В это время сельдужки Рума были вовлечены в противостояние с другим мусульманским государством, которое образовалось вокруг Малатьи под лидерством династии Данишмендидов и существовало в течение нескольких десятилетий, хотя и пребывая в медленном упадке. У них также было немало сложностей с мелкими греческими княжествами и еще больше с Малой Арменией – государством, образованным беглыми армянами из Киликии. (Кавказская Армения с VII до X века была под номинальным господством мусульман, но временами распадалась на мусульманскую и византийскую сферы влияния, после чего обычно оказывалась разоренной войной между этими двумя сторонами и взаимной враждебностью местной знати.) В таких обстоятельствах сельджуки не могли помешать постепенной оккупации южного края Малой Азии византийцами. Малая Армения и в 1137 году Антиохия перешли под византийский контроль, и владения сельджуков Рума, таким образом, оказались практически отрезаны от моря. Они не получили свободы передвижения до 1176 года, когда византийцы, начав наступательную операцию против сельджуков, потерпели сокрушительное поражение при Мириокефалоне в одном из горных ущелий. После этого начался упадок Византийской империи, продолжавшийся до 1204 года, когда после Четвертого крестового похода ее потеснила Латинская империя. Сельджуки Рума после нескольких кампаний покорили южное побережье Малой Азии и с тех пор твердо удерживали его. Синоп, что на берегу Черного моря, тоже оказался в их руках. А в Трапезунде (Трабзоне) возникла отдельная Греческая империя. Государство Данишмендидов прекратило существование в 1180 году, но Малая Армения держалась, после 1198 года в статусе вассала императора Священной Римской империи.
В этот период могущество сельджуков Рума достигло высшей точки. После очистки южного побережья в их государство получила доступ средиземноморская торговля. Однако здесь тоже, как и в государстве Айюбидов, империя начала быстро распадаться, когда страна была поделена между разными принцами. Сельджукская армия, никогда не бывшая особенно многочисленной в сравнении с местным греческим и армянским элементом, была еще больше ослаблена братоубийственной войной и превратилась в неорганизованную толпу, все еще способную подавить мелкое местное восстание, но не такую масштабную угрозу, как монгольское вторжение 1243 года.
Это первое упоминание о нации, которая в XIII веке стала кошмаром Ближнего Востока и являла собой последний и самый важный удар в западном направлении сил Центральной Азии. Монгольское вторжение с его первобытной яростью, безусловно, явилось неожиданностью, но представление о нем можно было получить заранее. Уже говорилось о предшествовавшей ему миграции огузов, караханидов и сельджуков Центральной Азии.
Уже говорилось о том, что сельджукская империя в начале XII века раскололась и образовалось два независимых сельджукских государства в Северной и Центральной Персии и Кирмане. Последнее всегда имело только ограниченное местное значение; но оставшиеся персидские земли были объединены сельджукским принцем Санджаром, который правил с 1097 года. Этот мудрый и энергичный правитель был последним значимым представителем сельджукидов в этих местах. Несколько десятилетий он поддерживал порядок на всей обширной территории, находившейся под его контролем. Однако он был вынужден согласиться с господством мнимого потомка Саффаридов в Систане и признать бывшего правителя Хорезма Мухаммеда более или менее независимым правителем в провинции с титулом хорезмшах. Отношение последнего, а в еще большей степени – его сына Атсыза к Санджару было по большей части недружелюбным. Чтобы освободиться от власти Санджара, Атсыз призвал на помощь монгольское племя каракитаев из Трансоксианы, где оно обосновалось после того, как было вытеснено из Китая. (Ханы китаев под именем Ляо правили в Северном Китае с 916 по 1125 год.) В 1141 году на противоположной стороне Оксуса племя нанесла серьезное поражение Санджару.
Триумф над силами ислама на Востоке, которого добились немусульманские лидеры (чьи соплеменники были – в том числе – несторианскими христианами), был дополнительно окрашен самыми разнообразными романтическими сказаниями. А из-за неправильного истолкования титула гурхан, который носили главы каракитаев, родилась легенда о пресвитере Иоанне, вымышленном христианском правителе, жившем в Центральной Азии. Якобы он в союзе с Западом расчистил путь для падения мусульман. Об этом мы еще поговорим позже.
Из своей резиденции в Баласагуне каракитаи создали могущественную империю, протянувшуюся от Енисея до Балхаи Восточного Туркестана. Хорезмшахи были вынуждены покориться их господству.