Трансформация банковской бизнес-модели. Актуальные бизнес-модели, лучшие практики

Цифровая революция в банковской сфере только началась. Сегодня мы находимся на первом этапе, когда большинство традиционных банков уже предлагают своим клиентам высококачественные веб-сайты и мобильные приложения. Альтернативный подход заключается в том, что цифровая система становится не только дополнительной функцией, но и полностью интегрированным мобильным опытом, в котором клиенты используют свои смартфоны или планшеты, чтобы делать все от открытия новой учетной записи и выплаты вознаграждения за разрешение споров о выставлении счетов по кредитным картам. FinTech – это динамично развивающийся сегмент на пересечении секторов финансовых услуг и технологий, в котором технологические стартапы и новые участники рынка применяют инновационные подходы к продуктам и услугам, в настоящее время предоставляемым традиционным сектором финансовых услуг. Благодаря этому сегмент FinTech стремительно развивается, нарушая привычный порядок вещей в традиционной цепочке банковских и финансовых услуг. Компании сегмента FinTech, использующие новейшие технологии, и новые направления деятельности перекраивают картину конкуренции, размывая границы, установившиеся среди игроков сектора финансовых услуг. Сегмент FinTech сформировался в сложную экосистему, проникнув в инфраструктуру банков, финансовых институтов, потребителей и пользователей платежных и финансовых услуг. Сегмент FinTech привнес новые технологии и инструменты, создав условия для появления инфраструктурных игроков, технологических компаний и FinTech стартапов (рис. 1.26.)

Революционные изменения в основном направлены на потребительские банковские услуги и платежи. По данным PwC, которые провели опрос 544 респондентов в основном генеральных директоров, руководителей, ответственных за инновации, директоров по информационным технологиям (CIO) и руководителей высшего звена (CEO), участвующих в процессе цифровых и технологических преобразований 46 стран с учетом многочисленных источников информации, позволил составить всемирный обзор проникновения FinTech-технологий (см. рис. 1.27).

К 2020 году потребительские банковские услуги, а также денежные переводы и платежи будут теми секторами, в которых, по-видимому, произойдут основные революционные изменения. По мнению респондентов, в России банковское обслуживание малого и среднего бизнеса, также, как и потребительские банковские услуги, подвергнутся наибольшим изменениям в ближайшее время. Наблюдая за идущими изменениями, большинство участников нашего опроса выразили мнение, что именно потребительские банковские услуги, а также денежные переводы и платежи станут секторами, в которых в ближайшие пять лет скорее всего произойдут революционные изменения (см. рис. 1.27, источник PWC.).

Например, появление онлайн-платформ в сфере потребительского и коммерческого кредитования позволяет физическим и юридическим лицам осуществлять заимствования друг у друга. Инновации в сфере кредитования также выражаются в появлении альтернативных моделей кредитования, использовании нетрадиционных источников данных и мощной аналитики данных в области оценки рисков, ускорении кредитных процессов с концентрацией на клиенте и сокращении операционных затрат. В последние годы сектор платежей также сталкивался с серьезным изменением привычного порядка вещей, которые были связаны со стремительным распространением новых, технологически обусловленных процессов проведения платежей, новых цифровых приложений, облегчающих проведение платежей, появлением альтернативных процессинговых сетей, а также более активным использованием электронных устройств для перевода денег с одного счета на другой. По разным оценкам, в мире уже около 10 000 финтех-стартапов и их количество постоянно растет. С 2010 по 2015 год объем венчурных инвестиций в финтех вырос в 10 раз, почти до $20 млрд в год (Рис. 1.28). Стремительное развитие финтех компаний представляет собой серьезную угрозу для классической бизнес-модели банков. Какова будет роль банков в будущем, принимая во внимание стремительное технологическое развитие и возросшие запросы клиентов?

Роль банков в финансовой системе важна прежде всего с точки зрения обеспечения регулярной функции поддержания государством финансовой стабильности и защиты активов агентов финансовых рынков в интересах развития экономики. В то же время банки и банковский бизнес должны быть интересны инвесторам как прибыльная сфера вложения капитала. Компании Fintech развивают как традиционные, классические банковские продукты, отбирая долю рынка у банков, так и создают рынок новых продуктов. В 2015 году выручка компаний Fintech Великобритании от продуктов, конкурирующих с банковскими, составила lb13,7 млрд (около 22 % выручки банков), см. рис. 1.29.