По нашим данным, в 18:40 подошли 20 Ю-88 в сопровождении 25 Ме-109. Бомбардировщики летели на высоте 5800–6400 метров тремя эшелонами. Не доходя до залива, над поселком Дровяной «Юнкерсы» начали сбрасывать фугасные и зажигательные бомбы, накрыв большую площадь длиной около семи километров и шириной 800 метров. Со стороны хорошо было видно, как эта площадь вся сверкала огнями зажигательных бомб. В городе второй раз возникли крупные пожары. Сгорели и были разрушены 265 жилых, бытовых, торговых и производственных строений, 4 автомашины, погибли 8 человек, в том числе 2 военнослужащих, 26 человек были ранены. В Мурманске сигнал воздушной тревоги прозвучал своевременно в 18:24, но отразить высотный налет ни истребители, ни зенитчики не смогли, хотя бомбардировщиков встретила мощным огнем зенитная артиллерия‚ а также атаковали пять «Харрикейнов» 122-й ИАД ПВО. В зоне № 5 в районе Мурманска патрулировали 3 «Харрикейна» 767-го ИАП, ведущий старший лейтенант Козлов, ведомые лейтенант Точилкин и старшина Знаменский. После сообщения в 18:33 с КП 122-й ИАД о приближении самолетов противника с запада летчики пошли на сближение и на высоте 6000 метров западнее города заметили 15 Ю-88 в сопровождении истребителей Ме-109. Летчики смогли сделать две атаки по бомбардировщикам противника. Также два «Харрикейна» 769-го ИАП, летчики старший лейтенант Соколов и сержант Олин, барражируя над Мурманском на высоте 6000 метров, в 18:35 заметили 10 «Юнкерсов-88» на высоте 7000 метров, здесь явная ошибка в определении высоты полета бомбардировщиков. Летчики открыли огонь по «Юнкерсам-88» из пулеметов с дистанции 400–500 метров, бомбардировщики сбросили бомбы в залив и частично на город, после чего развернулись и ушли на запад. Согласно оперативной сводке 122-й ИАД ПВО вторая группа Ю-88 не была допущена к городу. По данным генерал-квартирмейстерства люфтваффе, в ходе выполнения боевого задания при вынужденной посадке на аэродроме Луостари был значительно поврежден на 35 % Ju-88А-4 № 2056 из 1-й группы по причине обстрела зенитной артиллерией. Артиллеристы 33-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона, открыв огонь по четырем Ю-88, доложили о прямом попадании в один из бомбардировщиков, его обломки упали в самом городе Мурманске. Один крупный элемент конструкции самолета упал в горящий район города, мелкие части самолета были отнесены ветром в сторону дивизионного командного пункта 33-го ОЗАД, где были собраны красноармейцами. 33-му ОЗАД был засчитан один сбитый Ю-88, но, как уже было отмечено выше, по данным противника, подбитый «Юнкерс-88» долетел до своего аэродрома.
В момент бомбардировки над аэродромами Ваенга-1 и 2 на высоте 4000–6000 метров барражировали 6 «Киттихауков» и 5 «Харрикейнов» 2-го ГКАП, а также 6 И-16 27-го ИАП, пилоты которых обнаружили разрывы зенитных снарядов над Мурманском. По докладу летчиков И-16 и «Харрикейнов», от города в сторону флотских аэродромов шли 6 Ю-88 и 4 Ме-109, бомбардировщики вскоре повернули на запад. Пятерка «Харрикейнов» и шестерка И-16 пошли на сближение с вражескими самолетами с набором высоты. В это время один Ме-109 отделился от своей группы и попытался атаковать сзади-сверху И-16 ведущего капитана Агейчева. Ведомый старший сержант Диденко отбил эту атаку, выпустив по «Мессершмитту» сзади с дистанции 150–200 метров 3–4 пушечно-пулеметные очереди, самолет противника задымил и крутой спиралью пошел вниз в 4–5 километрах западнее пункта Белокаменка. Сержанту Диденко по докладу всех летчиков был засчитан Ме-109 как сбитый, но это не подтверждается данными противника. Еще одна пара Ме-109 попыталась атаковать «Киттихауков», но была атакована «Харрикейнами», воздушный бой прошел безрезультатно. Южнее Мурманска пятерка «Аэрокобр» 19-го ГИАП с 18:21 прикрывала объекты в районе поселка Мурмаши и встречи с противником не имела.