После своего вторжения в Нейстрию король Людовик Немецкий, до этого самый удачливый из Каролингов, начал сталкиваться с трудностями, которых раньше не знал. Пока его внимание было приковано к западу, славянские вассалы на востоке, ободриты, подняли мятеж. В 862 году он повел против них армию и потерпел сокрушительное поражение. Но худший удар был нанесен его собственной семьей. Его старший сын Карломан, которого он сделал правителем Каринтии и баварской Остмарки, поднял мятеж против отца. Дважды разбитый и дважды прощенный — в 861 и 863 годах — неблагодарный принц взялся за оружие в третий раз в 864 году и все-таки заставил отца выделить ему долю в королевстве. Чувствуя приближение старости и надеясь примирить всех своих сыновей, Людовик Немецкий сделал неразумный шаг — разделил королевство при жизни, как это в свое время сделал его отец Людовик Благочестивый. Людовик Немецкий сделал Карломана королем Баварии и Каринтии, второму сыну и тезке — Людовику — выделил Саксонию, Тюрингию и Франконию, а младшему, Карлу Толстому, досталась Швабия и Ретия. Это было в 865 году. Старый Людовик, вероятно, чувствовал, что рука небес карает его за собственное отношение к своему отцу, Людовику Благочестивому. Его сыновья обошлись с ним в точности так же, как он обошелся со старым императором тридцатью годами раньше. Они были недовольны границами выделенных им владений и часто поднимали оружие против отца и друг против друга. Между 865 и 876 годами имело место четыре восстания одного или другого принца или всех сразу. Но Людовик Немецкий был крепче, чем его благочестивый отец. Раз за разом он подавлял восстания своих неблагодарных отпрысков и всякий раз имел решимость — или слабость — восстанавливать их в прежних владениях.
Несмотря на эти мятежи и несмотря на успешные восстания, сначала ободритов, а потом моравов, сбросивших зависимость от империи, Германия пока еще была самой удачливой из пяти франкских территорий. Подданным трех сыновей Лотаря I, которые теперь правили остатками «среднего королевства» их отца, пришлось нелегко. О проблемах императора Людовика в Италии мы поговорим позже. Положение двух его маленьких братьев было еще хуже. Эпилептику Карлу в Провансе постоянно досаждали даны и сарацины, равно как и интриги его жадного дядюшки Карла Лысого, который упрямо желал добавить Прованс к своим владениям в Нейстрии, хотя был явно не способен защитить даже одну только Нейстрию от данов. Лотарь II в Австразии — ее уже начали называть Лотарингией, по имени правителя, — страдал от набегов викингов, которые прошли по Рейну до Нойса и Кельна. Но его намного больше тревожила проблема, созданная им лично. Он изгнал свою супругу Теутбергу и открыто женился на своей наложнице Вальдраде. Двоеженство короля привело к мятежу брата Теутберги Хукберта, аббата монастыря Святого Маврикия и графа Верхней Бургундии. Но, помимо этого, оно вызвало ссору с папством, которая наполнила горечью последние годы жизни Лотаря. Папа Николай I был категорически против неподобающего обращения короля с супругой и постоянно требовал, чтобы он ее вернул. По его настоянию лотарингская знать вынудила короля отослать Вальдраду со двора и вернуть супругу, но Лотарь был рабом страсти и вскоре снова изгнал жену и вернул любовницу. Это навлекло на него гнев церкви, и последние десять лет жизни Лотарь был отлучен от церкви. Только в 868 году он лично предстал перед папой Адрианом II и объявил о своей покорности. Это был один из величайших триумфов папства после Григория Великого.
Хотя все франкские королевства испытывали трудности, основные проблемы сосредоточились во владениях Карла Лысого. В устьях всех крупных рек Франции — Сомы, Сены, Луары и Гаронны — теперь обосновались даны. Хронисты называли их pagani Sequanenses или pagani Legerenses. Они селились на островах или мысах в устьях рек, и каждый отряд «специализировался» на разграблении территории, идущей от их лагеря вглубь страны. Тем временем Карл Лысый доверил защиту королевства местным правителям, а сам упрямо старался захватить королевства своих племянников, Карла — в Провансе и Лотаря — в Австразии. Хватало ему и семейных проблем. Его дети, как и отпрыски Людовика Немецкого, оказались неблагодарными и неуправляемыми. Его второй сын Карл, правивший от имени отца в Аквитании, пытался стать независимым правителем, а младший сын Карломан устроил заговор против отца, за что был ослеплен и приговорен к пожизненному заключению. Однако ни домашние проблемы, ни набеги викингов не могли удержать Карла от бесконечных интриг против брата и племянников. Когда же он наконец обратил внимание на собственные проблемы, его методы урегулирования оказались неразумными. Ни одному умному человеку не мог прийти в голову план избавления от викингов, который Карл придумал в 861 году и немедленно начал претворять в жизнь. Он решил подкупить викингов, чтобы они начали воевать друг с другом. Хитрые пираты взяли деньги короля, после чего, как и следовало ожидать, сплотились против него.