Его преемником стал принц Сисебут (612=620) — личность, не лишенная способностей и характера. Как и его предшественник, он был большим другом церкви и врагом неуправляемой светской знати. Он был не только отличным воином, но также — и это весьма странно для готского принца — человеком образованным и даже автором книг. Современные историки многое бы отдали за возможность прочитать его Хронику готских королей, но ирония судьбы такова, что из его книг до нас дошла только церковная биография святого Дезидерия и несколько плохих стихов. Нам известно, что он был силен в грамматике, риторике и диалектике, и еще он построил великолепный собор в Толедо.
Сисебут был не просто коронованным ученым мужем. Он продолжил решать задачу, заброшенную после смерти Реккареда, — вытеснение восточноримских гарнизонов из Андалусии — и добился почти полного успеха. Император, в те времена занятый персидской войной, не мог ничем помочь, и мало-помалу все гавани юго-восточной Испании от устья Гвадалквивира до устья Сукре оказались в его руках. Восточным римлянам не осталось ничего, кроме их самых западных владений, крайнего юго-западного угла Португалии с крепостью Лагуш и мысом Сан-Висенте. Завоевав андалусское побережье, Сисебут построил небольшой флот и пересек Гибралтарский пролив, чтобы отобрать Суету и Танжер у экзарха Африки. В 615 году Ираклий заключил с ним мир, официально уступив все, что Сисебуту удалось отобрать у его полководцев. Сисебут также сумел укротить неукротимых басков. Последовав за ними в горы, он вынудил их платить дань.
Менее успешным Сисебут оказался в вопросах внутреннего управления. Как и следовало горячему стороннику нетерпимой испанской церкви, он прислушался к советам епископов и начал преследование евреев. Это было первое из множества бедствий, которые несчастным иудеям пришлось пережить от рук готских королей.
Сисебут правил восемь лет. Как человек предусмотрительный, он организовал избрание королем его сына Реккареда II национальным собранием еще при собственной жизни, поэтому после его смерти молодой король занял трон без препятствий. Но только меньше чем через год после смерти Сисебута сын последовал за отцом, и корона готов перешла к новой династии.
Герцог Свинтила, которого готы теперь выбрали королем, был военачальником, отличившимся в войне с басками. У него была отличная военная репутация, но, в отличие от Сисебута, он не был сторонником традиционной церкви и сталкивался с ее интригами все десять лет своего правления. Его также не жаловали местные аристократы, власть которых он стремился ограничить, утвердив права мелких готских собственников, которые скатывались в феодальную зависимость от своих более крупных и богатых соседей. Его забота об интересах простых людей снискала ему славу «Отца бедняков». Народная любовь помогла ему удержать корону так долго, в то время как и церковь, и знать были против него. Он добился и некоторых военных успехов. К примеру, он взял Лагуш и форт на мысе Сан-Висенте, две последние византийские крепости в Испании, и всем полуостровом теперь правил один владетель. Он подавил восстание басков и построил крепость Олите (Ологик) за Эбро вблизи Пампелуны.
Но у Свинтилы было слишком много врагов. Некий граф, правитель Септимании, восстал против него и позвал на помощь Дагоберта, короля франков. В это время Галлия находилась под властью одного монарха, и затяжные гражданские войны между потомками Брунгильды и Фредегунды наконец завершились. У франков появилась возможность поучаствовать в заморских кампаниях. При поддержке войск Дагоберта Сисенанд перешел Пиренеи и направился к Сарагосе, где король вышел ему навстречу. Никакого сражения не было. Все решило предательство. Знать и епископы, которых Свинтила призвал на войну, схватили его в собственном лагере, заковали в цепи и отдали Сисенанду. Узурпатор, более милосердный, чем многие готские мятежники, не казнил Свинтилу, а заключил в монастырь. Сисенанд обещал своему франкскому другу за помощь жемчужину готской королевской сокровищницы, большую золотую чашу римской работы весом пятьсот фунтов, трофей войн V века. Он передал чашу послам Дагоберта. Но готские графы решили, что древняя реликвия их королей не должна покинуть их землю, и вернули ее силой. Вместо нее Сисенанд отправил Дагоберту 200 000 золотых монет.