Время налета указано 13:30. После сброса бомб «Юнкерсы» сразу стали уходить на бреющей высоте на северо-запад, а группа истребителей прикрытия Ме-109 и Ме-110 вступила в воздушный бой с нашими истребителями. Батальонный комиссар Чагин на высоте вывода из пикирования 600 метров продолжил атаковать бомбардировщиков и задел левой плоскостью крыла по рулю поворота или стабилизатору «Юнкерса-87». После посадки Чагина было обнаружено, что в результате столкновения у его «Харрикейна» имелось повреждение левой плоскости крыла, поэтому летчику засчитали уничтоженный в результате тарана Ю-87. Как уже было отмечено выше, экипажи Ю-87 доложили, что наш истребитель пытался таранить «Юнкерс-87» и при этом якобы разбился. Очевидно, что поврежденный Ю-87 произвел нормальную посадку — и тогда были обнаружены следы тарана. Лейтенант Нижник атаковал одного «Юнкерса-87» и доложил, что сбил его, летчику также засчитали сбитый Ю-87. Тем временем четыре «Харрикейна» 769-го ИАП сразу же были атакованы истребителями сопровождения Ме-109 и Ме-110. «Харрикейн» № 594 лейтенанта Нижника был подбит, летчику пришлось покинуть неуправляемый самолет, воспользовавшись парашютом. Старший сержант Аксинин вел бой с истребителями и после возвращения доложил, что сбил одного Ме-110. Вскоре его «Харрикейн» № 957 был подожжен «Мессершмиттами», и пилот покинул самолет, также воспользовавшись парашютом. Летчик получил легкое осколочное ранение в голову, а также ожоги лица и рук 1-й степени (самой легкой). Сержант Булычев не вернулся после воздушного боя, его «Харрикейн» № 731 был найден в 1997 году разбившимся вместе с летчиком западнее железнодорожной станции Лопарская. Батальонный комиссар Чагин после тарана Ю-87 также был атакован пятью истребителями Ме-109 и Ме-110. Отстреливаясь на бреющей высоте, летчик сумел оторваться от преследования и произвел нормальную посадку на своем аэродроме. Воздушный бой велся совместно с истребителями ВВС 14-й армии.
В 13:07–13:09 на перехват вражеских самолетов в район станции Кица вылетели 13 истребителей ВВС 14-й армии (5 «Аэрокобр» 19-го ГИАП, 6 Р-40 20-го ГИАП и 2 «Харрикейна» 197-го ИАП), которые встретились в 13:30 с ударной группой самолетов противника в районе станции Тайбола. Согласно наградному материалу на старшего лейтенанта Кулешова из 197-го ИАП он вел воздушный бой в паре с лейтенантом Рутковским:
В воздушном бою был сбит также «Харрикейн» № 738 197-го ИАП, летчик лейтенант Рутковский получил ранение.
Тем временем 5 «Аэрокобр»‚ летчики — капитаны Кутахов‚ Мироненко‚ старший лейтенант Фомченков‚ лейтенант Ибрагимов и младший лейтенант Кривошеев вступили в воздушный бой с истребителями противника, которые были на высоте 2500 метров. Пилоты «Аэрокобр» Кутахов‚ Фомченков и Кривошеев атаковали двухмоторных «Мессершмиттов-110» в хвост. По докладу летчиков, один Ме-110 был сбит. Два других «сто десятых» встали в вираж‚ за ними следовали три «Аэрокобры». Оба «Мессершмитта-110» после атак стали уходить на запад с дымом. Их положение спасли подоспевшие 4 Ме-109Ф и 2 Ме-109Е‚ с которыми завязался воздушный бой. Пять «Аэрокобр» вели бой на вираже с набором высоты, ведя огонь с дистанции 50–300 метров. «Мессершмитты-109» пытались атаковать их сверху и сзади, но после 15 минут воздушного боя со снижением ушли на запад. Летчикам 19-го ГИАП были засчитаны сбитыми 2 Ме-110 и 1 Ме-109 примерно в 20 километрах северо-западнее станции Тайбола. Шесть истребителей Р-40 20-го ГИАП также вели воздушный бой с 7 Ме-110 и 10 Ме-109, но безрезультатно. На помощь нашим истребителям в 13:20 были высланы еще 6 «Аэрокобр» 19-го ГИАП, но они противника уже не застали.
Тройка «Харрикейнов» 768-го ИАП, летчики капитан Шмырин, младшие лейтенанты Гаврилов и Мунилов, встретила «Мессершмиттов-110» юго-западнее Мурманска и, по докладу, с первой атаки подожгла одного Ме-110 реактивными снарядами РС, летчикам засчитали его сбитым.