В Китае получил дальнейшее развитие и ночной воздушный бой. После тщательного изучения поведения противника выяснилось, что японские летчики на маршрутах полетов используют световые линейные ориентиры и средние высоты. С учетом этих особенностей был составлен план отражения. Район прохода вражеских самолетов наши летчики разделили на зоны дежурства и определили порядок патрулирования с учетом эшелонирования по высотам. Для укрепления навыков в пилотировании по приборам и проверки организации ночных действий провели тренировочные полеты. Впервые в боевом обеспечении были применены поисковые прожекторы.
…Во второй по курсу полета противника зоне дежурства летчик лейтенант Л. Душин обнаружил звено японских бомбардировщиков, следовавшее навстречу. Наш истребитель выполнил расчетный маневр и оказался в 25–30 метрах от ведомого в положении, удобном для атаки. От меткого огня тот вспыхнул и упал в 30 километрах от китайского аэродрома.
Потеряв в ночных боях еще несколько самолетов, японцы отказались от ночных полетов.
В то время китайская газета «Цзефан жибао» писала, что советские летчики, добровольно приехавшие в пылающий войной Китай, своими бесстрашными действиями поднимали боевой дух китайского народа.
Четырнадцати советским летчикам, защищавшим небо Китая, было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Первый воздушный бой в небе Монголии состоялся 22 мая 1939 года. Пятерка советских истребителей встретилась над горой Хамар-Даба с пятью японскими самолетами, нарушившими границу. В результате схватки обе стороны потеряли по одной машине.
Вскоре в Монгольскую Народную Республику из Забайкальского военного округа прибыл 22-й истребительный авиационный полк (63 самолета И-15 и И-16), а затем 38-й бомбардировочный (59 самолетов СБ). 29 мая из Москвы прилетела группа летчиков, имевших боевой опыт. Среди них было семнадцать Героев Советского Союза. Сразу по прибытии они разъехались по аэродромам и приступили к подготовке необстрелянного летного состава. Базирование нашей авиации было приближено к району боевых действий, налаживалась служба воздушного наблюдения, оповещения и связи. Подготовка к боям велась на основе опыта, полученного в Испании и Китае.
Через месяц после первого боя с нарушителями 95 советских истребителей почти одновременно в трех районах вступили в бой со 120 японскими самолетами. Группы самолетов И-16 и И-15 придерживались тактического варианта, в основу которого вошли приемы, позволявшие использовать слабые стороны японских истребителей И-95 и И-96. В тот день было сбито 34 самолета противника, наши потери составили 14 машин и 11 летчиков. Через два дня, 24 июня, противник недосчитался еще 16 самолетов. У нас из боя не вернулись два И-15.
Значительный урон; понесенный в групповых воздушных боях, японцы пытались компенсировать внезапными налетами на наши аэродромы. Так, утром 27 июня в ударах по расположению 22-го полка участвовало 23 бомбардировщика и 70 истребителей противника. Японцы на малой высоте сделали обходный маневр и внезапно вышли к аэродрому. Оповещение сработало с опозданием, в результате чего взлетавшие летчики вступали в бой в невыгодных условиях. Противнику удалось так же неожиданно выйти и на аэродром 70-го полка благодаря диверсантам, которые сумели перерезать телефонные провода, соединявшие аэродром с передовыми постами наблюдения.
Горький урок, стоивший 17 потерянных самолетов, наше авиационное командование учло. Немедленно были приняты меры по повышению живучести и обеспечению бесперебойной работы системы оповещения. Информация с передовых постов обеспечила выигрыш времени при вводе истребителей в бой, отодвигались от аэродромов рубежи перехвата. Это сразу же отразилось на воздушных сражениях 4, 5 и 8 июля, когда в общей сложности было сбито 45 вражеских самолетов (наши потери составили два И-15 и один И-16).
Напряженность и размах боевых действий истребителей постоянно возрастали. Приходилось выполнять по нескольку эскадрильских вылетов каждый день. В одном бою нередко участвовало до 90–100 самолетов.
В разгар боевых действий был получен приказ о назначении Героя Советского Союза майора С.Грицевца командиром особой группы, которой предстояло испытать в боях новый советский истребитель И-153, прозванный «чайкой» за характерный изгиб верхнего крыла. На нем стояли более мощный мотор и убирающееся шасси, что позволило увеличить скорость, улучшить маневренность и скороподъемность. После облета «чаек» и тренировочных боев группа ушла на задание.