Характерно, что русские рассматривали сербов как пешки в борьбе за пограничные территории, которые должны были быть подкреплены более весомыми фигурами. Они предоставили оружие и военную миссию. Однако они были готовы пожертвовать всем, что вложили, в зависимости от военных удач и изменений в международной ситуации. Во время русско-турецкой войны 1806-1812 годов русские несколько раз меняли свою позицию. В итоге они отказались от сербов. Бухарестский мирный договор 1812 года предусматривал полную оккупацию пашалыка Белграда османскими войсками. Русские советники покинули Сербию, а Карагеоргиевич уехал в Австрию. Возвращение к статус-кво вряд ли было возможно в атмосфере ожесточения между христианским и мусульманским населением. Несмотря на возвращение османов к политике примирения, на местах вспыхивали восстания, которые в 1814 году переросли в масштабное восстание, на этот раз под новым руководством Милоша Обреновича, видного местного деятеля. Озабоченный реформами и подталкиваемый русскими, Махмуд II предоставил Обреновичу все, что было обещано сербам при Карагеоргиевиче, и даже больше.
После одиннадцати лет борьбы Сербия превратилась в полуавтономное государство с князем Обреновичем. Но это была маленькая, бедная страна, увязшая в османской административной системе. Большинство сербов жило за его пределами, а их чувство культурной солидарности все больше превращалось в национальное самосознание, окрашенное годами сопротивления и разочарования в иностранной помощи. Западные Балканы представляли собой бомбу замедленного действия, ожидающую взрыва.
Дунайская граница
На востоке Трехречье сливалось с Дунайской границей, которая простиралась от большой излучины реки у Белграда (которую османы называли "замком") до Черного моря. Великая река была главной торговой артерией из Центральной Европы к Черному морю и древним путем миграции евразийцев в Центральную Европу. Три ее главных северных притока, текущие на юг от Карпат - Тиса, Серет и Прут - связывали Дунай с равнинами Венгрии на западном берегу гор (Карпатский бассейн) и с равнинами Молдавии и Валахии на восточном. Главный приток на юге, река Морава, открывала два пути к Эгейскому морю: первый - к Нишу и далее через Драгоманский перевал к верховьям Марицы, которая через Эдирне (Адрианополь) впадает в море, и второй - по Вардару к Салоникам. Османское продвижение с юга по долинам этих рек пересекло Дунай в XVI веке, когда в 1526 году победа над венграми при Мохаче открыла сложную границу. В течение следующих полутора веков свободная Венгрия в северной Трансильвании неуверенно балансировала между Габсбургами и Османской империей, обе соперничали за контроль над ней. К XVIII веку надвигающееся присутствие Российской империи в их дуэли на Дунае сместило центр борьбы в княжества Валахии и Молдавии.
Румыны
Румынская правящая элита княжеств, как и венгры в Трансильвании, маневрировала, чтобы сохранить свою автономию, переключая свою поддержку с одной мультикультурной державы на другую. Русские вступили в игру поздно, когда Петр Великий начал неудачную кампанию по освобождению княжеств от османского сюзеренитета. На протяжении восемнадцатого века и первой половины девятнадцатого века княжества неоднократно оккупировались на более или менее длительный срок австрийцами и русскими. Только соперничество между ними спасло княжества от включения в состав одной из двух империй.
Османское наступление на дунайские рубежи в конце XV - начале XVI веков разрушило два проекта государственного строительства, осуществлявшихся элитой Венгерского королевства и Молдавского княжества. Борьба за восстановление независимости втянула их в одно из самых продолжительных политических соперничеств в евразийской истории, сравнимое разве что с противостоянием поляков и русских за Кресы. В центре их спора была Трансильвания, которая возникла как автономное княжество в середине XVI века. Ее правящая элита состояла из католических венгров, близкородственных им шеклеров в юго-восточных сельских районах и протестантских немецких, в основном саксонских, колонистов в городах. Православные валашские крестьяне составляли большинство населения, но не пользовались никакими политическими правами.