С 20 мая погода на мурманском направлении сильно ухудшилась: облачность 10 баллов высотой от 600 до 2000 метров‚ по этой причине действия авиации были сильно ограниченными. Происходили встречи только с разведчиками противника. 20 мая только одна пара Ю-88 1-й группы, вылетевшая с аэродрома Банак, в 11:15 отбомбилась с пикирования с высоты 4200 до 1000 метров по кораблям на рейде ВМБ Иоканьга. Было сброшено 8 бомб SC250, экипажи доложили о промахе, и действительно, по нашим данным, два Ю-88 бомбили корабли в период 11:12–11:19, при этом никаких повреждений не было. Береговая и корабельная зенитная артиллерия вела безрезультатный огонь. В 12:03 пять Пе-3 прикрывали в море группу кораблей‚ участвовавших в учениях севернее острова Малый Олений. На высоте 1000 метров под облаками летчики заметили пару Ю-88 и по команде капитана Кирикова атаковали ее. Сблизившись на дистанцию 1000–1500 метров‚ экипажи стали обстреливать «Юнкерсов» в хвост эресами. Один снаряд разорвался вблизи вражеского самолета, который стал отставать от ведущего. Атаковать противника из пулеметов не удалось из-за того‚ что «Юнкерсы» смогли со снижением уйти в облачность‚ которая в сторону запада понижалась. В этот же день командующий Северным флотом дал указание командующему ВВС СФ провести тренировку с экипажами истребителей Пе-3 по дальним полетам в море на удаление 200 миль. Эти тренировки необходимы были в преддверии операции по обеспечению очередного конвоя союзников PQ-16.
В 18:40 при перелете с аэродрома Мурмаши на аэродром Мончегорск потерпел катастрофу при заходе на посадку командир эскадрильи 197-го ИАП капитан Манышев на «Харрикейне» №BH-190.
На кестеньгском направлении в 03:45 20 мая противник начал артиллерийскую подготовку и продолжил наступление с использованием танков теперь уже на восток, обтекая фланги 186-й стрелковой дивизии. К вечеру противник прорвался в стыке между 298-м СП 186-й СД и 68-м ГСП 23-й ГСД, в результате чего в 20:40 наши части получили приказ отойти на новый рубеж обороны восточнее. Отход продолжался до 22 мая, и стороны начали закрепляться на новых рубежах обороны. На этом закончились бои на кестеньгском направлении, продолжавшиеся с 24 апреля.
21 мая погода была также плохая, разведку погоды в районе Мурманска с утра выполнили две пары «Мессершмиттов-109». Бомбардировщики противника в районе Мурманска не действовали. «Юнкерсы-88» совершили налеты на Кировскую железную дорогу южнее Мурманска, а также на район ВМБ Иоканьга. По данным противника, в 13:56 с аэродрома Банак вылетели 8 Ю-88 2-й группы с задачей «вооруженной разведки» железной дороги. Экипажи «Юнкерсов-88» доложили, что в период 15:28–15:40 сбросили бомбы (16 SC500 и 15 SC250) с пикирования с высоты 2300–2500 метров до 700–1000 метров по трем поездам севернее станции Имандра и на станции Оленья. Так же, по докладу экипажей, в период 15:40–15:50 возле станции Оленья были атакованы четырьмя «Харрикейнами», но потерь при этом не было. По нашим данным, одна четверка Ю-88 отбомбилась в районе станции Куна, где была взорвана одна цистерна с горючим, еще четыре цистерны загорелись, но были потушены. По станции Оленья отбомбилась пара Ю-88, где были разрушены 8 вагонов с хозяйственными грузами и 165 метров железнодорожного полотна, погиб один человек, еще один был тяжело ранен. На перехват в 15:21 вылетела тройка «Аэрокобр» 19-го ГИАП‚ летчики Бочков‚ Миусов и Ибрагимов‚ они обнаружили и атаковали пару Ю-88 в районе станции Оленья. В результате боя летчики доложили‚ что сбили обоих «Юнкерсов» в районе Мончегорска‚ но данные противника это не подтверждают.
Бомбардировщики Ю-88 в течение дня снова дважды бомбили корабли на военно-морской базе Иоканьга. По данным противника, в 09:24 пара Ю-88 отряда Erpr.St./KG30 отбомбилась с пикирования с высоты 3300 до 800 метров по транспорту (3000 брт) в районе Иоканьги, было сброшено 8 SС250, при этом экипажи доложили, что добились прямого попадания в транспорт, но это не соответствует действительности. По нашим данным, в 09:23 пара Ю-88 безрезультатно отбомбилась по кораблям на иоканьгском рейде.