Объявив, что Элли больше не вернется в Волшебную страну, Волков надеялся завершить свою серию на третьей книге, поскольку хотел работать в других жанрах. Но читатели продолжали требовать новых сказок, и писатель в конце концов уступил, объяснив: «Дело в том, что я получаю от ребят массу писем, где они требуют продолжения, да и мне не хочется расставаться с моими героями, с которыми я так сжился за 30 лет» (Галкина 2006, 167). «Огненный бог марранов» печатался в отрывках с осени 1968 года в журнале «Наука и жизнь», тираж которого в это время составлял три миллиона, а потом, в 1971‐м, был издан отдельной книгой.
В новой повести Волков представляет сестру Элли, семилетнюю Энни, и ее лучшего друга Тима О’Келли. Он также вводит Арто, или Артошку, – внука Тотошки, и благородного гигантского орла Карфакса. Урфин Джюс возвращается и на этот раз использует огонь, чтобы обманом заставить марранов помочь ему захватить власть в Волшебной стране. Он берет в плен Страшилу, который правит в Изумрудном городе, и тогда жители Волшебной страны обращаются за помощью к своим друзьям из Канзаса. Альфред (Фред) Каннинг, студент Технологического института в придуманном городе Невилл в Айове, создает двух механических мулов на солнечных батареях, которых зовут Цезарь и Ганнибал, и те отвозят Энни и Тима в Волшебную страну. По пути Энни освобождает попавшего в капкан лиса. Тот оказывается королем лис и в знак благодарности дарит ей серебряный обруч с рубином – если нажать на камень, носитель обруча становится невидимым. Волков также придумал волшебный телевизор, который позволяет видеть то, что находится далеко, и это стало важной деталью сюжета. Тим и Энни освобождают Страшилу и берут в плен Урфина Джюса, который в конце книги признает порочность своих поступков и вступает на путь исправления.
Несмотря на использование технических новинок и появление новых героев, повесть не отличается оригинальностью: слишком многое явно отсылает к предыдущим томам, а социальная тематика преобладает над фантастикой. Книга также перегружена морализаторством и затертыми советскими лозунгами вроде «Труд – великое и священное дело», это позволяет предположить, что Волков, как и в предыдущей книге, начинает превращать свои беззаботные сказки в плотно окутанную политическим морализаторством серию.
В то время как повествовательная манера Волкова в третьей и четвертой книгах сделалась более вялой, в пятой повести – «Желтый туман» – возникают интересные персонажи и свежие идеи, и писатель снова становится самим собой. В «Желтом тумане» появляется новый злодей – ведьма-великанша Арахна, которая, проспав пять тысяч лет, проснулась и отправилась путешествовать на волшебном ковре. Она командует племенем гномов, которым руководит старейшина Кастало, он же ведет Хронику Волшебной страны. Как и в предыдущих книгах, Волков использует нового персонажа, чтобы пересказать то, что произошло в предыдущих книгах серии, и лишь потом начинает новую историю.
Раскаиваясь в своих прошлых поступках, Урфин Джюс отвечает отказом на попытки Арахны привлечь его на свою сторону. Тогда она будит от долгого сна Руфа Билана, еще одного предателя Волшебной страны, и превращает его в своего помощника. Однако Арахне не удается покорить ни одно племя, и тогда она в гневе окутывает Волшебную страну желтым туманом, который вызывает кашель и слезы; попутно ведьма выводит из строя волшебный телевизор. Жевуны и бывшие рудокопы спасаются в подземной пещере, но за три недели туман уничтожает все посевы и вызывает снегопад в стране, где тысячи лет царило бесконечное лето. Жевуны зовут на помощь Энни и Тима, Чарли Блэк тоже возвращается. Они мастерят металлического великана Тилли-Вилли, похожего на языческого идола, и тот чудесным образом оживает. Вместе с гигантским орлом Карфаксом Тилли-Вилли помогает бороться с Арахной и восстанавливать порядок. В этой книге Волков возвращается к динамичной манере повествования и авантюрному сюжету, характерным для его первых книг, которые так полюбились детям за оригинальность и отсутствие чрезмерного морализаторства.
Хотя Волков приступил к работе над пятой книгой еще в 1968 году, ее начали публиковать частями в журнале «Наука и жизнь» только в 1970‐м. Четыре отрывка были также напечатаны в 1973 году в газете «Вечерняя Москва». Наконец, в 1974 году издательство «Советская Россия» выпустило сказку отдельной книгой, и первый тираж составил 150 000 экземпляров (Галкина 2006, 168).