Здесь была плоская площадка на вершине этого каменного холма и хорошо сделанные ступеньки бегущие вниз к реке, через которую брод из огромных плоских камней вел в зеленую землю за потоком. Была и небольшая пещерка (совсем одна с полом выстланным галькой) у подножья ступенек и около конца каменного брода. Здесь компания устроилась и стала обсуждать, что делать дальше.
- Мне всегда хотелось увидеть вас всех в безопасности (если возможно) вне гор, - сказал волшебник, - и сейчас, благодаря хорошей координации и стечению обстоятельств, я сделал это. По сути теперь, мы гораздо дальше на востоке, чем я предполагал дойти с вами и вместе с тем, это не мое приключение. Я смогу взглянуть на все это снова, до того, как все закончиться, но сейчас у меня есть другое дельце, которое надо решить.
Гномы простонали и стали выглядеть куда более несчастливо, а Бильбо заплакал. Они уже начали думать, что Гендальф пройдет с ними весь путь и всегда будет рядом, дабы помочь им выбраться из передряг.
- В этот момент, мне надо исчезнуть, - сказал он. – Но я дам вам день или два. Возможно, я смогу помочь вам в теперешнем бедственном положении и немного помогу себе. У нас нет еды, вещей, пони, чтобы все это тащить; и мы не знаем, где мы. И сейчас я скажу вам вот что. Мы на несколько миль севернее дороги, по которой нам надо следовать, если мы не хотим вскоре оставить горный проход. Множество людей населяют те места, они ходят по этому пути с тех пор, когда я сам проходил там в последний раз. Но есть некто, кого я знаю и кто живет недалеко отсюда. Этот Некто, сделал лестницу на большой скале – Керрок, как он называет ее. Он не ходит сюда часто и определенно не в это время суток и поэтому не слишком хорошо ожидать его. По сути, это крайне опасно. Мы должны идти и найти его и если все мы дойдет до места встречи нормально, я думаю, что исчезну и скажу вам, подобно орлам «прощайте, что бы не случилось».
Они просили его не покидать их. Они предлагали ему золота дракона, серебро и драгоценности, но это никак на него не повлияло.
- Посмотрим, посмотрим! – сказал он, - я думаю, я не откажусь от некоторого количество драконьего золота, когда вы им завладеете.
После этого, они прекратили плакаться. Скинув одежду, они вымылись в реке, которая была мелка, чиста и камениста, как сам брод. Когда они высохли на солнце, которое было очень сильным и теплым, они почувствовали себя освеженными, хотя и равно несколько печальными и проголодавшимися. Вскоре после, они перешли брод (перенеся хоббита) и затопали по зеленой траве вдоль рядов раскинувшихся дубов и высоких вязов.
- А почему он назвал это Керрок? – спросил Бильбо шагавший рядом с волшебником.
- Он назвал это так, потому что керрок – это слово для него. Он называет подобным словом подобные вещи и эта, один из Керроков, которые расположены непосредственно близко от его дома и он знает его.
- Кто называет? Кто знает это?
- Некто, как я говорил уже – весьма знатная персона. Вы все должны быть исключительно вежливы, когда я представлю вас. Я буду вводить вас медленно, парами, как я думаю, и вы должны сделать все, чтобы не раздосадовать его, или только небеса знают, что может случиться. Он крайне ужасен, когда сердит, хотя очень добр, когда балагурит. Однако предупреждаю: рассердить его очень легко.
Все гномы подтянулись поближе, когда услышали такой разговор.
- И это тот, к кому ты ведешь нас сейчас? – спросили они. – Не нельзя было найти кого более покладистого? Нельзя ли было разъяснить все это яснее? И так далее.
- Да, определенно да! Но не могу! Я и так объясняю крайне аккуратно, - отозвался волшебник сердито.
- Если хотите знать больше, его зовут Бьерн. Он очень силен и к тому же меняет шкуры.
- В смысле? Скорняк, который называет кроликов зайцами, когда не может подделать их шкуры под беличьи? – воскликнул Бильбо.
- Благословенны небеса, нет, нет, нет! – ответил Гендальф. Не будь дураком, мистер Беггинс, если это тебе поможет; и во имя всего, не упоминай слова скорняк так долго, пока не окажешься за сто верст от его дома: плед, плащ, палантин, муфта и все подобные неудачные слова! Он оборотень. Он меняет собственную шкуру и тогда временами он огромный черный медведь, временами сильный черноволосый человек с громадными руками и длинной бородой. Я не могу сказать тебе больше, а впрочем этого достаточно. Кто-то говорил, что он потомок великих и древних медведей гор, которые жили там до прихода великанов. Другие говорят, что он человек, потомок первых людей, которые жили здесь до прихода Смога и других драконов, и до прихода гоблинов в северные холмы. Не могу сказать точно, хотя полагаю, что последнее более верно. Но не их тех, о ком охота задавать вопросы.