В своем письме Кеннеди Бен-Гурион напомнил, что цивилизованный мир не воспринял всерьез заявление Гитлера о том, что одной из его целей является всемирное истребление еврейского народа. Бен-Гурион не сомневался, что подобная беда может постигнуть и Израиль, если Насеру удастся разгромить его армию. Чтобы предотвратить это бедствие, Бен-Гурион выступил с удивительным предложением, чтобы США и СССР опубликовали совместную декларацию о том, что "любая страна на Ближнем Востоке, которая откажется признать территориальную целостность и жить в мире с любой другой страной в этом районе, не получит финансовой, политической или военной помощи от этих двух держав". Затем он предложил две меры по обеспечению мира и безопасности на Ближнем Востоке: полную демилитаризацию Западного берега реки Иордан, чтобы устранить опасность для Израиля от любой смены режима в Иордании, и заключение двустороннего соглашения о безопасности между США и Израилем, к которому будут приглашены союзники первого. Наконец, он выразил готовность прилететь в Вашингтон для беседы с президентом без огласки. 44
Кеннеди не разделял трактовку Бен-Гурионом трехсторонней федерации и отверг все предложения Бен-Гуриона, включая предложение о тайной встрече между ними. Американцы считали, что федерация построена на песке, что ситуация в Иордании стабильна, что Израиль в состоянии отразить любое арабское нападение, и что арабские лидеры знают об этом. Американцы также считали, что программа баллистических ракет Египта не представляет угрозы для Израиля, и отвергали сообщения о том, что Египет разрабатывает неконвенциональное оружие.
Наиболее серьезное беспокойство у американцев вызывала ядерная программа Израиля. В докладе ЦРУ предупреждалось, что приобретение Израилем ядерного потенциала нанесет существенный ущерб позициям США и Запада в арабском мире. Это сделает Ближний Восток более поляризованным и нестабильным, сделает политику Израиля в отношении своих соседей скорее более, чем менее жесткой, заставит Израиль чувствовать себя более свободным в принятии энергичных мер против пограничных преследований, настроит арабов против Америки и заставит их обратиться к Москве за помощью в борьбе с новой израильской угрозой. В мае президент Кеннеди усилил давление на Бен-Гуриона, чтобы тот согласился на регулярные международные инспекции Димоны. Отчасти это было связано с тем, что реактор вот-вот должен был начать работу, а отчасти с тем, что сам Бен-Гурион требовал гарантий безопасности.
Бен-Гурион по-прежнему не хотел открывать Димону для инспекций, несмотря на ряд писем, полученных им от Кеннеди по этому поводу. В то время ядерным оружием обладали только США, Великобритания, Франция и Советский Союз, и распространение ядерного оружия воспринималось как серьезная угроза международной безопасности. Поэтому Кеннеди оказывал сильное давление на Израиль в этом вопросе. Сначала он предложил, чтобы контроль за ядерной деятельностью Израиля осуществляло Международное агентство по атомной энергии, базирующееся в Вене. Израиль отверг это предложение, сославшись на то, что в Вене представлены недружественные государства. Тогда Кеннеди предложил американский надзор за ядерной деятельностью Израиля, что вызвало бурное обсуждение экспертов, но не дало удовлетворительных результатов. "Мы - эксперты по аргументации", - заметил один из израильских чиновников, участвовавший в этих дискуссиях. «Мы знаем, как поворачивать людей вокруг да около, пока они не отчаиваются. Все это время мы продолжали утверждать, что у нас нет ядерного оружия; что у нас есть ноу-хау, но мы не будем превращать его в бомбы. Ноу-хау мы должны были иметь, потому что завтра арабы могут начать разработку ядерного оружия. Именно тогда мы придумали формулу, которая гласила, что Израиль не будет первым государством, которое внедрит ядерное оружие на Ближнем Востоке».