Поэтому он продолжил поход на Мосул, столицу своего единственного соперника. Снова мощные стены стали испытанием для его саперов. Сначала Карак, затем Бейрут и теперь Мосул отражал все его приступы. Двойные оборонительные линии защищало большое число воинов, и в обороне не было слабого звена. В городе было множество припасов, продовольствия, оружия и оборонительных машин; вероятно, к осаде готовились заранее. Все же Изз ад-Дин охотно избавил бы город от трудностей осады, если бы смог добиться почетного соглашения с осаждавшими. Однако Саладин настаивал на сдаче Алеппо, а Изз ад-Дин не имел желания, а может быть, и власти уговорить своего брата пойти на капитуляцию. Правители соседних Армении и Персии тщетно пытались стать посредниками. Саладин имел один ответ: «Алеппо или Мосул».
Осада началась 10 ноября 1182 г. Саладин расположил свои отряды перед воротами Кинда; эмир Тадж аль-Мулюк Бури руководил наступлением на ворота Имадийя; в то время как Нур ад-Дин из Хасанкейфа приступил к Предмостным воротам. Однако все их усилия окончились ничем: каменная кладка стен отличалась особенной прочностью. И месяц спустя, после бесполезных попыток штурма, Саладин отвел свою армию и направился в Синджар, под стенами которого в древности произошло большое сражение цезаря Константина с Шапуром Великим, лежавший в трех днях пути. Султан намеревался подорвать дух защитников Мосула, опустошив окрестности, снабжавшие город продовольствием. Синджар мужественно оборонялся в течение 15 дней, но 30 декабря древний город пал и был разграблен вышедшей из подчинения бесчинствующей толпой воинов-мародеров. Саладину удалось защитить только правителя города и его военачальников и отослать их в Мосул со всеми почестями. В Синджаре был оставлен гарнизон, а сам Саладин повел свое войско навстречу объединившимся в коалицию войскам атабека Мосула и правителя Армении, сторонникам правителя Мардина и отрядам из Алеппо. В конце февраля 1183 г. огромная армия собралась на равнине Харзема, близ Мардина, но, получив известие о приближении Саладина, они спешно направили послов для начала переговоров о мире. Он сказал им, что ответ с их стороны должен быть дан на равнине Харзема. Достаточно было пригрозить, и каждый из союзников отступил в свой город. Когда прибыл Саладин, противника уже не было на месте, и кади сказал: «Они пришли как мужчины и бежали как женщины».
Атабек снова спрятался за стенами Мосула, но Саладин не стал преследовать его. Он оставил на время все свои попытки взять этот город. Поделив все территориальные завоевания в Месопотамии на военные фьефы, как это он уже делал не раз, султан отправился на север. И после восьми дней осады 6 мая 1183 г. Саладин взял город Амиду, несмотря на то что он имел двойной ряд массивных стен, сложенных из черного базальта, окованные железом ворота и естественный ров, представлявший собой рукав Тигра. В городе оказалось много ценных трофеев, оружия и боевых машин, припасов и сокровищ. Известная библиотека из «миллиона томов» была передана просвещенному кади аль-Фадилю, и книги были вывезены на семидесяти верблюдах. Эту крепость Саладин передал своему верному союзнику правителю Хасанкейфа. В это время пришло известие, что Имад ад-Дин в Алеппо достиг взаимопонимания с франками и предал огню и мечу земли султана в Сирии. Саладин сразу же переправился через Евфрат у Биры и, овладев по пути Айнтабом (Антепом), 21-го числа разбил лагерь на Зеленой площади перед Алеппо. Сопротивление Имад ад-Дина было недолгим. Он был непопулярен у своих новых подданных и хотел вернуться на старое место пребывания в Синджар. Со своей стороны Саладин собирался укрепить свою империю, завоевав столицу Северной Сирии. Был произведен обмен, и в возмещение за сдачу Алеппо княжество Синджар с подвластными ему городами Нисибина, Сарудж и Ракка было возвращено Имад ад-Дину, который отныне стал владеть им как вассал Саладина на условиях военной службы.