— Ми тобі за це віддячимо, царевичу,— відповіли жаби. Вони повилізали з води й поскакали геть, куди очі дивилися.
На другий день слуги доповіли цареві:
— Світлий царю, всі птахи пішли з вітром, а жаби — з водою. Відай, їм хтось сказав про твій розказ.
Цар тупнув ногою:
— Хто? Як мені зараз не приведете зрадника, то я усім вам постинаю голови.
Царська челядь тряслася від страху, бо цар не любив кидати слів на вітер. А ворожбит, що жив при палаці, вклонився низенько і сказав:
— Я, світлий царю, знаю все, що діється на землі і під землею. Царський розказ підслухав твій син.
Цар дуже розлютився на царевича.
— Гей, слуги! — гукнув він.— Відведіть цього хлопчика у найтемніший ліс, най там його вовки роздеруть!
Слуги схопили царевича і повели з дому. Довго йшли лісами, ярами, нетрями, доки знайшли найтемнішу хащу. Там кинули хлопчину і втекли.
Царевич почав плакати.
Ведмідь Бурмило сидів на колоді й грався з ведмедятами. Раптом почув дитячий плач.
— Варваре,— сказав своїй ведмедисі,— а йди-но подивися, людська дитина плаче. Але йди обережно, аби-сь не наступила, бо ти в мене вже підсліпувата.
Варвара підійшла тихенько до кущів, звідки чувся плач. Хлопчик увесь час приповідав:
— Я хочу до мами...
Царевича нагодували медом і малиною, відтак послали гратися з ведмедятами. Невдовзі хлопчик перестав думати про палац. Але минуло літо і настала осінь. Бурмило зажурився, що робити з людською дитиною. Пішов просити ради до куми лисички.
— Ади, йде зима, а тут — людська дитина. Кажуть, що народилася в царському палаці, та має добре серце. Це вона допомогла птахам врятуватися. Що з нею робити?
— Спитай, куме, у вивірки: вона лазить до самого неба і все має знати,— порадила лисичка.
Вивірка подумала і відповіла:
— Серед лісу є срібна ліщина, а на ній — золотий горішок. Той, хто його з'їсть, стане великим, моцним, файним, і буде мати все, що душа бажає.
— Допоможи, вивірко, дістати той горішок. Цей хлопчина врятував від смерті усіх птахів і жаб. Як буде потреба, то й тебе врятує.
— Знаю, знаю, сорока мені про все розповідала,— і вивірка шусть! — побігла шукати золотий горішок.
Уранці принесла. Царевич з'їв із горішка зерня і став таким гойним, веселим легінем, як сонечко на небі. Йому захотілося мати білого коня і золотом вишите убрання. У ту ж мить усе з'явилося. Царевич убрався, сів на коня і попрощався зі звірятами.
Довго мандрував горами, полями, лісами, ярами. І приїхав до одного села. На краю того села була мала хатка, а на призьбі — бабка. Чорна, як сажа, і суха, як тріска.
— Добрий вечір, бабко,— сказав їй царевич.— Чи не можна у вас переночувати?
— Гість у дім — бог у дім,— відповіла бабка.
У хатині було темно, як у комині. З печі світив зеленими очиськами величезний кіт. Бабка вилізла до свого кота.
— Що чувати у світі, бабко? — спитав її царевич.
— Ей, легіню, не тобі й питати, і не мені б казати.
— Куди мені йти, бабко, аби щастя-гаразду знайти?
— Іди на північ. Там цариця-мачуха зачарувала у вежі царівну. Але знай, туди тяжко добратися.
На ранок царевич рушив у дорогу. їхав день, два, три. І перед ним постав густий ліс — ні пройти, ні проїхати. Леґінь зажурився. З тієї гризоти ліг на травичку і за хропів. Раз-два над ним злетілися ворони.
— Куди йдеш? — спитали.
— Йду рятувати царівну, що зачарована у вежі. Але, ади, цей ліс не пропускає.
— Нічого, допоможемо. Найстарший ворон крикнув:
— Гей, ворони, беріть нашого приятеля та його коня накрила і понесіть туди, куди треба.
Вороняча хмара підняла царевича і його коня аж під саме небо, а невдовзі сіла у чистому полі. Тоді ворон сказав:
— Тобі, приятелю, тяжко буде дійти до зачарованої царівни, бо її пантрують люті орли. Як будуть стояти на дорозі, то дай їм цього коня, але не забудь вирвати з його гриви три волоски. Як визволиш царівну, подуй на них три рази і кінь з'явиться знову.
Леґінь файно подякував і вирушив далі. їхав п'ять днів і п'ять ночей і приїхав на берег ріки. Став і забідкався. Хіба можна переплисти з конем такі глибини?
Раптом на берег вискочила жабка. Витріщилася на царевича, заквакала і зникла. Не минуло багато часу, як з води показався жаб'ячий цар.
— Ми тебе знаємо, легіню,— сказав він.— Ти врятував нам життя. Куди йдеш і в чому тобі допомогти?
— Йду рятувати царівну, зачаровану у вежі. Допоможіть перейти ріку.
— Це ми годні зробити,— відповів жаб'ячий цар.
Не встиг царевич і кліпнути оком, як на березі з'явився золотий корабель. Леґінь завів туди коня, і вони попливли. Коло другого берега жаб'ячий цар сказав:
— Як будеш перед дверима або перед брамою — тупни три рази ногою. А як за тобою буде хтось бігти, то кинь оцей камінчик.
Царевич узяв камінчика, подякував жаб'ячому цареві і пустився далі. Скільки йшов і скільки їхав — ми не знаємо і ніхто не знає. Нарешті перед ними постав великий темний замок. На середині стирчала височенна чорна вежа.
«Там має бути зачарована царівна»,— подумав леґінь. Підійшов до брами й став. Вирвав з кінської гриви три волоски, і сховав у пазуху. Несподівано на них напали орли.
— Гов, орлики, стійте, не дурійте!
— А ти куди?
— Я до царівни.