Гномы и Бильбо ликующе орали. Ярость волков было страшно наблюдать, учитывая то, что своей сумятицей они заполнили весь лес. Волки всегда боялись огня, но это случай был пугающ и непонятен. Искра, попадая на шкуру, поджигала ее, и если они не начинали быстро кататься по земле, то вскоре загорались целиком. Вскоре почти все волки поляны катались по земле. В потугах стряхнуть огонь со спин, в то время как горящие выли, бегая вокруг и поджигая других, пока друзья не погнали их прочь вниз по склону, вопя, воя и озираясь в поисках воды.
- Что это за буча в лесу? – изрек повелитель Орлов. Он сидел, подставив спину лунному свету на вершине уединенного пика скалы за западном крае Гор.
- Я слышу волчьи вопли! Или гоблины учинили какое непотребство?
Он прыгнул в воздух и сразу два сопровождающих по оба крыла от него устремились вслед за ним. Они барражировали в небе, поглядывая на кольцо Варгов, крошечное с такой вышины. Но орлы обладали острым зрением и могли видеть крайне маленькие предметы с большого расстояния. Повелитель Орлов Туманных гор мог смотреть на солнце не мигая и мог видеть бегущего по земле кролика за милю даже при лунном свете. И хотя людей среди деревьев он не различал, однако суету, возникшую среди волков и крохотные вспышки огня он видел, а также слышал слабые визги и вой, доносящиеся снизу. Также он видел отблески Луны на наконечниках копий и шлемах гоблинов, которые длинными рядами спускались со склона холма и вливались в лес.
Орлы – не особенно дружелюбные птицы. Некоторые и вовсе трусливы и жестоки. Но древний род северных гор был величайшим среди птиц; они были горды, сильны и благородны сердцем. Они не любили гоблинов и опасались их. Когда они обращали на них толику внимания (что было редко, ибо не ели они подобных тварей), они пикировали на них и оттесняли обратно к пещерам и останавливали творимую ими дикость. Гоблины также ненавидели и боялись орлов, но их высоких насестов достичь не могли, равно как не могли и заставить убраться из гор.
Нынешней ночью, владыку Орлов обуяло любопытство узнать, что творилось снизу и посему он собрал множество других птиц и они слетели с гор и описывая круги, спускались все ниже и ниже к кольцу волков и месту их встречи с гоблинами.
Было крайне здорово подумать об этом. Внизу творились ужасные вещи! Волки, обуянные огнем, бегали по лесу и в некоторых местах подожгли его. Было лето и восточная сторона гор была крайне скудно полита дождями. Желтеющий папоротник, опавшие ветки, глубокие слои сосновой хвои, мертвые деревья тут и там, все это вскоре горело. Огонь метался повсюду, кроме очищенного Варгами места. Но волки не собирались покидать поляну. Обезумевшие и озверевшие, они завывая прыгали на стволы, проклиная гномов на своем страшном наречии, с высунутыми языками и глазами, пылающими лютым красным пламенем.
И вдруг с жутким воем гоблины ринулись вперед. Они думали, что битва с древосеками идет полным ходом, но вскоре узнали, что творилось на самом деле. Некоторые из них, взаправду сели на земь и рассмеялись. Другие подняли копья и грянули ими в щиты. Гоблины не боялись огня и вскоре выработали план, который показался им крайне забавным.
Некоторые собирали волков в стаю. Другие стаскивали папоротник и кусты вокруг деревьев. Третьи шныряли вокруг, топая и сбивая огонь до тех пор, пока все вокруг не погасло, кроме мест, где были деревья, на которых сидели гномы. Горение там они подбодрили листьями, сучьями и папоротником. Вскоре, ими был сооружен круг и дыма и пламени вокруг гномов, кольцо, которое они сдерживали от распространения вне, медленно смыкая круг, пока огонь наконец не начал лизать стволы. Дым попадал Бильбо и глаза и он уже начал ощущать тепло огня, видя сквозь дым гоблинов, танцующих вне круга, словно люди вокруг костра середины лета.
Снаружи круга пляшущих воинов с копьями и секирами, стояли волки на почтительном расстоянии, наблюдающие и ждавшие.
Он мог слышать, как гоблины затянули жуткую песню:
Вдруг они остановились и заорали: «Улетайте птички! Улетайте, если сможете! Спускайтесь вниз, если не хотите быть зажаренными в собственных гнездах. Пойте, пойте! Отчего вы не поете?»
- Проваливайте сопляки, - завопил Гендальф в ответ. – Ныне не время гнездования! Также маленькие подонки, вы будете серьезно наказаны! Сказано было сие, дабы позлить их и показать, что их угрозы остались тщетны, хотя, как полагал волшебник, все было совсем наоборот. Но гоблины оставили это без внимания и продолжали выть песню: