В тот время Павел I предпринимает множество враждебных Франции мер. Он приглашает Людовика XVIII, изгнанного из Брауншвейга, в Митаву, выделяет ему значительный пенсион, берет на содержание армейский корпус принца Конде и устраивает в Волыни и Подолии 10 000 эмигрантов. Наконец, он принимает рыцарей Мальтийского ордена, которые бегут со своего острова, дают согласие на то, чтобы он стал защитником ордена, и избирают его великим магистром, хотя, по мнению некоторых историков, Павел просто-напросто сам присвоил себе этот титул. Безусловно, видеть православного государя во главе ордена католических рыцарей удивительно, но в ту смутную эпоху все казалось возможным. Бонапарт занял остров, к ярости англичан, игнорируя Мальтийский орден. Покровительство России ордену бросало вызов амбициозному корсиканцу, удовлетворяя всех его противников. Собранная против Бонапарта коалиция сталкивала русские и французские армии на Ионических островах, в Италии, в Швейцарии, в Голландии в сражениях, где часто успех обеспечивался численным превосходством русских в союзе с австрийцами. Но эта коалиция просуществует недолго. Россия уже имела возможность убедиться в непрочности союза с англичанами и австрийцами – союзниками ненадежными, капризными и завидующими русским военным успехам. Разрыв с Австрией происходит в 1799 году. Павел I в письме Францу II обвинил своего союзника в том, что тот предал Суворова, предпочтя «проекты увеличения вашей монархии». Затем очень скоро последовал разрыв с Англией, обвиненной, как и Австрия, в предпочтении собственных интересов интересам союза. Так уже готовилась перекройка альянсов, которая примирит Францию и Россию. Видя, что Россия расходится с коалицией, сформированной два года назад, Бонапарт дает ей понять, что хотел бы сблизиться с ней. Так, он объявляет об освобождении русских пленных без всякой компенсации. Те возвращаются домой, прекрасно обмундированные и вооруженные на средства императора. На Павла I это производит сильное впечатление. К тому же его начинает восхищать личность Бонапарта, он внимательно следит за его подвигами и старается понять идеи стратега. Он окружает себя портретами Бонапарта. И вскоре, в качестве символа этого поворота, лишает Людовика XVIII его убежища в Митаве. Так Россия прощается со «старым режимом» и раскрывает объятия новой Франции, олицетворяемой блестящим генералом. Переговоры, начатые в Берлине, продолжаются в Париже между Талейраном и Колычевым. Недавние противники приступают к совместной разработке большого проекта франко-русского союза, направленного против Англии и ее господства над Индиями, с последующим переделом зон влияния. Павел I также оказывает давление на Пруссию, чтобы та объявила войну Англии. Даже не дожидаясь окончания переговоров, которые вели Колычев и Талейран, Павел накладывает эмбарго на английские корабли, арестует их экипажи и призывает королей Швеции, Дании и Пруссии присоединиться к нему и вступить в воскрешенную таким образом «Северную лигу вооруженного нейтралитета». Англия же становится для России врагом номер один.