Катастрофа Сталинграда произошла слишком поздно, чтобы иметь какое-либо влияние на политику, проводимую немцами на Украине, в Белоруссии и государствах Прибалтики. Машину эксплуатации Заукеля и Бакке можно было затормозить только сопротивлением населения, но Сталинград и его последствия научили германское Верховное командование необходимости либо вообще избавляться от добровольцев, либо обращаться с ними на принципах, отличавшихся от речей Эриха Коха. Сами цифры требуют повышенного влияния. Сейчас немцы располагали 70 тыс. боеспособных казаков, 110 тыс. туркестанцев, 110 тыс. кавказцев и 35 тыс. крымских татар. При наступательных боях этих людей можно было использовать как пушечное мясо, но при отступлении с ними надо было обращаться более деликатно. Необходимо было отказаться от вавилонской концепции ведения войны.
Роль, которую сыграли национальные регионы в германском вторжении на Северный Кавказ, была незначительной и неудовлетворительной. В настоящем горном районе малые народности, которым предоставлялась автономия, могли внести вклад только в виде легких кавалерийских частей и конно-грузового транспорта. С другой стороны, три главные кавказские нации, которые жили преимущественно к югу от Большого Кавказа, — армяне, грузины и тюркоговорящие азербайджанцы, — были за пределами досягаемости для германского наступления. Огромная масса пленных, принадлежавших этим национальностям, была выдернута из клеток после первого года войны с помощью национальных комитетов фон Менде. Но метод их обучения был глупым и лишенным воображения. К несчастью, они попали под юрисдикцию Вальтера Варлимонта, а не более либерального Эдуарда Вагнера. Легионам не разрешалось иметь своих офицеров. Они выбирались наобум из немецких военнослужащих без учета знания языка. В некоторых случаях офицеры направлялись в легионы в качестве наказания. Как только их отбирали, легионеры теряли всякий контакт со своими национальными комитетами и не имели понятия, за что они воюют. Поскольку их готовили в Польше, они понимали без слов, как немцы обращаются с покоренными народами. Их также заставляли понять, что второклассные войска вроде них самих будут оснащаться только далеко не лучшим трофейным оружием.
Не зная об этих условиях, Кестринг организовал армянский батальон, грузинский батальон и смешанный батальон из северокавказских народностей для отправки на фронт. Сражаясь в районе, где находились армянские поселения, и, возможно, обнаружив друзей-соотечественников на другой стороне, большинство солдат армянского батальона дезертировали, а грузинский батальон перешел на сторону врага, потому что какого-то солдата привязали к пушке за неподчинение. На Гитлера эти происшествия произвели впечатление. 18 августа 1942 г. он заставил Кейтеля издать директиву № 46 о партизанской войне. С этого момента добровольцы «советских национальностей» должны быть использованы только в виде небольших контрпартизанских частей. Позднее Гитлер расслабился до такой степени, что был готов поверить и в чисто мусульманские части; но после директивы № 46 Кестрингу пришлось попросить Штауффенберга, который тогда работал в организационном отделе ОКВ в Мауэрвальде, немедленно прекратить отправку каких-либо легионеров на Кавказ. Он также потребовал проведения расследования условий в тренировочном центре в Польше. Поскольку смешанный горный батальон Оберлендера хорошо воевал на фронте у Терека, человеческий материал не должен был иметь недостатков. Поэтому в Польшу для реорганизации «легионов» был направлен командир с боевым опытом.
В дни дружбы Секта и Тухачевского полковник Ральф фон Хейгендорф обычно сопровождал советских офицеров на армейских маневрах в Германии, а во время альянса Гитлера со Сталиным он был откомандирован в части Красной армии в Польше. Хейгендорф работал в комиссии, устанавливавшей новую границу с Советским Союзом, а в момент начала войны был в штате Кестринга в Москве. Но у него не было опыта командования иностранными добровольцами, и он не знал, в каких условиях они находятся. Первое пробуждение Хейгендорфа произошло при виде объявления на поезде на Варшавском вокзале: «Поляки, евреи и легионеры — последний вагон».
Это было 23 сентября 1942 г., и учебный полигон в Рембертуве (восточный пригород Варшавы. —