Хлотарь, лишившийся существенной части королевских прерогатив, судя по всему, не имел ни возможности, ни влияния, чтобы вести завоевательные войны за пределами франкского государства. Ему пришлось бессильно наблюдать, как большое, хотя и эфемерное королевство растет на его восточной границе. За тюрингами и баварцами, на Эльбе и Одере уже двести лет, после миграции германских племен на запад, жила группа небольших разрозненных славянских племен, называвших себя вильцы (лютичи), сорбы (сербы), аботриты (бодричи) и чехи. Их постоянные разногласия делали их неопасными соседями до времен Хлотаря. Около 620 года франкский авантюрист Само, отправившийся на восток, как торговец и пират, объединил многие славянские племена и стал их королем. Он постепенно расширил свою власть на долину Эльбы по обе стороны Богемских гор и вскоре стал серьезной проблемой Меровингов.
В конце своего правления Хлотарь II сделал своего сына Дагоберта королем Австразии, когда тот был еще совсем молодым. Его советниками стали два человека, имена которых стали значительными вехами в истории франков, — Арнульф, епископ Меца, и граф Пипин Старший, предки великого дома Каролингов. Епископ Арнульф был умнейшим человеком, лучшим прелатом Австразии, который на исходе лет, наполненных плодотворным служением церкви и государству, заслужил канонизацию, став отшельником. Последние пятнадцать лет жизни он провел в уединении в Вогезах. Граф Пипин, аристократ, живший на землях между Маасом и Мозелем, — говорят, что его предки жили в поместьях Эрсталя и Ландена, — был назначен майордомом и жил в полном согласии с Арнульфом. Они укрепили свой союз браком Бегги, дочери Пипина, и Анзегизеля, сына епископа. Арнульф, как многие франкские священнослужители, жил в законном браке. От этих родителей пошла целая плеяда майордомов, королей и императоров, чьи великие дела сделали запоминающимися имена их относительно неважных предков.
Король Хлотарь II умер в 628 году, и его сын Дагоберт I (Дагобер) стал правителем франкского государства. Для Меровингов это был достойный и заслуживающий уважения король, хотя и жил одновременно с тремя женами и временами действовал непродуманно. Первые два года правления он делил власть со своим братом Харибертом, которого он, руководствуясь исключительно братской привязанностью, сделал королем Аквитании. Но когда Хариберт в 630 году умер, Дагоберт стал править единолично, проигнорировав трех сыновей Хариберта. Дагоберт был последним из Меровингов, воля которого играла значительную роль в управлении государством франков. Его преемники были всего лишь тенями на троне. Уже в его время королевская власть почти не имела силы в Австразии, где король целиком полагался на поддержку Пипина, который вместе со своим зятем Анзегизелем занимал должность майордома в течение всех шестнадцати лет правления Дагоберта. Его преданность королю удачно скрывала тот факт, что в восточном королевстве он был намного могущественнее, чем сам Дагоберт. Король нередко спорил с ним, но так и не осмелился сместить его с поста, чтобы не возникли новые проблемы. В Нейстрии пока не было могущественного майордома, и здесь Дагоберт был и фактическим, и номинальным правителем. Неудивительно, что он предпочитал жить к западу от Мааса, и его резиденцией был Париж.
Дагоберт был последним из Меровингов, который брал в руки оружие, чтобы расширить владения франков. Он поддержал претендента Сисенанда в Испании, послав ему на помощь бургундскую армию, заключил союз с императором Ираклием против лангобардов и втянулся в затяжную войну со славянскими племенами востока. На Эльбе государство Само находилось в расцвете сил. Это обеспокоило Дагоберта, и, когда венды в 630 году совершили набег на часть Тюрингии, он послал против них три крупных армии — все военные силы Австразии. Две экспедиции были сравнительно успешными, зато третья армия была полностью уничтожена под Вогастисбургом, в Богемии, и победившие славяне разграбили Тюрингию и Баварию, от Зале до Дуная. Они шли по германским территориям с огнем и мечом, пока их не остановил в 633 году герцог Тюрингии Радульф.