулы, научился довольно сложным фокусам, собрал коллекцию экзотических предметов. Вернувшись в Европу, Бальзамо под разными именами (графа Гарата, маркиза де Анна, маркиза де Пелегрина, графа Фениче, Цисхиса и т. д.) продолжил свою опасную жизнь авантюриста. В Италии он свел знакомство с фальшивомонетчиками и оказался вместе со своей женой, столь же ловкой авантюристкой, как и он сам, в римской тюрьме. В Петербурге он пытается выдать себя за искусного лекаря, подменяя при этом взятого им для лечения годовалого младенца другим, здоровым. Подмена была раскрыта, и шарлатана принудили срочно покинуть северную Пальмиру. Оказавшись проездом в Варшаве, он выманил обманом у князя Понинского значительные средства. В Англии у мадам Фрей похитил дорогое бриллиантовое ожерелье и роскошный золотой ларец, убедив англичанку, что знает способы увеличить в размерах эти драгоценные изделия, предварительно закопав их в... землю. Когда же та обратилась в суд, британские присяжные вынуждены были оправдать мошенника из-за недостатка улик. Словом, шантаж, вымогательство, обман, кража, торговля поддельными завещаниями и патентами на титулы — вот основные занятия авантюриста. Он не останавливается в случае нужды даже перед торговлей собственной женой, вернее, ее телом, как это случилось в Швейцарии. Рим, Варшава, Барселона, Петербург, Вена, Женева — вот те города, где великий комбинатор ловко наживался на легковерии окружающих и откуда он должен был спешно бежать, дабы не завести слишком близкого знакомства со слугами закона.
Судьба его претерпела резкие изменения после того, как он во второй раз посетил Англию под именем Калиостро. Случилось это в 1776 году, когда он свел тесное знакомство с английскими масонами, учившими, что посредством магических церемоний и формул избранные богом люди могут управлять духами, вызывать тени покойников, превращать неблагородные металлы в золото. Трюки же Калиостро, связанные с превращением железных гвоздей в золотые, выращиванием бриллиантов и т. п., очень пришлись по душе английским масонам. Калиостро был принят в масонскую ложу. Его, в свою очередь, устраивало то, что старшие мастера в ложах не подвластны никому и никто не может контролировать их деятельность, их финансовые расходы. В срочном порядке изучив мистические ритуалы масонства, проштудировав оккультную литературу, проведя ревизию своего богатого репертуара фокусника-иллюзиониста и отобрав все наиболее подходящее для задуманного, Калиостро пустился в новую авантюру, сулящую ему золотые горы.
Он сам себя посвятил в круг «старших мастеров» франкмасонства и отправился в странствия по Европе. Везде он представлялся как инспектор масонов и одновременно как наследник древнеегипетских жрецов и их секретов, как адепт восточной магии и основатель нового, египетского ритуала. На своих магических сеансах он демонстрирует сверхъестественные чудеса, торгует эликсиром молодости. Доказывая эффективность последнего, Калиостро уверяет своих слушателей и зрителей, будто он столь стар, что был знаком с Александром Македонским, знал Иисуса Христа. Везде он собирает крупные суммы франков, фунтов, лир, значительная часть которых поступает в качестве взносов вступающих в основанную им ложу египетского франкмасонства.
И вот спустя 20 лет со дня первой в его жизни авантюры, в день въезда во Францию, Калиостро встретился со своей первой жертвой, которая его отнюдь не забыла. Не раскаяние, не сожаление о безрассудной молодости беспокоят Калиостро, когда он лежит без сна в своей спальне на улице Сен-Клод, в центре Парижа. Он боится, как бы обманутый им 25 лет назад Марано не обратился к парижским властям, а последние не занялись бы изучением его жизни. Ведь и во Франции до того, как превратиться в божественного Калиостро, он оставил следы своих отнюдь не законных деяний, за которые в свое время даже угодил за решетку. Как отнесутся к нему ого знатные покровители, когда узнают о его темном прошлом? Вот что беспокоит самозваного графа, заставляя его беспокойно ворочаться в постели, не давая уснуть.