По сравнению с оригинальными американскими иллюстрациями Элли у Радлова выглядит моложе, она больше похожа на девочку, но не такая маленькая и пухленькая, какой ее изобразил Денслоу в 1900 году. Железный Дровосек, которому Радлов нарисовал шляпу-воронку и длинный галстук, похож на деревянную куклу-марионетку на шарнирах, с круглой головой и тазом, в то время как у Денслоу он словно сделан из консервных банок, носит галстук-бабочку и гамаши, и у него сверкающие выразительные глаза. Наиболее запоминающийся персонаж Радлова, который больше всего отличается от рисунков Денслоу, – это Страшила. Денслоу нарисовал его помятым, плохо одетым, бесформенным, в островерхой шляпе как у колдуна и остроносых ботинках; его голова-мешок привязана к туловищу веревкой, и у него плоское нарисованное лицо. Радлов изобразил совсем другого персонажа. Его Страшила жизнерадостный молодцеватый парень, коренастый, кругленький; по возрасту и по росту он явно ближе к Элли. Хотя Баум никогда не называл породу Тото, он описывал его как «черного песика с длинной шелковистой шерстью и черными глазками, которые весело блестели на его забавной мордочке» (Baum 2000, 20). Денслоу изобразил его коричневатым кайрин-терьером, а в последующих книгах серии под пером Нила он превратился в бостон-терьера. Радлов же сделал Тотошку черным шпицем с длинной острой мордочкой, и этот облик впоследствии сохранил Владимирский.
Особенно хорошо Радлову удавалось изображение фантастических существ, которые встречаются путешественникам по пути в Изумрудный город. Например, рисунок Людоеда в добавленной Волковом главе просто превосходный. Злодей изображен на двух полосных иллюстрациях. На одной он в кухне, затянутой паутиной и заваленной костями. Мясорубка угрожающе поджидает на полке прямо над связанной Элли, которая лежит на столе, пока свирепый пучеглазый зубастый Людоед с торчащими черными волосами и усами, похожими на звериные, точит в углу нож на точильном станке. Рисунок вызывает такой ужас, какой ребенку не забыть до старости. На второй иллюстрации Людоед сражается с Железным Дровосеком и Страшилой. Вооруженный большой дубиной, он изображен во всей красе – в длинном меховом плаще, ботфортах, кастрюле вместо шляпы и широком поясе-перевязи. В руках у него большая вилка и нож с резной рукояткой, он явно предвкушает приятную трапезу.
Рисунок Радлова, изображающий чудовище на троне Гудвина во время встречи с Железным Дровосеком, также способен стать причиной детских кошмаров. Многоглазая голова носорога, хвосты как у дракона и многоногое тело в точности соответствуют описанию ужасного зверя из книги Волкова. Но самое незабываемое все-таки то, как Радлов изобразил безруких коротышей, которых Волков в версии 1959 года заменил на марранов или прыгунов. По сравнению с этими существами с цыплячьими крылышками вместо рук и длинными шеями-пружинами летучие обезьяны над их головами кажутся вполне симпатичными. Обезьян Радлов наделил крыльями как у летучих мышей, а на рисунках Денслоу у них крылья орлиные. Его Трусливый Лев, как и его Тотошка, похож на реального зверя, в то время как Денслоу изобразил его в более карикатурном виде – с аккуратно причесанной гривой и бородой. Несмотря на оригинальные и запоминающиеся образы, рисунки Радлова не так много добавляют к тексту Волкова, как иллюстрации Денслоу к истории Баума, потому что их слишком мало и они лишены цвета. И все-таки эти рисунки удачно передают напряженные моменты в книге Волкова.
Радлов умер в 1942 году в возрасте пятидесяти трех лет, и для нового, переработанного издания «Волшебника Изумрудного города», а также пяти следующих книг нужно было найти нового иллюстратора. «Детиздат», где книга впервые вышла в 1939 году, предложил Бориса Павловича Кыштымова (1927–2007), удостоенного многих наград иллюстратора детских книг, который в том числе иллюстрировал научно-популярные произведения Волкова, начиная с «Земли и неба» в 1957 году. Однако в июне 1957‐го к Волкову обратился Леонид Викторович Владимирский с предложением проиллюстрировать его переработанную сказку, и к октябрю выполнил серию иллюстраций, которые писателю понравились. Владимирский вспоминал, что поскольку он был первым читателем Волкова, то стал и первым критиком и время от времени делал предложения по сокращению и исправлению текста. Например, изначально Волков задумал двенадцать королей – по одному на каждый месяц года, но Владимирский настоял, чтобы их было только семь, чтобы художник смог каждого «одеть в яркие костюмы всех цветов радуги» (2000). В дневниках Волков выражает восхищение работой Владимирского: